05.12.2013
SGL CARBON SE DE0007235301
DGAP-Adhoc: SGL Carbon SE platziert erfolgreich eine vorrangig besicherte Anleihe in Höhe von 250 Mio. Euro
SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Anleiheemission
05.12.2013 18:15
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Nicht für Veröffentlichung oder Verteilung in den USA, Australien, