19.10.2020 Compleo Charging Solutions AG  DE000A2QDNX9

DGAP-News: Compleo Charging Solutions AG erzielt erfolgreich einen Bruttoerlös von 44 Millionen EUR zur Finanzierung ihrer Wachstumsstrategie


 

DGAP-News: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Börsengang
Compleo Charging Solutions AG erzielt erfolgreich einen Bruttoerlös von 44 Millionen EUR zur Finanzierung ihrer Wachstumsstrategie

19.10.2020 / 21:47
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. WEITERE BESCHRÄNKUNGEN SIND ANWENDBAR. BITTE BEACHTEN SIE DEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER ANKÜNDIGUNG.

Compleo Charging Solutions AG erzielt erfolgreich einen Bruttoerlös von 44 Millionen EUR zur Finanzierung ihrer Wachstumsstrategie

  • Endgültiger Angebotspreis von 49,00 EUR pro Aktie
  • Der dem Unternehmen zurechenbare Bruttoerlös aus dem Angebot von 900.000 neuen Aktien beläuft sich auf 44 Mio. EUR
  • Compleo beabsichtigt, den Reinerlös für die strategischen Ziele Wachstum durch Expansion in der EU, Technologieführerschaft durch Forschung und Entwicklung und Ausbau der Produktkapazitäten zu verwenden
  • Insgesamt 1.656.000 Aktien platziert, womit sich ein Streubesitz von bis zu 48,4% ergibt
  • Bei einer Gesamtzahl von 3.423.480 börsennotierten Aktien beträgt die Marktkapitalisierung 168 Mio. EUR
  • Erster Handelstag am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 21. Oktober 2020

Dortmund, 19. Oktober 2020 - Die Compleo Charging Solutions AG (das "Unternehmen" oder "Compleo"), ein führender deutscher Spezialanbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge ("EVs"), war mit ihrem Börsengang erfolgreich und hat ihre Aktien zu einem Preis von 49,00 EUR pro Aktie platziert.

Insgesamt wurden 1.656.000 Aktien erfolgreich bei internationalen institutionellen Investoren und Privatanlegern in Deutschland platziert. Die Platzierung umfasst 900.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 756.000 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre, bestehend aus 180.000 Basisaktien, 360.000 Aktien aus der Ausübung einer Aufstockungsoption und 216.000 Aktien im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe-Option").

Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft sich das gesamte Angebotsvolumen auf rund 81 Mio. EUR. Der dem Unternehmen zurechenbare Bruttoerlös aus dem Angebot beläuft sich auf etwa 44 Mio. EUR. Das Unternehmen plant, den angestrebten Nettoerlös zur Finanzierung seiner Wachstumsstrategie zu verwenden.

Georg Griesemann, Co-CEO und CFO von Compleo, kommentiert: "Wir sind stolz unseren IPO erfolgreich abgeschlossen zu haben. Dank des eingeworbenen Kapitals sind wir nun in der Lage, die notwendigen Investitionen zu tätigen, um von den aktuellen Megatrends in unseren Zielmärkten zu profitieren. Wir haben in den letzten 11 Jahren einen starken Kundenstamm aufgebaut, zu dem auch 'Blue-Chips' wie die Deutsche Post, Siemens, Telekom und führende deutsche Automobilhersteller gehören, und haben über 22.000 Ladepunkten in Deutschland und 3.000 in Europa ausgeliefert. Das Wachstumspotenzial haben wir in diesem Jahr mit einem Umsatz von 14,3 Mio. EUR nach nur sechs Monaten, verglichen mit 15,2 Mio. EUR für das gesamte Jahr 2019 bereits aufgezeigt."

Checrallah Kachouh, Co-CEO und CTO von Compleo, fügt hinzu: "Der Markt für Ladelösungen für Elektrofahrzeuge wird durch politischen Willen und Investitionen sowie die zunehmende Popularität von Elektrofahrzeugen unterstützt. Ich freue mich sehr, dass die Investoren mit uns übereinstimmen und bereit sind, Compleo als Greentech zu unterstützen, das gut positioniert ist, um die Chancen zu nutzen, die sich aus diesen Trends ergeben können. Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie werden wir in die Expansion in der EU investieren, unsere Technologieführerschaft durch F&E weiter ausbauen und einen neuen Hauptsitz erschließen. Wir freuen uns darauf, weiterhin eine emissionsfreie Mobilität zu ermöglichen."

