HFG
HELLOFRESH INH
Anteil der Short-Position: 8,55%
NA9
NAGARRO
Anteil der Short-Position: 7,06%
MOR
MorphoSys
Anteil der Short-Position: 6,97%
VAR1
Varta
Anteil der Short-Position: 5,66%
GXI
Gerresheimer
Anteil der Short-Position: 4,95%
AT1
AROUNDTOWN EO-,01
Anteil der Short-Position: 3,73%
FTK
FLATEXDEGIRO
Anteil der Short-Position: 3,36%
S92
SMA Solar Techn.
Anteil der Short-Position: 3,06%
ENR
SIEMENS ENERGY
Anteil der Short-Position: 2,94%
AIXA
Aixtron
Anteil der Short-Position: 2,66%
GBF
Bilfinger Berger
Anteil der Short-Position: 2,65%
1COV
COVESTRO
Anteil der Short-Position: 2,50%
NB2
NORTHERN DATA INH
Anteil der Short-Position: 1,92%
BOSS
HUGO BOSS
Anteil der Short-Position: 1,89%
EVT
Evotec OAI
Anteil der Short-Position: 1,58%
DHER
DELIVERY HERO
Anteil der Short-Position: 1,40%
NEM
Nemetschek
Anteil der Short-Position: 1,38%
G24
SCOUT24
Anteil der Short-Position: 1,33%
AR4
AURELIUS EQ.OPP.
Anteil der Short-Position: 1,26%
VH2
FR.VORWERK GRP IN...
Anteil der Short-Position: 0,72%
SDF
K+S
Anteil der Short-Position: 0,70%
VNA
VONOVIA
Anteil der Short-Position: 0,50%
VBK
VERBIO
Anteil der Short-Position: 0,48%

Small-Cap-Screening: Diese Aktien haben es geschafft

Ein Wundermittel mit der Garantie für Kursgewinne sind Aktien-Screenings bestimmt nicht. Allerdings sind solche Auswahlverfahren mit Hilfe von charttechnischen und fundamentalen Einflussgrößen eine probate Methode, um persönliche Vorlieben oder auch Abneigungen gegen bestimmte Unternehmen einmal auszublenden – und nur die Zahlen sprechen zu lassen. Wenn alles gut läuft, decken sich das Screening-Ergebnis und die bisherige persönliche Einschätzung. Und sollten Aktien sämtliche Hürden überstehen, die man bislang so gar nicht auf der Liste hatte, ist das zumindest ein guter Anlass, sich diese Papiere vielleicht doch einmal näher anzuschauen. Nachdem das boersengefluester.de-Screening zu eher größeren und mittleren Unternehmen (zu dem Beitrag kommen Sie HIER) zuletzt so häufig aufgerufen wurde, haben wir nun nachgelegt und eine entsprechende Auswertung mit Fokus auf Spezialwerte gemacht. Nun lässt sich bereits trefflich darüber streiten, wie groß ein Small Cap sein darf. Auf internationaler Ebene werden Firmen mit einer Marktkapitalisierung von 500 Mio. Euro locker noch in die Small-Cap-Ecke platziert. Die engere Variante sind vermutlich Papiere mit einem Börsenwert von weniger als 100 Mio. Euro. Wir haben uns in diesem Fall für einen Mittelweg entschieden und Gesellschaften mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 200 Mio. Euro zugelassen.

Um übermäßig enge Titel auszugrenzen, sollte der Streubesitzanteil jedoch mindestens 20 Prozent betragen. Ansonsten haben wir uns auf eine Obergrenze beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20 sowie eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent verständigt. Zudem sollte die Aktie auf Sicht von 1, 3, 6 und 12 Monate eine positive Wertentwicklung aufweisen. Weiteres Kriterium: Der Abstand des aktuellen Kurses zur 200-Tage-Linie durfte nicht mehr als plus/minus 15 Prozent betragen. Das war es auch schon an Filtern – genug um die Grundgesamtheit aller von boersengefluester.de regelmäßig beobachteten Titel von 531 auf neun schrumpfen zu lassen.

Gemeistert haben alle Hürden der Medienwert Edel, Fortec Elektronik, der Bau-Experte InnoTec TSS, die Merkur Bank, der Automobilzulieferer PWO (Progress-Werk Oberkirch), die Beteiligungsgesellschaft Scherzer & Co., die Sektkellerei Schloss Wachenheim, der Nabelschnurblutkonservator Vita34 sowie der Türen- und Oberflächenhersteller Westag & Getalit. Interessant auch für uns: Sämtliche Papiere sind für regelmäßige Leser von boersengefluester.de quasi alte Bekannte, die wir auch – losgelöst von diesem Screening – auf unserer Empfehlungsliste führen.

