Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

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PREOS Real Estate AG plant Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 400 Mio. Euro

publity AG kündigt Teilnahme am geplanten Umtauschangebot an

Leipzig, 28.07.2020 - Die PREOS Real Estate AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850, m:access) plant die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 400 Mio. Euro ("PREOS-Anleihe 2020/2025"). Einen entsprechenden Beschluss hat der Vorstand der PREOS am heutigen Tage gefasst. Die Zustimmung des Aufsichtsrats der PREOS zu der Transaktion steht noch aus.

Die PREOS-Anleihe 2020/2025 soll im Wege eines öffentlichen Angebots interessierten Anlegern in Deutschland zu einem Ausgabepreis von 100 % des Nennbetrages angeboten werden. Das diesbezügliche Wertpapierprospekt-Billigungsverfahren bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) soll spätestens im Oktober 2020 zum Abschluss gebracht werden.

Im Rahmen des öffentlichen Angebots ist insbesondere auch ein Umtauschangebot geplant. Hierzu sollen die Inhaber der von der PREOS Ende 2019 begebenen Wandelanleihe 2019/2024 (ISIN: DE000A254NA6) eingeladen werden, ihre Wandelschuldverschreibungen der PREOS zum Umtausch in Schuldverschreibungen der neuen PREOS-Anleihe 2020/2025 anzubieten. Dabei sollen die an dem Umtauschangebot teilnehmenden Anleihegläubiger für jede eingetauschte Wandelteilschuldverschreibung der Wandelanleihe 2019/2024 eine Schuldverschreibung der neuen PREOS-Anleihe 2020/2025 erhalten, zuzüglich einer Barzahlung bestehend aus einer Umtauschprämie (in Höhe von voraussichtlich 75,00 Euro je eingetauschter Wandelteilschuldverschreibung) und anteiligen Stückzinsen. Die Teilnehmer des Umtauschangebots sollen zudem zum Erwerb weiterer Schuldverschreibungen der neuen PREOS-Anleihe 2020/2025 eingeladen werden (Mehrerwerbsoption). Die Angebotsfristen sind für das vierte Quartal 2020 geplant. Darüber hinaus soll die PREOS-Anleihe 2020/2025 ausgewählten qualifizierten Anlegern im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung zum Kauf angeboten werden.

Es ist vorgesehen, die PREOS-Anleihe 2020/2025 in den Freiverkehr (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.

Mit Ausnahme der Wandlungskomponente (die bei einer Unternehmensanleihe wie der PREOS-Anleihe 2020/2025 nicht gegeben ist) soll die Ausstattung der PREOS-Anleihe 2020/2025 im Wesentlichen den (sonstigen) Konditionen der Wandelanleihe 2019/2024 entsprechen. So sollen die Laufzeit der PREOS-Anleihe 2020/2025 fünf Jahre, die Stückelung 1.000 Euro, der Zinskupon 7,5 % und der Rückzahlungsbetrag zum Laufzeitende 105 % des Nennwerts betragen.

Mit dem Umtauschangebot beabsichtigt die PREOS, ihre künftige Kapitalmarktfähigkeit sicherzustellen. Denn aufgrund des seit der Begebung der Wandelanleihe 2019/2024 erfolgten erheblichen Anstiegs des Aktienkurses der PREOS hat sich das von der Wandelanleihe 2019/2024 ausgehende Verwässerungsrisiko der PREOS-Aktionäre erhöht, was künftige Kapitalmaßnahmen der PREOS erschweren könnte. Die PREOS hat daher ein Interesse daran, mittels der Umtauschprämie möglichst viele Gläubiger der Wandelanleihe 2019/2024 zum Umtausch in die neue PREOS-Anleihe 2020/2025 (die kein Wandlungsrecht vermittelt) zu bewegen und damit die künftige Kapitalmarktfähigkeit der PREOS zu stärken.

Darüber hinaus sollen durch die Emission Mittel zur Finanzierung des weiteren Wachstums der PREOS eingeworben werden, insbesondere zum weiteren Ausbau des Immobilienportfolios.

Die publity AG (Mehrheitsaktionärin der PREOS) hat der PREOS mitgeteilt, mit den von ihr gehaltenen Wandelteilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2019/2024 im Volumen von rund 102 Mio. Euro an dem Umtauschangebot teilnehmen zu wollen.

Der für das öffentliche Angebot der PREOS-Anleihe 2020/2025 maßgebliche Wertpapierprospekt wird nach dessen Billigung durch die BaFin auf der Website der PREOS (www.preos.de) in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar sein, voraussichtlich im vierten Quartal 2020. In diesem Zusammenhang sind die nachstehenden Hinweise zu beachten.

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Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf, Umtausch oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen, Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Maßgeblich für das Angebot ist ausschließlich der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) noch zu billigende und voraussichtlich im vierten Quartal 2020 auf der Internetseite der PREOS Real Estate AG (www.preos.de) in der Rubrik "Investor Relations" zu veröffentlichende Wertpapierprospekt. Allein der Wertpapierprospekt wird die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger enthalten.

Investoren wird empfohlen, den von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit zu prüfenden Wertpapierprospekt, wie er voraussichtlich im vierten Quartal 2020 auf der Internetseite der PREOS Real Estate AG (www.preos.de) in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar sein wird, aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen oder Aktien der PREOS Real Estate AG zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Billigung des Prospekts durch die BaFin nicht als Befürwortung der betreffenden Wertpapiere zu verstehen ist.

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