Das Unternehmen plant, den größten Teil des Nettoerlöses aus dem Angebot für die Erweiterung der Produktkapazitäten zu verwenden, d.h. für die Expansion an neue Standorte für Produktionsanlagen, Konzernzentrale und Forschungs- und Entwicklungszentren und Testeinrichtungen sowie für Investitionen in das Betriebskapital. Compleo beabsichtigt auch, einen bedeutenden Teil des Erlöses für die strategischen Ziele des Wachstums durch Expansion in der Europäischen Union ("EU") zu verwenden. Aufgrund der regionalen Nähe sowie der Marktreife und des Marktvolumens sind die Benelux-Länder, die nordischen Länder, Frankreich, Italien, die Schweiz, Polen und Österreich potenzielle Zielmärkte für die Expansionsstrategie des Unternehmens. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, seine Technologieführerschaft durch Forschung und Entwicklung ("F&E") weiter zu stärken. In den Bereichen der Expansion in der EU sowie Forschung und Entwicklung kann das Unternehmen den Nettoerlös nicht nur zur Finanzierung seines organischen Wachstums verwenden, sondern auch andere Unternehmen erwerben, um seine Beschaffungs- und Lieferfunktionen, sein Know-how, seine Verkaufsaktivitäten und seine Dienstleistungskapazitäten zu verbessern.

Privatanlegern wurden, auf Basis der bei Konsortialbanken abgegebenen Orders, rund 5,6% des Platzierungsvolumens von insgesamt 1.656.000 Aktien (einschließlich der Greenshoe-Option) zugeteilt. Aufgrund der Überzeichnung des Angebots konnten bei der Zuteilung nicht sämtliche Kaufangebote der Privatanleger berücksichtigt werden. Jede von einem Privatanleger bei einer der Konsortialbanken abgegebene Order wurde nach folgendem Zuteilungsschlüssel bedient: Jede von einem solchen Privatanleger abgegebene Order wurde mit rund 65% der Nachfrage bedient. Die "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger'' wurden beachtet und die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte nach einheitlichen Kriterien für alle Konsortialbanken und ihre angeschlossenen Institute. Die Gesellschaft hat sich, in Absprache mit den Banken, bewusst für eine attraktive Zuteilung an Privatanleger entschieden, um eine breite Öffentlichkeit am Zukunftsthema E-Mobilität teilhaben zu lassen.

Ab dem 21. Oktober 2020 werden voraussichtlich insgesamt 3.423.480 Compleo-Aktien (ISIN: DE000A2QDNX9, WKN: A2QDNX) am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Bei einem endgültigen Angebotspreis von 49,00 EUR pro Aktie entspricht dies einer Marktkapitalisierung von 168 Mio. EUR. Unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option würde der Freefloat des Compleo-Aktienkapitals dann rund 48,4% betragen. Die Abwicklung und der Abschluss des Angebots sind für den 22. Oktober 2020 geplant.

Im Zusammenhang mit dem Börsengang agiert die COMMERZBANK als Sole Global Coordinator und zusammen mit ODDO BHF als Joint Bookrunner.

Kontakt

cometis AG
Claudius Krause
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Deutschland

Telefon: +49 (0) 611 20 58 55 28
E-Mail: [email protected]
cometis AG
Matthias Kunz
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Deutschland

Telefon: +49 (0) 611 20 58 55 64
E-Mail: [email protected]
Weitere Informationen

www.compleo-cs.com
 

Pressekontakt

Ralf Maushake
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon: +49 231 534 923 865
E-Mail: [email protected]

Disclaimer

Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung eines bevorstehenden Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung einer bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital der Compleo Charging Solutions AG (die "Gesellschaft" und solche Aktien, die "Aktien") in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Staaten, und soll auch nicht dahingehend verstanden werden.

Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt weder die Registrierung eines Teils des Angebots in den Vereinigten Staaten, noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der Aktien in den Vereinigten Staaten.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des EWR als der Bundesrepublik Deutschland und im Vereinigten Königreich (jeweils ein "Relevanter Staat") wurden und werden keine Handlungen unternommen, die ein in einem Relevanten Staat die Veröffentlichung eines Prospekts erforderndes öffentliches Angebot darstellen würden. Dementsprechend dürfen die Aktien in Relevanten Staaten nur angeboten werden:

(i) juristischen Personen, die in der Prospektverordnung als "qualifizierte Investoren" definiert werden; oder

(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikels 1 Abs. 4 der Prospektverordnung erfasst werden.

Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet "Öffentliches Angebot" eine Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien zu entscheiden. Der Ausdruck "Prospektverordnung" bezieht sich auf die Verordnung (EU) 2017/1129 (in der aktuellen Fassung).

