29.06.2018
JOST Werke AG DE000JST4000
DGAP-News: JOST Werke AG: JOST platziert erstes Schuldscheindarlehen über 150 Mio. EUR erfolgreich
DGAP-News: JOST Werke AG / Schlagwort(e): Finanzierung
JOST Werke AG: JOST platziert erstes Schuldscheindarlehen über 150 Mio. EUR
erfolgreich
29.06.2018 / 08:30
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JOST platziert erstes Schuldscheindarlehen über 150 Mio. EUR erfolgreich
- Starke Nachfrage von institutionellen Investoren
- Verbesserte Konditionen: niedrigere Kosten, längere Laufzeiten, ohne
Covenants
- Refinanzierung wirkt sich positiv auf Ergebnis je Aktie aus
Neu-Isenburg, 29. Juni 2018: Die JOST Werke AG ("JOST"), einer der weltweit
führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für
Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger, hat die erste Platzierung eines
Schuldscheindarlehens erfolgreich abgeschlossen. Aufgrund der starken
institutionellen Nachfrage und der daraus folgenden Überzeichnung wurde das
Volumen von geplanten 100 Mio. EUR auf 150 Mio. EUR aufgestockt.
JOST konnte Volumen, Laufzeiten, Finanzierungssicherheit und Kosten optimal
verknüpfen. Dadurch wird die nachhaltige Finanzierung des Konzerns weiter
verbessert und das Fälligkeitenprofil zu sehr günstigen Konditionen
verlängert. Der Schuldschein mit Laufzeiten von fünf und sieben Jahren
sichert dem Unternehmen eine langfristig attraktive Mischung fester und
variabler Verzinsung ohne finanzielle Covenants.
Das Unternehmen wird den Emissionserlös des Schuldscheins für die
Rückführung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten nutzen. Die neu
erzielten Finanzierungskonditionen werden sich positiv auf das Ergebnis je
Aktie von JOST auswirken.
Neben dem Schuldschein konnte JOST zudem die verfügbare revolvierende
Kreditlinie von 80 Mio. EUR auf 150 Mio. EUR erhöhen.
"Die Platzierung unseres ersten Schuldscheindarlehens war ein weiterer
Erfolg für JOST. Dank der starken Zahlen im Geschäftsjahr 2017 und im 1.
Quartal 2018 konnten wir die attraktiven Bedingungen am Schuldscheinmarkt
für uns bestmöglich nutzen. Die besseren Zinskonditionen und die
verlängerten Laufzeiten erhöhen unsere Planungssicherheit. Darüber hinaus
haben wir mit der neuen verfügbaren Kreditlinie mehr Flexibilität für unser
zukünftiges Wachstum geschaffen," sagte Christoph Hobo, Finanzvorstand der
JOST Werke AG.
Lars Brorsen, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke AG, kommentierte: "Die
neue Finanzierung bietet hervorragende Möglichkeiten für JOST und erhöht
unseren Handlungsspielraum. Wir freuen uns über das entgegengebrachte
Vertrauen der Investoren und das hohe Interesse an unserem Unternehmen. Für
mich ist dies ein Beweis der Anerkennung für die sehr gute operative Arbeit,
die JOST leistet."
Herter & Co. als Debt Advisor, sowie die Rechtsanwälte Hengeler Mueller
haben JOST bei dieser Transaktion unterstützt. Joint Bookrunners des
Schuldscheins sind BNP Paribas, DZ BANK AG und UniCredit Bank AG. Die
Kreditlinie stellen die Mandated Lead Arrangers Bayern LB, BNP Paribas,
Commerzbank AG, DZ BANK AG sowie UniCredit Bank AG zur Verfügung.
Kontakt:
JOST Werke AG
Romy Acosta
Senior Manager Investor Relations
T: +49 (0)6102 295-379
[email protected]
Über JOST:
JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von
sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger.
JOST bietet hochwertige Markenprodukte an, die nach den folgenden drei
Systemen unterteilt sind: "Vehicle Interface" (Fokus auf Produkte, die für
den Betrieb einer Nutzfahrzeugkombination aus Truck und Trailer benötigt
werden wie zum Beispiel Sattelkupplungen und Stützwinden), "Handling
Solutions" (umfasst Containertechnologie und hydraulische Zylinderprodukte)
sowie "Maneuvering" (Fokus auf Achsen für Sattelzugmaschinen ("Trucks") und
Sattelauflieger und Anhänger ("Trailer") sowie Zwangslenkungssysteme). Als
der weltweit führende Anbieter von Sattelkupplungen und Stützwinden ist JOST
Marktführer im Bereich Vehicle-Interface-Systeme. Die international
marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken, die
langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten Kundenbeziehungen
und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell
untermauert. Die Kernmarken von JOST - "JOST", "Rockinger", "TRIDEC" und
"Edbro" - werden in der Branche aufgrund ihrer Qualität und kontinuierlichen
Innovationen sehr geschätzt. Mit seinem globalen Vertriebsnetz und
Produktionsstätten in dreizehn Ländern auf fünf Kontinenten hat JOST
direkten Zugang zu allen großen Herstellern von Trucks und Trailern sowie zu
allen relevanten Endkunden. JOST beschäftigt weltweit derzeit über 2.800
Mitarbeiter.
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29.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: JOST Werke AG
Siemensstraße 2
63263 Neu-Isenburg
Deutschland
Telefon: +49 6102 2950
Fax: +49 (0)6102 295-298
E-Mail: [email protected]
Internet: www.jost-world.com
ISIN: DE000JST4000
WKN: JST400
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,
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