07.03.2017
Deutsche EuroShop AG DE0007480204
DGAP-News: Deutsche EuroShop AG unterzeichnet Kaufvertrag für Shoppingcenter in Tschechien und beschließt Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts von bis zu 4,7 Mio. neuen Aktien sowie Bekanntgabe des vorläufigen Ergebnisses des Geschäftsjahres
DGAP-News: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Ankauf
Deutsche EuroShop AG unterzeichnet Kaufvertrag für Shoppingcenter in
Tschechien und beschließt Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
von bis zu 4,7 Mio. neuen Aktien sowie Bekanntgabe des vorläufigen
Ergebnisses des Geschäftsjahres 2016
07.03.2017 / 17:48
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Deutsche EuroShop AG unterzeichnet Kaufvertrag für Shoppingcenter in
Tschechien und beschließt Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
von bis zu 4,7 Mio. neuen Aktien sowie Bekanntgabe des vorläufigen
Ergebnisses des Geschäftsjahres 2016
Hamburg, 7. März 2017 - Der Vorstand der Deutsche EuroShop AG, Hamburg
(ISIN DE0007480204), (die "Gesellschaft") hat heute einen Kaufvertrag über
den Erwerb eines Shoppingcenters in der Tschechischen Republik
abgeschlossen. Das in Brünn (tschechisch: Brno) gelegene Olympia Center
verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 85.000 qm und über 200 Mieter
bei einem Vermietungsstand von ca. 98,5 %. Das Gesamtinvestitionsvolumen
von rund 382 Mio. EUR wird durch die Übernahme bestehender bzw. die
Aufnahme weiterer Kredite und durch Barmittel aus einer Kapitalerhöhung
finanziert. Der Abschluss der Akquisition ist für das erste Halbjahr 2017
geplant und wird sich sofort positiv auf das operative Ergebnis (FFO)
auswirken. Bei einer NOI-Rendite von 5,1 % wird aus der Akquisition ein
FFO-Wachstum von ca. 3 Cent je Aktie erwartet, berechnet auf Basis eines
vollen Geschäftsjahres und mit der Gesamtanzahl der nach erfolgreicher
Durchführung der Kapitalerhöhung ausstehenden Aktien.
Zur Finanzierung des Baranteils hat der Vorstand der Gesellschaft
unmittelbar im Anschluss an die Unterzeichnung des Kaufvertrags mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft
durch eine teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals um bis zu
4.700.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 4.700.000 neuen auf den Namen
lautenden Aktien (Stückaktien) mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1.
Januar 2016 (die "Neuen Aktien") gegen Bareinlage zu erhöhen. Dies
entspricht ca. 8,7 % des gegenwärtigen Grundkapitals der Gesellschaft. Das
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
Die Neuen Aktien werden mittels einer Privatplatzierung im Wege eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated Bookbuilding")
ausschließlich institutionellen Investoren in Deutschland, dem übrigen
Europa und ausgewählten weiteren Ländern angeboten (das "Aktienangebot").
Alexander Otto hat gegenüber der Gesellschaft sein Interesse bekundet, an
der Kapitalmaßnahme über eine ihm zuzurechnende Beteiligungsgesellschaft
teilzunehmen.
Die Preisfestsetzung für die angebotenen Aktien wird voraussichtlich bis
spätestens 8. März 2017 erfolgen mit Lieferung gegen Zahlung am oder um den
13. März 2017. Die Neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im
Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich
des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime
Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.
Positives vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2016
Die Deutsche EuroShop AG gibt darüber hinaus bereits heute vorläufige
Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 bekannt.
- Umsatzerlöse: 205,1 Mio. EUR (+1,1 %)
- EBIT: 178,6 Mio. EUR (+1,3 %)
- 145,5 Mio. EUR Bewertungsergebnis
- EPRA NAV steigt um 9,2 % auf 43,24 EUR je Aktie
- FFO: 2,41 EUR je Aktie (+5,3 %)
- EBT ohne Bewertung: 134,5 Mio. EUR (+5,9 %)
- Dividendenvorschlag: 1,40 EUR je Aktie (+3,7 %)
Der Shoppingcenter-Investor Deutsche EuroShop hat das Geschäftsjahr 2016
mit einem positiven und innerhalb bis leicht über der Prognose liegenden
Ergebnis abgeschlossen.
Die Umsatzerlöse im Konzern erhöhten sich im Geschäftsjahr um 1,1 % von
202,9 Mio. EUR auf 205,1 Mio. EUR (Prognose: 200 bis 204 Mio. EUR). Das
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg im Berichtsjahr von 176,3 Mio.
EUR um 1,3 % auf 178,6 Mio. EUR (Prognose: 175 bis 179 Mio. EUR).
Das Finanzergebnis war auch im abgelaufenen Geschäftsjahr von positiven
Bewertungseffekten in Höhe von 28,7 Mio. EUR (2015: 47,2 Mio. EUR) bei den
nach at-equity bilanzierten Beteiligungsgesellschaften beeinflusst und
betrug -13,9 Mio. EUR (2015: -2,1 Mio. EUR). Im Konzern gab es ebenfalls
Wertsteigerungen bei den Immobilien: 116,8 Mio. EUR (2015: 220,5 Mio. EUR),
im Durchschnitt wurden die Center um 4,6 % aufgewertet.
