25.11.2019 UniDevice AG  DE000A11QLU3

DGAP-Adhoc: UniDevice AG: Emission einer Unternehmensanleihe 2019/2025


 

DGAP-Ad-hoc: UniDevice AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
UniDevice AG: Emission einer Unternehmensanleihe 2019/2025

25.11.2019 / 12:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Ad hoc, 25.11.2019

UniDevice AG
Mittelstraße 7
12529 Schönefeld
Tel.: (030) 634 156 00
[email protected]
 


Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

UniDevice AG: Emission einer Unternehmensanleihe 2019/2025

- Zinskupon von 6,50 % p.a. (halbjährige Zinszahlungen)

- Emissionsvolumen von bis zu Euro 20 Mio.

- Öffentliches Angebot ab dem 27. November 2019 bis zum 12. Dezember 2019

- ISIN: DE000A254PV7


Berlin 25. November 2019 - Die UniDevice AG begibt aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung eine Unternehmensanleihe ("UniDevice-Anleihe").

Der Wertpapierprospekt der UniDevice-Anleihe wurde heute, am 25. November 2019, von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der UniDevice AG unter www.unidevice.de veröffentlicht.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der UniDevice-Anleihe erfolgt ab dem 27. November 2019 bis zum 12. Dezember 2019 in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die Struktur sieht ein Emissionsvolumen von bis zu Euro 20 Mio., eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Zinskupon von 6,50 % p.a. bei halbjähriger Kuponzahlung vor. Die Anleihebedingungen sehen weiter vor, dass sich der Zinskupon bei einem Verstoß gegen Transparenzverpflichtungen und gegen vorgegebene Finanzkennzahlen jeweils um 0,5 Prozentpunkte erhöhen kann. Darüber hinaus ist die UniDevice-Anleihe mit umfangreichen Investorenschutzrechten (Covenants) ausgestattet.

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssegment Quotation Board wurde beantragt. Die Aktie der UniDevice AG ist bereits im Handelssegment m:access an der Börse München sowie im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A11QLU3).

Der Emissionserlös soll für zukünftiges Wachstum der UniDevice AG, sowie Optimierung der Finanzierungsstruktur verwendet werden.

Als Emissionsbegleiter der UniDevice AG wurden die Renell Wertpapierhandelsbank AG, sowie die Bondwelt GmbH, beauftragt.

Emittentin:

UniDevice AG

Mittelstraße 7

12529 Schönefeld

Telefon: +49 (0) 30 634 156 00

Mail: [email protected]

Web: www.unidevice.de


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: UniDevice AG
Mittelstrasse 7
12529 Schönefeld
Deutschland
Telefon: 030 63415600
E-Mail: [email protected]
Internet: www.unidevice.de
ISIN: DE000A11QLU3
WKN: A11QLU
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München
EQS News ID: 921065

 
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921065  25.11.2019 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 229,23 317,31 358,53 404,81 348,03 460,52 436,18
EBITDA1,2 1,15 1,86 3,93 5,35 4,16 5,80 0,00
EBITDA-Marge3 0,50 0,59 1,10 1,32 1,20 1,26
EBIT1,4 1,13 1,84 3,48 5,13 3,08 4,71 0,00
EBIT-Marge5 0,49 0,58 0,97 1,27 0,89 1,02 0,00
Jahresüberschuss1 0,60 0,99 2,21 3,51 1,72 2,90 1,60
Netto-Marge6 0,26 0,31 0,62 0,87 0,49 0,63 0,37
Cashflow1,7 -0,04 -2,76 1,10 -4,52 -1,88 5,83 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,04 0,07 0,15 0,23 0,11 0,19 0,11
Dividende8 0,00 0,00 0,07 0,12 0,07 0,12 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: Harry Haseloff

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
UniDevice
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A11QLU 1,080 16,25
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
0,00 12,39 0,73 8,93
KBV KCV KUV EV/EBITDA
32,51 2,79 0,04 4,58
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,12 0,00 0,00 11.07.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
24.04.2024 15.07.2024 16.10.2024 24.05.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-2,61% -3,66% -4,85% -15,29%
    
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