23.11.2020 CompuGroup Medical SE & Co. KGaA  DE000A288904

DGAP-Adhoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA erwirbt eMDs


 

DGAP-Ad-hoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA erwirbt eMDs

23.11.2020 / 08:08 CET/CEST
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Die CompuGroup Holding USA, Inc., eine 100%-ige Tochtergesellschaft der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA („Gesellschaft"), hat am heutigen Tag einen Vertrag mit der MDeverywhere Midco, Inc.,USA, der alleinigen mittelbaren Anteilsinhaberin der eMDs, Inc., USA (zusammen „eMDs"), über den Erwerb von 100 % der Anteile an der eMDs abgeschlossen. Die zuständigen Organe der Gesellschaft haben der Transaktion bereits zugestimmt.

Das Hauptprodukt von eMDs sind Arztinformationssysteme und Outsourcing-Dienstleistungen für die Abrechnung von medizinischen Leistungen. Damit stärkt die Gesellschaft ihre Position in den USA erheblich und wird nach der Akquisition zur Nummer 4 im Markt der Arztsysteme in den USA bei Zugrundelegung der Anzahl unabhängiger Praxen, welche nicht zu einem Krankenhaus gehören.

Die Transaktion ist als Verschmelzung nach US-amerikanischem Recht (sog. Reverse Triangular Merger) strukturiert. Die an die derzeitigen Anteilseigner der eMDs zu zahlende Gegenleistung basiert auf einem Unternehmenswert in Höhe von rund USD 240 Mio. (rund EUR 203 Mio.), welcher insbesondere um den Bestand von Barmitteln, Finanzverbindlichkeiten und des Net Working Capital (im Vergleich zu einem Referenzwert) zum Vollzugstag angepasst wird. Im Geschäftsjahr 2019/2020 (endete am 31.03.2020) erzielte eMDs mit mehr als 60.000 Leistungserbringern einen Umsatz von rund EUR 81 Mio. bei einem adjustierten EBITDA von rund EUR 12 Mio.

Der Vollzug der Transaktion wird zum Jahresende 2020 erwartet und steht insbesondere unter der Bedingung der Freigaben durch die US-amerikanischen Fusionskontroll- und Investitionskontrollbehörden. 
 

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1149807  23.11.2020 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 582,38 717,02 745,81 837,26 1.025,32 1.129,74 1.187,66
EBITDA1,2 128,44 187,84 178,13 197,48 213,39 216,35 229,76
EBITDA-Marge3 22,05 26,20 23,88 23,59 20,81 19,15
EBIT1,4 90,07 143,23 115,27 121,77 102,68 104,03 113,96
EBIT-Marge5 15,47 19,98 15,46 14,54 10,01 9,21 9,60
Jahresüberschuss1 31,74 96,34 66,15 73,42 69,03 74,12 46,87
Netto-Marge6 5,45 13,44 8,87 8,77 6,73 6,56 3,95
Cashflow1,7 85,82 136,35 110,50 149,93 165,27 145,03 179,53
Ergebnis je Aktie8 0,63 1,92 1,33 1,40 1,30 1,40 0,85
Dividende8 0,35 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,35
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: KPMG

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
CompuGroup Medical
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A28890 28,900 Halten 1.552,93
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
14,24 35,36 0,39 24,47
KBV KCV KUV EV/EBITDA
2,52 8,65 1,31 9,73
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,50 1,00 3,46 22.05.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
08.05.2024 08.08.2024 09.11.2023 28.03.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-12,55% -23,72% -23,75% -36,34%
    
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