 

Foto: pixabay

 

Edel  Kurs: 5,200 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Edel
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
564950 5,200 Kaufen 118,22
KGV 2024e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
9,29 16,13 0,58 22,41
KBV KCV KUV EV/EBITDA
3,22 7,13 0,43 5,29
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '22e
in %
Hauptversammlung
0,30 0,30 5,77 30.03.2023
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
30.06.2023 31.01.2023
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
5,07% 15,56% 9,24% 0,00%
    

 

 

Fortec Elektronik  Kurs: 23,200 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Fortec Elektronik
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
577410 23,200 Kaufen 75,41
KGV 2024e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
11,05 13,63 0,82 17,81
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,51 35,81 0,85 6,64
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '22e
in %
Hauptversammlung
0,70 0,70 3,02 15.02.2023
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
25.11.2022 30.03.2023 25.05.2023 28.10.2022
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-6,91% -4,09% 2,65% 12,62%
    

 

 

InnoTec TSS  Kurs: 10,200 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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InnoTec TSS
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
540510 10,200 Halten 97,61
KGV 2024e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
11,72 11,59 1,07 9,39
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,26 10,65 0,76 4,89
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '22e
in %
Hauptversammlung
0,75 0,75 7,35 16.06.2023
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
01.09.2023 28.04.2023
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
12,50% 11,94% 21,14% -10,13%
    

 

 

Merkur Privatbank  Kurs: 14,200 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Merkur Privatbank
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
814820 14,200 Kaufen 110,46
KGV 2024e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
12,35 10,78 1,13 14,30
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,92 11,00 1,34 5,16
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '22e
in %
Hauptversammlung
0,45 0,45 3,17 19.06.2023
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
29.04.2022 15.07.2022 12.10.2022 31.05.2023
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
0,14% -0,39% 4,41% -1,39%
    

 

 

PWO  Kurs: 31,200 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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PWO
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
696800 31,200 Kaufen 97,50
KGV 2024e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
8,43 11,06 0,76 11,89
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,69 4,65 0,18 5,66
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '22e
in %
Hauptversammlung
1,50 1,50 4,81 10.05.2023
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
12.05.2023 08.08.2023 08.11.2023 29.03.2023
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-1,07% 6,32% 0,00% 1,96%
    

 

 

Scherzer & Co.  Kurs: 2,700 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Scherzer & Co.
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
694280 2,700 Kaufen 80,84
KGV 2024e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
12,27 10,45 1,18 14,67
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,07 6,93 4,44 6,60
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '22e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,05 0,00 31.05.2023
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
11.08.2022 06.04.2022
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-1,53% -3,50% 2,27% -11,76%
    

 

 

Schloss Wachenheim  Kurs: 15,000 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Schloss Wachenheim
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
722900 15,000 Kaufen 118,80
KGV 2024e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
9,09 11,73 0,79 10,75
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,66 5,42 0,31 4,11
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '22e
in %
Hauptversammlung
0,60 0,60 4,00 03.11.2022
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
09.11.2022 22.02.2023 09.05.2023 22.09.2022
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-4,17% -7,70% -4,46% -23,08%
    

 

 

Vita 34  Kurs: 6,260 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Vita 34
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A0BL84 6,260 Halten 100,39
KGV 2024e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
11,38 23,34 0,49 52,17
KBV KCV KUV EV/EBITDA
2,39 36,81 3,53 108,83
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '22e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 20.06.2023
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
31.05.2023 30.08.2023 22.11.2022 28.04.2023
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-4,08% -23,68% -19,95% -54,31%
    

 

 

Westag & Getalit ST  Kurs: 33,000 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Westag & Getalit ST
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
777520 33,000 Halten 138,06
KGV 2024e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
38,82 21,16 1,83 44,72
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,84 14,49 0,58 13,65
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '22e
in %
Hauptversammlung
0,90 0,90 2,73 31.05.2023
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
- 25.08.2023 - 23.03.2023
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
2,87% 3,01% 3,13% 3,13%
    

 



Über Gereon Kruse

Gereon Kruse
Gereon Kruse ist Gründer des in Frankfurt ansässigen Finanzportals boersengefluester.de und seit vielen Jahren ein profunder Kenner von Kapitalmarktthemen und Experte für Datenjournalismus. Sein Spezialgebiet sind deutsche Aktien – insbesondere Nebenwerte. Investmentprofis aus dem Small- und Midcap-Bereich stufen die Qualität der Berichterstattung von boersengefluester.de laut der IR.on-Medienstudie 2020/21 mit der Bestnote 1,67 ein. Im Gesamtranking der Onlinemedien liegt die Seite mit Abstand auf Platz 1. Beim finanzblog award der comdirect bank hat boersengefluester.de den Publikumspreis und zusätzlich noch den 3. Platz in der Jurywertung gewonnen. Zuvor war Gereon Kruse 19 Jahre beim Anlegermagazin BÖRSE ONLINE tätig – von 2000 bis Anfang 2013 in der Funktion des stellvertretenden Chefredakteurs.