Pacifico Renewables Yield AG wirbt erfolgreich 9,8 Millionen € zur Finanzierung des weiteren Portfoliowachstums ein

• 9,8 Mio. € durch beschleunigtes Bookbuilding ("ABB") aufgenommen
• ABB-Debüt erfolgreich platziert, unterstützt durch strategischen Ankeraktionär
• Nettoerlöse ermöglichen den weiteren Ausbau des Portfolios der Gesellschaft und die temporäre Refinanzierung der bestehenden revolvierenden Kreditlinie der Gesellschaft

Grünwald, 11. November 2021 - Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN: DE000A2YN371) (die "Gesellschaft"), ein unabhängiger Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien, hat gestern erfolgreich ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren im Wege einer Privatplatzierung durchgeführt und einen Bruttoerlös von insgesamt 9,8 Mio. € erzielt.

Ausgabe von 338.276 neuen Aktien zu 29,00 € pro Aktie

Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 3.382.766,00 € um insgesamt 338.276,00 € auf 3.721.042,00 € durch Ausgabe von 338.276 neuen Aktien aus dem genehmigten Kapital 2021 unter Ausschluss der Bezugsrechte zu erhöhen. Der Platzierungspreis wurde auf 29,00 € je Aktie festgelegt. Die Mehrheitsaktionärin Pelion Green Future Alpha GmbH unterstreicht ihre Rolle als strategische Ankeraktionärin, indem sie die Kapitalerhöhung mit 6,0 Mio. € unterstützt. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister und die Aufnahme der neuen Aktien in die bestehende Notierung im Freiverkehr (Primärmarkt) der Börse Düsseldorf wird in Kürze erwartet.

Abschluss einer richtungsweisenden Akquisition ermöglicht

Die Kapitalerhöhung ermöglicht es der Gesellschaft, den bei Abschluss zu zahlenden Teil des Kaufpreises für die bereits angekündigte Übernahme von drei polnischen Windparks mit einer Gesamtleistung von 51,8 MW zu finanzieren und die bestehende revolvierende Kreditlinie der Gesellschaft vorübergehend zu refinanzieren.

Dr. Martin Siddiqui, Co-CEO: "Mit unserem ABB-Debüt haben wir unsere Fähigkeit zur effizienten Kapitalaufnahme unter Beweis gestellt. Dies war unsere dritte Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen seit der Erstnotiz, die unseren Streubesitz weiter ausgebaut hat und von der wir erwarten, dass sie die Liquidität der Aktie erhöhen wird. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unser Portfolio seit Jahresbeginn um ungefähr 100 MW erweitern konnten, sobald alle unterzeichneten Transaktionen abgeschlossen sind. Das stellt unsere Fähigkeit zu kontinuierlichem Wachstum weiter unter Beweis. Wir haben diese Transaktionen durch eine Vielzahl von Finanzierungsinstrumenten gestemmt, wie unsere revolvierende Kreditlinie, vorhandene Liquidität, eine Sacheinlage und diese Kapitalerhöhung. Dies illustriert unseren Anspruch, unser Wachstum effizient und gezielt zu finanzieren."

Berenberg fungierte als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner und Stifel als weiterer Joint Bookrunner.

 

Über die Pacifico Renewables Yield AG

Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein im Freiverkehr der Düsseldorfer Börse und deren Qualitätssegment mit zusätzlichen Anforderungen (Primärmarkt) (ISIN: DE000A2YN371) notierter unabhängiger Stromerzeuger mit dem Ziel, ein kontinuierlich wachsendes Portfolio aus Anlagen zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa verteilte operative Solar- und Windparks bietet die Gesellschaft ein klares und diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.

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