14.12.2020 Adler Group S.A.  LU1250154413

DGAP-News: ADLER Group S.A.: Erhöhung des Anteils an Consus auf ca.94 Prozent beschleunigt Integration


 

DGAP-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
ADLER Group S.A.: Erhöhung des Anteils an Consus auf ca.94 Prozent beschleunigt Integration

14.12.2020 / 07:00
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ADLER Group: Erhöhung des Anteils an Consus auf ca.94 Prozent beschleunigt Integration

- ADLER Group erhöht seinen Mehrheitsanteil an der Consus von ca. 65 auf ca. 94 Prozent

- Signifikante Vorteile durch Integration, Verschlankung der Konzernstrukturen und gemeinsame Corporate Identity

- Freiwilliges Übernahmeangebot nicht weiter verfolgt

Berlin, 14. Dezember 2020 - Die ADLER Group S.A. ("ADLER") macht bei der Integration der Consus Real Estate AG ("Consus") Fortschritte. ADLER hat weitere 46.780.535 Consus-Aktien im Tausch gegen 12.724.303 neue ADLER-Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erworben. Das Umtauschverhältnis betrug, wie bereits früher mitgeteilt, 0,272 neue ADLER-Aktien für eine Consus-Aktie.

Die Consus-Aktien wurden im Rahmen individueller Aktien-Kaufvereinbarungen von zahlreichen Aktionären der Consus erworben. Nach Abschluss der Transaktion hat ADLER seinen Mehrheitsanteil an Consus von ca. 65 auf ca. 94 Prozent erhöht. Consus hatte sich bereits zuvor von ihrem früheren Aktionär Christoph Gröner getrennt, der auch kein Aktionär der ADLER ist.

Vor diesem Hintergrund verfolgt ADLER das ursprünglich geplante freiwillige Übernahmeangebot an die Consus-Aktionäre nicht weiter. ADLER ist aber auch zukünftig daran interessiert, den Anteil an der Consus weiter zu erhöhen.

Unter der Annahme, dass der Anteil an Consus 94 Prozent beträgt, erwartet ADLER nach Abschluss der Transaktion einen EPRA NAV je Aktie von ca. EUR 43 (pro forma auf Basis des dritten Quartals 2020). Maximilian Rienecker, Co-CEO von ADLER sagte dazu: "Gemessen am Schlusskurs vom letzten Freitag entspricht das einem Abschlag von ca. 37 Prozent auf den NAV. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, diesen Abschlag zu reduzieren."

Die Erhöhung des Anteils an der Consus ist ein bedeutender Schritt zur vollständigen Integration in die ADLER Group. ADLER hat dadurch Zugriff auf und Kontrolle über eine Build-to-hold Pipeline von 10.000 Wohnungen, inklusive eines Teams, das die nötige Erfahrung hat, diese Wohnungen zu bauen und den damit verbundenen Wertzuwachs zum Vorteil aller ADLER Stakeholder zu realisieren.

Wie bereits früher mitgeteilt wird der Erwerb der Consus zu erheblichen operativen und finanziellen Synergien führen. Ausserdem tragen die Build-to-Hold Projekte mittelfristig zur Steigerung des NAV bei, genauso wie Entwicklungsprojekte, die verkauft werden sollen.

Um die Integration der Consus weiter zu vertiefen, unterstützt ADLER zudem alle Maßnahmen, die dazu geeignet sind - einschließlich Maßnahmen zum Rebranding für eine einheitliche Corporate Identity.

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1154801  14.12.2020 

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e
Umsatzerlöse1 75,75 109,78 128,85 154,85 156,52 758,74 0,00
EBITDA1,2 49,98 66,63 77,09 93,78 93,81 555,58 0,00
EBITDA-Marge3 65,98 60,69 59,83 60,56 59,93 73,22 0,00
EBIT1,4 49,72 66,27 80,55 93,25 613,92 544,28 0,00
EBIT-Marge5 65,64 60,37 62,51 60,22 392,23 71,73 0,00
Jahresüberschuss1 156,01 410,77 367,51 397,46 606,92 229,46 0,00
Netto-Marge6 205,95 374,18 285,22 256,67 387,76 30,24 0,00
Cashflow1,7 55,72 76,38 86,85 103,93 88,76 120,30 0,00
Ergebnis je Aktie8 5,04 10,11 8,07 8,77 12,74 1,99 1,25
Dividende8 0,35 0,45 0,60 0,75 0,75 0,46 0,23
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

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INVESTOR-INFORMATIONEN
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Adler Group
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A14U78 13,030 Verkaufen 1.531,16
KGV 2022e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
13,03 6,62 1,91 2,26
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,37 12,73 2,02 16,50
Dividende '20 in € Dividende '21e in € Div.-Rendite '21e
in %
Hauptversammlung
0,46 0,23 1,77 29.06.2021
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
28.05.2021 31.08.2021 30.11.2021 31.03.2021
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
1,13% -35,03% -55,07% -49,73%
    
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