Pacifico Renewables Yield AG: Pacifico Renewables Yield AG trifft Vorbereitungen für eine Kapitalerhöhung

Grünwald (8.11.2021/07:35) - Die Pacifico Renewables Yield AG (die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2YN371, Börse Düsseldorf: PRY) bereitet derzeit eine Kapitalerhöhung um bis zu 10 % unter Ausschluss des Bezugsrechts vor, sowie zusätzlich, vorbehaltlich einer sehr starken Investorennachfrage, ein mögliches Bezugsangebot auf Grundlage eines Wertpapierinformationsblattes aus dem genehmigten Kapital 2021 der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird von einem Bankenkonsortium beraten, um in den kommenden Tagen Gespräche mit potenziellen Investoren zu arrangieren und durchzuführen. Der Mehrheitsaktionär der Gesellschaft, die Pelion Green Future Alpha GmbH, beabsichtigt, die geplante Kapitalerhöhung mit einem erheblichen Betrag zu unterstützen. Vorbehaltlich der Marktbedingungen erwägt die Gesellschaft die Aufnahme von Kapital zur Finanzierung des Kaufpreises der bereits angekündigten Akquisition von drei polnischen Windparks mit einer Gesamtleistung von 51,8 MW, zur Finanzierung weiterer opportunistischer Akquisitionen und zur teilweisen Refinanzierung der bestehenden revolvierenden Kreditlinie der Gesellschaft. Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben noch keine Entscheidung über die Höhe, die Struktur und den Zeitpunkt einer potenziellen Kapitalerhöhung getroffen.
 

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Sollte kein öffentliches Angebot gemacht werden, sind die Wertpapiere nicht dazu bestimmt, einem Kleinanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden, und sollten ihm auch nicht angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Für diese Zwecke bezeichnet der Begriff Kleinanleger eine Person, bei der es sich um eine (oder mehrere) der folgenden Personen handelt: (i) ein Kleinanleger im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Nr. 11 der Richtlinie 2014/65/EU in der jeweils gültigen Fassung ("MiFID II"); (ii) ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97, wenn dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Nr. 10 der MiFID II gelten würde; oder (iii) kein qualifizierter Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (in der jeweils gültigen Fassung) (die "Prospektverordnung") und der Prospektverordnung, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des Rechts des Vereinigten Königreichs ist. Folglich würde kein Basisinformationsblatt erstellt, das gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 in der jeweils gültigen Fassung (die "PRIIPs-Verordnung") oder ein UK PRIIPs-Basisinformationsdokument (KID) für das Angebot oder den Verkauf der Wertpapiere oder deren anderweitige Bereitstellung an Kleinanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich erforderlich ist, und daher wäre das Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere oder deren anderweitige Bereitstellung an Kleinanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich rechtswidrig.

Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht.

Im Vereinigten Königreich richtet sich eine eventuelle Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere nur an (i) Personen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc. (solche Personen zusammen, die "Relevanten Personen")). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht im Vereinigten Königreich ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb Deutschlands würde sich eine Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne des Artikel 2 lit. e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung) richten.

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