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Veröffentlichung von Insider-Informationen gemäß Artikel 17 MAR

Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit erfolgreich abgeschlossener Vorabplatzierung

7. April 2022
Berlin, Deutschland

Die Enapter AG ("Enapter") gibt bekannt, dass der erste Teil der am gestrigen Tag angekündigten Kapitalerhöhung erfolgreich platziert wurde. Im Rahmen der Vorabplatzierung wurde einschließlich des Backstops durch den Großaktionär ein Bruttoerlös von EUR 30 Mio. erzielt. Der Angebotspreis je Aktie wurde auf 19,00 EUR festgesetzt. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung um einen Betrag von mindestens EUR 1.578.948,00 und bis zu EUR 6.315.789,00 durch Ausgabe von mindestens 1.578.948 und bis zu 6.315.789 neuen Aktien ("Neuen Aktien") aus dem genehmigten Kapital unter Gewährung des Bezugsrechts an gegenwärtige Aktionäre beschlossen.

Das Gesamtvolumen der Kapitalerhöhung teil sich dabei auf zwei Tranchen auf. Der erste Teil umfasst die Tranche aus der Vorabplatzierung mit einem Bruttoerlös von EUR 30 Mio. Ein zweiter Teil mit einem Volumen von bis zu EUR 70 Mio. ist für die Zeichnung durch strategische Investoren gedacht, mit denen sich die Enapter AG in fortgeschrittenen Verhandlungen über Kooperationsvereinbarungen befindet. Die BluGreen Company Limited, die Hauptaktionärin von Enapter mit einem Anteil von ca. 71,5% am Grundkapital, hat sich in einer Backstop-Vereinbarung verpflichtet, sich mit einem Betrag von bis zu EUR 15 Mio. an der Kapitalerhöhung zu beteiligen soweit die Neuen Aktien - außer den für die strategischen Investoren vorgesehenen Neuen Aktien - nicht anderweitig gezeichnet werden. Zur Ermöglichung der Vorabplatzierung und der Zuteilung an strategische Investoren hat die Großaktionärin auf die Ausübung ihrer Bezugsrechte verzichtet.

Den bisherigen Aktionären steht die Möglichkeit offen, im Rahmen des Bezugsrechts Aktien zu zeichnen. Diese Zeichnungen reduzieren ggf. den Betrag des Backstops sowie danach den Betrag, der für strategische Investoren reserviert ist. Der Gesamtbetrag der platzierten Aktien wird daher erst voraussichtlich nach Abschluss des Bezugsangebot feststehen. Das Bezugsangebot wird zu einem späteren Zeitpunkt beginnen und steht unter dem Vorbehalt der Billigung des für das Angebot erforderlichen EU-Wiederaufbauprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") sowie dessen Veröffentlichung. Die damit verbundene Angebotsfrist zur Ausübung der jeweiligen Bezugsrechte wird voraussichtlich Mitte Mai 2022 stattfinden.

Die Neuen Aktien werden im Anschluss an das Bezugsangebot zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im regulierten Markt an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zugelassen.

Bei der Vorabplatzierung agierte First Berlin Securities Brokerage GmbH als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner mit Clarksons Platou Securities AS als Joint Bookrunner.

Ende der öffentlichen Bekanntmachung gemäß Artikel 17 MAR

Zusätzliche Informationen

Über Enapter

Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren - sogenannte Elektrolyseure - herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anion Exchange Membrane (AEM) Technologie ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen Plug&Play-Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff in jedem Maßstab. Die modularen Systeme werden bereits heute in 49 Ländern in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt.

Die Enapter AG ist gelistet im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg, WKN: A255G0.

Unternehmenskontakte

Enapter AG Reinhardstr. 35 10117 Berlin

[email protected] https://enapterag.de/

Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse für die Enapter AG:

edicto GmbH
Ralf Droz / Doron Kaufmann
+49 (0) 69 90 55 05-54
[email protected]

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