DGAP-News: Platzierung der ersten Tranche der neuen VERIANOS Anleihe 2020/2025 beendet


 

DGAP-News: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Platzierung der ersten Tranche der neuen VERIANOS Anleihe 2020/2025 beendet

05.03.2020 / 16:00
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Platzierung der ersten Tranche der neuen VERIANOS Anleihe 2020/2025 beendet

  • Notierungsaufnahme im Open Market der FWB ist erfolgt
  • Zinssatz 6,00 % p.a., Laufzeit 5 Jahre
  • Emissionserlöse dienen vor allem Co-Investments in derzeit im Fundraising befindlichen Fonds


Köln/Frankfurt am Main, 5. März 2020 - Der interdisziplinäre Immobilienspezialist VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft, agierend an der Schnittstelle von Immobilien- und Kapitalmärkten, hat die Platzierung der ersten Tranche seiner neuen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A254Y19, WKN: A254Y1) per Private Placement mit einem Emissionsvolumen von 4,25 Mio. EUR beendet. Entsprechend der zu realisierenden Investment-Opportunitäten werden wie geplant in Zukunft weitere Tranchen folgen. Die Privatplatzierung richtet sich mit einer Mindestzeichnung von 100.000 EUR an einen definierten Investorenkreis in Deutschland und ausgewählten europäischen Staaten. Der Zinssatz liegt bei 6,00 % p.a., die Laufzeit der neuen Anleihe beträgt 5 Jahre. Der Bond ist ab heute, 5. März 2020, im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und mit einer Stückelung von 1.000 EUR handelbar.

VERIANOS-Vorstandsmitglied Tobias Bodamer: "Vor dem Hintergrund des unerwartet volatilen und herausfordernden Kapitalmarktumfelds sind wir mit dem Ergebnis zufrieden. Wir haben sehr positives Feedback seitens der Anleger erhalten, die insbesondere unser Geschäftsmodell und unsere Wachstumsaussichten wertschätzen. Wir freuen uns, jetzt kurzfristig die nächsten Schritte in Richtung First Closing des von uns initiierten European Real Estate Opportunities Fund zu gehen."

Die Emission wurde von der BankM AG als Lead Manager, der Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG und der GBR Financial Services GmbH als Selling Agents sowie von der Heuking Kühn Lüer Wojtek PartG mbB als Rechts- und der IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet.

 

Über VERIANOS
VERIANOS ist ein börsengelistetes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln sowie Standorten in Frankfurt, Madrid, Mailand und Valencia. Das Unternehmen versteht sich als Real Estate Partnerschaft, die für ihre Kunden an der Schnittstelle von Immobilien- und Kapitalmärkten agiert. Mit den Geschäftsbereichen Investment und Advisory realisiert VERIANOS für Kunden individuelle Investmentprodukte und anspruchsvolle Beratungs- und Finanzierungsmandate.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
 

Kontakt:
VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft
Vorstand - Tobias Bodamer
T +49 69 69 768 88 100
Mail: [email protected]
 

Finanz- und Wirtschaftspresse:
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Frederic Hilke, Achim Josten
T +49 221 9140 970
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Unternehmen: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft
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50667 Köln
Deutschland
Telefon: +49 221 20046100
Fax: +49 221 20046140
E-Mail: [email protected]
Internet: www.verianos.com
ISIN: DE000A0Z2Y48
WKN: A0Z2Y4
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart
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990385  05.03.2020 

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 8,31 3,67 6,67 2,55 1,47 1,77 0,00
EBITDA1,2 2,62 7,26 -1,99 -2,97 -2,50 -2,52 0,00
EBITDA-Marge3 31,53 197,82 -29,84 -116,47 -170,07 -142,37
EBIT1,4 2,52 7,16 -2,06 -3,02 -2,55 -2,56 0,00
EBIT-Marge5 30,32 195,10 -30,89 -118,43 -173,47 -144,63 0,00
Jahresüberschuss1 1,92 1,74 -0,75 -6,61 -3,00 -3,55 0,00
Netto-Marge6 23,10 47,41 -11,24 -259,22 -204,08 -200,56 0,00
Cashflow1,7 3,75 -2,65 0,93 -0,92 -4,98 -4,54 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,17 0,15 -0,06 -0,53 -0,24 -0,26 -0,27
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: KPMG

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Verianos Real Estate
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A0Z2Y4 0,336 - 4,62
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
0,00 8,50 0,00 -5,70
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,78 - 2,60 -10,60
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 13.07.2023
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
31.10.2023 21.06.2023
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-21,13% -18,84% -16,42% -60,70%
    
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