DGAP-News: Greiffenberger AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Greiffenberger AG schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab 15.04.2014 / 10:18 --------------------------------------------------------------------- Greiffenberger AG schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab - Mittelzufluss dient dem weiteren Unternehmenswachstum - Deutliches Wachstum bei Umsatz und Ertrag für 2014 erwartet Marktredwitz und Augsburg, 15. April 2014 - Die Greiffenberger AG hat die gestern beschlossene Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen. Im Zuge der Transaktion wurden 483.850 neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre erfolgreich emittiert. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden die neuen Aktien bei institutionellen Investoren in Deutschland sowie dem deutschsprachigen Ausland zum Preis von 6,00 EUR je Aktie platziert; die Emission war deutlich überzeichnet. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich somit auf rund 2,90 Mio. EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich durch die Barkapitalerhöhung um 1.238.656,00 EUR (entspricht rund 10 %) und wird nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister 13.627.648,00 EUR betragen. Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die bestehende Notierung im regulierten Markt der Börse München und im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Transaktion wurde von der youmex Invest AG, Frankfurt, als Lead-Manager und Bookrunner begleitet. Die Baader Bank AG, Unterschleißheim, hat die Transaktion wertpapiertechnisch durchgeführt. In diesem Rahmen hat die Mehrheitsaktionärin Greiffenberger Holding GmbH der Baader Bank AG die hierfür benötigten Aktien im Wege einer Wertpapierleihe zeitweilig übertragen. Nach Abschluss der Transaktion hält die Greiffenberger Holding GmbH unverändert 2.699.020 Aktien und dann rund 50,70 % des Kapitals. Stefan Greiffenberger, Alleinvorstand der Greiffenberger AG: "Mit dieser Barkapitalerhöhung stärken wir unsere Finanzierungskraft für unser geplantes Unternehmenswachstum mit Fokus auf dem Ausbau der Marktposition der bestehenden drei Geschäftsbereiche Antriebstechnik, Metallbandsägeblätter & Präzisionsbandstahl sowie Kanalsanierungstechnologie." Die Gruppe investiert 2013 und 2014 gezielt in neue Märkte, die eigene Wertschöpfung und Verbesserungen der Fertigungsverfahren. In den vergangenen Jahren konnten auch die Umsätze, die mit Produkten und Lösungen in den zentralen Zukunftsfeldern Umwelttechnologie und Energieeffizienz generiert werden, stetig gesteigert werden. Diese steuerten 2013 bereits 31 % zum Konzernumsatz bei und dieser Weg soll weiter forciert werden. Die Greiffenberger-Gruppe plant für 2014 und 2015 ein deutliches Umsatzwachstum sowie ein überproportional steigendes Ergebnis durch bessere operative Margen. Zudem soll die Steuerquote deutlich niedriger als 2013 ausfallen. Disclaimer: Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Greiffenberger AG dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Greiffenberger AG findet nicht statt und ist auch nicht beabsichtigt. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, verbreitet werden. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Greiffenberger AG noch sonst eine Person beabsichtigt, Wertpapiere der Greiffenberger AG in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Greiffenberger AG in den USA durchzuführen. Über die Greiffenberger AG: Die Greiffenberger AG mit Sitz in Marktredwitz ist eine familiengeführte Industrieholding, die mit 1.051 Mitarbeitern und bei einer Exportquote von 61 % weltweit erfolgreich in technologisch anspruchsvollen Nischen dreier Wachstumsmärkte agiert: - Antriebstechnik: Effiziente Antriebstechnik für Unternehmen, die marktführende Lösungen entwickeln, insbesondere Industrieanwendungen, Mobile Antriebstechnik und Erneuerbare Energien - Metallbandsägeblätter & Präzisionsbandstahl: Höchste Qualität für anspruchsvolle industrielle Anwendungen - Kanalsanierungstechnologie: Modernste grabenlose Technologie und Rohrummantelung Im strategischen Fokus stehen die Weiterentwicklung der Branchenkompetenzen und die Forcierung der Umwelttechnologie z.B. auf den Gebieten Kanalsanierungstechnologie, Biomasseheizungen und Windkraft. Das organische Wachstum wird durch eine zunehmende Internationalisierung in Vertrieb und Beschaffung generiert und optional durch Unternehmenszukäufe ergänzt. Seit 1986 ist das Unternehmen an der Börse notiert (WKN 5897300, ISIN DE0005897300, Börsenkürzel GRF). Kontakt für Rückfragen: Greiffenberger AG Stefan Greiffenberger Thorsten Braun Vorstand der Greiffenberger AG Vorstandsassistent Eberlestraße 28 86157 Augsburg Tel.: 0821/5212-261 Fax: 0821/5212-275 E-Mail: E-Mail: [email protected] [email protected] Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 15.04.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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