05.12.2013
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DGAP-Adhoc: Sky Deutschland AG: Sky Deutschland erwirbt 100 Prozent an PLAZAMEDIA sowie Minderheitsbeteiligung an SPORT1/Constantin Sport Marketing
Sky Deutschland AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
05.12.2013 17:54
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Unterföhring, 5. Dezember 2013 - Die Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co.
KG, eine vollständige Tochtergesellschaft der Sky Deutschland AG,
vereinbarte heute mit der Constantin Sport Holding GmbH den Erwerb von 100
Prozent ihrer Produktionsgesellschaft PLAZAMEDIA GmbH TV- und
Film-Produktion sowie den Erwerb einer Beteiligung von 25,1 Prozent an der
Sport1 GmbH und der Constantin Sport Marketing GmbH. Der gesamte Kaufpreis
beträgt rund 57,5 Millionen Euro ohne Barmittel und Verbindlichkeiten.
PLAZAMEDIA zählt zu den etablierten Full-Service-Dienstleistern für TV und
Neue Medien und ist einer der führenden Sport-TV-Produzenten im
deutschsprachigen Raum. Die Gesellschaft erbringt für Sky Deutschland
Produktionsdienstleistungen für über 1.000 Fußballspiele im Jahr sowie
Studiosendungen wie Sky90 und Samstag LIVE!. Sie ist außerdem ein
Produktionspartner für die Sky Fußballkonferenzen und die Formel 1.
SPORT1/Constantin Sport Marketing betreiben neben dem Fernsehsender das
Online-Sportportal SPORT1.de sowie ein Werbezeitenvermarktungsgeschäft.
Sky Deutschland ist mit Mitgliedern des bestehenden Bankenkonsortiums in
Gesprächen, um den Kaufpreis über eine neue Kreditvereinbarung zu
finanzieren, die durch den Mehrheitsaktionär 21st Century Fox garantiert
wird. Sollte die beabsichtigte Bankfinanzierung nicht zum Abschluss kommen,
hat sich 21st Century Fox dazu verpflichtet, ein unbesichertes
Gesellschafterdarlehen zur Verfügung zu stellen.
Die Transaktion, die voraussichtlich im ersten Halbjahr 2014 abgeschlossen
sein wird, steht unter dem Vorbehalt bestimmter Bedingungen sowie kartell-
und medienrechtlicher Genehmigungen.
Die EBITDA-Prognose der Sky Deutschland AG bleibt durch diese Transaktion
unverändert.
Kontakt für Medien:
Dr. Jörg E. Allgäuer
Vice President Corporate Communications
Tel.: +49 89/99 58-63 77
[email protected]
Kontakt für Investoren und Analysten:
Christine Scheil
Senior Vice President Investor Relations
Tel.: +49 89/99 58-10 10
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sky Deutschland AG
Medienallee 26
85774 Unterföhring
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 9958-02
Fax: +49 (0)89 9958-6239
E-Mail: [email protected]
Internet: info.sky.de
ISIN: DE000SKYD000
WKN: SKYD00
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
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