Hinsichtlich jedes Investors, der Aktien in dem vorgesehenen Angebot der Aktien erworben hat, wird davon ausgegangen werden, dass er zugesichert hat und damit einverstanden war, dass er diese Aktien für sich selbst und nicht im Auftrag einer anderen Person erworben hat. Diese Mitteilung stellt kein Angebot im Sinne der Prospektverordnung dar und auch keinen Prospekt dar.

In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung und jegliche andere Mitteilungen im Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt und richtet sich nur an, und jede Investition oder Investitionsaktivität auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur "qualifizierten Investoren" (gemäß Definition in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000), die (i) Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen haben, welche unter die Definition eines "professionellen Anlegers" gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial Promotion") Order 2005 (die "Order") fallen oder (ii) "high net worth entities" sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden), zur Verfügung und nur diese können diese Investitionen tätigen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten keine Handlung auf Basis dieser Mitteilung vornehmen und sollten sich nicht auf diese Mitteilung beziehen oder auf dessen Grundlage handeln.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der Gesellschaft erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Mitteilung genannten oder beschriebenen abweichen werden. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen, aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung, insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die sich auf die Gesellschaft auswirken, oder durch andere Faktoren. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Weder diese Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika eingeführt oder übermittelt werden. Weder stellt diese Mitteilung ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf, oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar, noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die Tastsache ihrer Verbreitung, die Grundlage eines darauf gerichteten Vertrages sein oder sich im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag darauf verlassen werden.

Die angebotenen Aktien wurden bereits verkauft.

Im Zusammenhang mit dem Angebot, kann COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Deutschland (der "Stabilisierungsmanager"), (oder im Auftrag des Stabilisierungsmanagers handelnde Personen) Mehrzuteilungen vornehmen oder bestimmte Maßnahmen ergreifen, die es erlauben, den Marktpreis der Aktien auf einem Niveau zu halten, das über jenem liegt, das ohne Stabilisierung bestehen würde. Es gibt jedoch keine Gewähr dafür, dass der Stabilisierungsmanager (oder im Auftrag des Stabilisierungsmanagers handelnde Personen) Stabilisierungsmaßnahmen durchführen. Eine Stabilisierungsmaßnahme kann am oder nach dem Tag, an dem eine ordnungsgemäße Veröffentlichung des endgültigen Preises der Aktien erfolgt ist, beginnen und kann - falls begonnen - zu jeder Zeit enden, jedoch muss sie spätestens dreißig Tage nach dem Tag an dem der Handel mit den Aktien aufgenommen wurde, abgeschlossen sein.



19.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Compleo Charging Solutions AG
Oberste-Wilms-Straße 15a
44309 Dortmund
Deutschland
Telefon: +49 231 534 923 70
E-Mail: [email protected]
Internet: https://www.compleo-cs.com/
ISIN: DE000A2QDNX9
WKN: A2QDNX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
EQS News ID: 1141748

Notierung vorgesehen / Listing planned
 
Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1141748  19.10.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1141748&application_name=news&site_id=boersengefluester_html


Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e
Umsatzerlöse1 0,00 0,00 10,90 13,46 15,20 33,13 58,80
EBITDA1,2 0,00 0,00 0,31 -0,65 -3,22 -4,31 -8,40
EBITDA-Marge3 0,00 0,00 2,84 -4,83 -21,18 -13,01 -14,29
EBIT1,4 0,00 0,00 0,23 -0,85 -3,72 -5,00 -9,60
EBIT-Marge5 0,00 0,00 2,11 -6,32 -24,47 -15,09 -16,33
Jahresüberschuss1 0,00 0,00 0,02 -0,66 -2,58 -3,59 -10,90
Netto-Marge6 0,00 0,00 0,18 -4,90 -16,97 -10,84 -18,54
Cashflow1,7 0,00 0,00 -0,99 0,48 -2,25 -11,21 -8,50
Ergebnis je Aktie8 0,00 0,00 0,01 -0,19 -0,73 -1,33 -2,80
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

  Geschäftsbericht 2020 - Kostenfrei herunterladen.  
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Compleo Charging Solutions
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A2QDNX 59,800 Halten 232,97
KGV 2022e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
157,37 0,00 0,00 -149,50
KBV KCV KUV EV/EBITDA
3,63 - 7,03 -53,82
Dividende '20 in € Dividende '21e in € Div.-Rendite '21e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 15.06.2021
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
19.05.2021 15.09.2021 16.11.2021 30.04.2021
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-21,89% -28,10% -35,97% -30,30%
    
Weitere Ad-hoc und Unternehmensrelevante Mitteilungen zu Compleo Charging Solutions AG  ISIN: DE000A2QDNX9 können Sie bei DGAP abrufen

Elektrotechnik , A2QDNX , C0M , XETR:C0M