Cybits Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Strategische Unternehmensentscheidung 10.06.2013 12:58 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Wiesbaden, 10.06.2013: Die im regulierten Markt an der Frankfurter Börse notierte Cybits Holding AG aus Wiesbaden bietet ihren Aktionären eine Wandelanleihe mit einem Volumen bis zu EUR 985.000 an. Laut Vorstand Stefan Pattberg hat sich die Gesellschaft zu diesem Schritt entschlossen, weil die Chancen, die sich mit der Einführung des neuen Produkts [verify-U] eSign zum rechtswirksamen vollelektronischen Signieren von Dokumenten in Deutschland und der damit möglichen Expansion in das benachbarte Ausland ergeben, jetzt genutzt werden müssen, um den Vorsprung als First Mover für innovative Dienstleistungen im Zukunftsmarkt eFinance zu bewahren. Die dafür notwendigen Investitionen lassen sich noch nicht aus dem vorhandenen operativen Geschäft finanzieren, das weiterhin darunter leidet, dass die Akkreditierungen zur De-Mail weitere Klarstellungen durch den Gesetzgeber verlangten. Diese sind mit der Verabschiedung des eGov-Gesetzes durch den Bundesrat vom letzten Freitag erfolgt, so dass nach Ansicht des Vorstands das Deutschland-Geschäft den erwarteten Schub erhalten wird und damit die Finanzierung im angekündigten Volumen ausreichen sollte. Mit den neuen Produkten und der Expansion ins Ausland wird die bisher einseitige Ausrichtung des Kerngeschäfts auf den deutschen Markt für Identifizierungen deutlich verringert. Für die Expansion ins Europäische Ausland werden auch strategische Kooperationen in den jeweiligen Märkten ins Auge gefasst. Führende Aktionäre und das am Unternehmen beteiligte Management haben sich bereits verpflichtet, ihre Bezugsrechte auszuüben, so dass eine Ausübung von ca. 300.000 Stück über die Bezugsrechte gesichert ist. Interessierte Aktionäre und neue Investoren haben Interesse bekundet, im Rahmen des Mehrbezugs bzw. der Drittplatzierung weitere 320.000 Stücke zu erwerben. Die Wandelanleihe wird mit 5% verzinst und hat eine Laufzeit von zwei Jahren. Die Anleihe wird in Teilschuldverschreibungen zu je EUR 1,00 ausgegeben und kann von den Anleihegläubigern während der Laufzeit jederzeit in Aktien im Verhältnis 1:1 getauscht werden. Die Anleihe wird im Verhältnis von 14:1 den Aktionären angeboten, denen die Möglichkeit zum Mehrbezug eingeräumt wird. Nicht ausgeübte Bezugsrechte können im Zuge einer Drittplatzierung von der Close Brothers Seydler Bank, Frankfurt, die diese Finanzierungsmaßnahme begleitet, auch Dritten im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Die genauen Anleihebedingungen werden auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht. Die Cybits AG ist in Deutschland der einzige Anbieter, der mit der Lösung [verify-U] eine vollelektronische und rechtskonforme Personenidentifizierung über das Internet bietet. [verify-U] kann in verschiedenen Ausprägungen z.B. von Finanzdienstleistern, De-Mail Anbietern, Zertifizierungsdiensteanbietern, Glücksspielanbietern und anderen Unternehmen, die regulatorisch oder gesetzlich zur Personenidentifikation angehalten sind, rechtssicher eingesetzt werden. 10.06.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Cybits Holding AG Hagenauer Str. 44 65203 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49-611-44889-0 Fax: +49-611-44889-188 E-Mail: [email protected] Internet: www.cybitsholding.de ISIN: DE0007240004 WKN: 724000 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------