Das operative Ergebnis vor Steuern (EBT ohne Bewertung) lag mit 134,5 Mio.
EUR um 5,9 % über dem Vorjahreswert (127,0 Mio. EUR). Auch das um den
Beitrag des im vierten Quartal 2016 akquirierten Saarpark-Center-Anteils
bereinigte EBT ohne Bewertung lag mit 133,0 Mio. EUR über der Prognose von
127 bis 130 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) von 281,5 Mio. EUR lag
unter dem Vorjahreswert (394,7 Mio. EUR), der maßgeblich vom deutlich
höheren Bewertungsergebnis in Höhe von 267,7 Mio. EUR geprägt war.
Die Funds from Operations (FFO) erhöhten sich um 5,3 % auf 129,9 Mio. EUR.
Das entspricht einem FFO je Aktie von 2,41 EUR gegenüber 2,29 EUR im
Vorjahr. Bereinigt um den Beitrag des Saarpark-Centers lag der FFO mit 2,39
EUR je Aktie ebenfalls über der Prognose von 2,26 bis 2,30 EUR.
Auch die EPRA Earnings entwickelten sich positiv und stiegen um 5,0 %: 2,29
EUR je Aktie (2015: 2,18 EUR). Zum 31. Dezember 2016 ergab sich ein Net
Asset Value (EPRA NAV) von 2.332,6 Mio. EUR (+9,2 %) bzw. 43,24 EUR je
Aktie nach 39,58 EUR in 2015. Die Ermittlung der EPRA Kennzahlen wurde für
das Geschäftsjahr 2016 überarbeitet und die Vorjahreswerte entsprechend
angepasst (zuvor berichtete Werte je Aktie: EPRA Earnings 1,89 EUR, EPRA
NAV 39,12 EUR). Die Erhöhung der Vorjahreswerte ergibt sich aus der
geänderten Berücksichtigung latenter Steuern bei der Kennzahlenberechnung.
Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2016 mit den endgültigen und
testierten Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2016 erfolgt wie geplant am
28. April 2017.
Zusätzliche Angaben zum Kauf des Shoppingcenters Olympia im tschechischen
Brünn
Gemäß dem heute abgeschlossenen Kaufvertrag wird die Deutsche EuroShop AG
100 % der Anteile an einer Objektgesellschaft erwerben, die Eigentümerin
des Olympia Center in Brünn ist. Verkäufer sind zwei Fonds, die von
Rockspring Property Investment Managers bzw. ECE Real Estate Partners
betreut werden. Der Abschluss der Akquisition wird für das erste Halbjahr
2017 erwartet. Das Portfolio der Deutsche EuroShop wird sich damit auf 21
Shoppingcenter mit einem Marktwert von rund 5,1 Mrd. EUR (100 %-Sicht)
vergrößern.
Das in der zweitgrößten tschechischen Stadt gelegene Olympia Center ist
eines der größten Shoppingcenter des Landes und wurde ursprünglich 1999
eröffnet. Nach einer Umstrukturierung zwischen 2014 und 2016 bietet das
größte Shoppingcenter der Tschechischen Republik über 200 Fachgeschäfte auf
85.000 qm über zwei Etagen. Zu den Magnetmietern des Centers gehören neben
dem Hypermarkt Albert u.a. H&M, Intersport und P&C Düsseldorf. Darüber
hinaus verfügt das Center über ein Kino und Entertainment Park sowie über
4.000 Pkw-Stellplätze und ist hervorragend an das Straßenverkehrsnetz sowie
über den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Im Einzugsgebiet des von der
ECE Projektmanagement betreuten Shoppingcenters leben ca. 1,2 Mio.
Menschen. Das Olympia Center wird täglich von über 23.000 bzw. jährlich von
über 8 Mio. Kunden besucht.
Für das Jahr 2017 wird mit 20,1 Mio. EUR Mieteinnahmen für das Olympia
Shoppingcenter gerechnet. Das erwartete Net Operating Income (NOI) beträgt
19,1 Mio. EUR.
Daten & Fakten zum Shoppingcenter Olympia
Standort Brünn/Tschechische Republik
Zukünftige Beteiligung DES 100 %
Mietfläche in qm ca. 85.000
Stellplätze ca. 4.000
Anzahl der Geschäfte ca. 200
Vermietungsstand ca. 98,5 %
Einzugsgebiet 1,2 Mio. Einwohner
Eröffnung/Umstrukturierungen 1999/2014-2016
Website www.olympia-centrum.cz/en
Hinweis für die Redaktionen
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genau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative
Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Deutsche EuroShop sollten diese
ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im
Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen
Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden.
Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen
Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen.
Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen sind abrufbar unter http://
www.deutsche-euroshop.de/des/pages/index/p/77.
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erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten
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