DGAP-News: Adler Group S.A.: setzt beschleunigten Schuldenabbau fort und erreicht LTV-Ziel
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Adler Group S.A.: setzt beschleunigten Schuldenabbau fort und erreicht LTV-Ziel
26.10.2021 / 10:29
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ADLER Group S.A. setzt beschleunigten Schuldenabbau fort und erreicht LTV-Ziel
- Ca. 14.300 Einheiten im Wert von mehr als 1 Mrd. € werden veräußert
- Strategischer Asset-Verkauf beendet
- Verstärkter Fokus auf Top-7-Städte in Deutschland
Berlin, 26. Oktober 2021 - Die ADLER Group S.A. ("ADLER") unternimmt den nächsten Schritt des beschleunigten Schuldenabbaus und der verstärkten Fokussierung auf die Top-7-Städte, indem sie mit einem der größten Anbieter alternativer Vermögensverwaltung eine Absichtserklärung zum Verkauf von ca. 14.300 Einheiten unterzeichnet. Diese Immobilien befinden sich hauptsächlich in mittelgroßen Städten in Ostdeutschland.
Die Transaktionsbewertung von mehr als € 1 Mrd. liegt über dem von CBRE per Ende Juni 2021 ermittelten Buchwert und beweist damit die Qualität der Vermögenswerte von ADLER. Diese zweite Absichtserklärung innerhalb von zwei Wochen unterstreicht die Liquidität im deutschen Wohnimmobilienmarkt.
Unter anderem nach Rückzahlung besicherter Darlehen wird der Nettoerlös aus dieser Transaktion voraussichtlich bei rund 600 Mio. € liegen, was zu einem Beleihungsgrad (Loan-to-Value, LTV) von unter 50 % führen würde.
Die Transaktionsparteien arbeiten auf eine Unterzeichnung der Transaktion im Dezember 2021 hin; dies steht unter dem Vorbehalt einer erfolgreichen Due-Diligence-Prüfung des Käufers und des Abschlusses der endgültigen Verträge. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der am Markt gängigen Bedingungen und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 erfolgen.
Die Veräußerung würde keinen Einfluss auf die kürzlich angehobene Finanzprognose von ADLER für das Jahr 2021 mit Nettomieteinnahmen von 340-345 Mio. EUR und einem FFO 1-Ziel von 135-140 Mio. EUR haben.
Mit dieser Transaktion beendet ADLER die kürzlich angekündigten strategischen Asset-Verkäufe und fokussiert sich zum weiteren Schuldenabbau und zur Reduzierung des Development-Exposures auf die Veräußerung nicht-strategischer Entwicklungsprojekte.
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26.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Sprache: |
Deutsch |
Unternehmen: |
Adler Group S.A. |
|
1B Heienhaff |
|
1736 Senningerberg |
|
Luxemburg |
Telefon: |
+352 278 456 710 |
Fax: |
+352 203 015 00 |
E-Mail: |
[email protected] |
Internet: |
www.adler-group.com |
ISIN: |
LU1250154413 |
WKN: |
A14U78 |
Indizes: |
SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index |
Börsen: |
Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg, SIX |
EQS News ID: |
1243537 |
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Ende der Mitteilung |
DGAP News-Service |
1243537 26.10.2021
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
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|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023e |
Umsatzerlöse1 |
128,85 |
154,85 |
156,52 |
758,74 |
1.143,73 |
734,47 |
0,00 |
EBITDA1,2 |
77,09 |
93,78 |
93,81 |
555,58 |
208,25 |
95,08 |
0,00 |
EBITDA-Marge3 |
59,83 |
60,56 |
59,93 |
73,22 |
18,21 |
12,95 |
|
EBIT1,4 |
80,55 |
93,25 |
613,92 |
544,28 |
-640,97 |
-1.272,05 |
0,00 |
EBIT-Marge5 |
62,51 |
60,22 |
392,23 |
71,73 |
-56,04 |
-173,19 |
0,00 |
Jahresüberschuss1 |
367,51 |
397,46 |
606,92 |
229,46 |
-1.165,01 |
-1.674,85 |
0,00 |
Netto-Marge6 |
285,22 |
256,67 |
387,76 |
30,24 |
-101,86 |
-228,04 |
0,00 |
Cashflow1,7 |
86,85 |
103,93 |
88,76 |
120,30 |
-276,24 |
-138,22 |
0,00 |
Ergebnis je Aktie8 |
8,07 |
8,77 |
12,74 |
1,99 |
-10,03 |
-13,21 |
-10,20 |
Dividende8 |
0,60 |
0,75 |
0,75 |
0,46 |
0,00 |
0,00 |
0,45 |
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben
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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: AVEGA Revision
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INVESTOR-INFORMATIONEN |
©boersengefluester.de |
Adler Group |
WKN |
Kurs in € |
Einschätzung |
Börsenwert in Mio. € |
A14U78 |
0,169 |
Verkaufen |
25,66 |
KGV 2025e |
KGV 10Y-Ø |
BGFL-Ratio |
Shiller-KGV |
0,00 |
5,99 |
0,00 |
3,38 |
KBV |
KCV |
KUV |
EV/EBITDA |
0,11 |
- |
0,03 |
59,10 |
Dividende '22 in € |
Dividende '23e in € |
Div.-Rendite '23e in % |
Hauptversammlung |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26.06.2024 |
Q1-Zahlen |
Q2-Zahlen |
Q3-Zahlen |
Bilanz-PK |
28.05.2024 |
28.08.2024 |
28.11.2023 |
29.04.2024 |
Abstand 60Tage-Linie |
Abstand 200Tage-Linie |
Performance YtD |
Performance 52 Wochen |
-30,77% |
-59,73% |
-66,00% |
-80,54% |
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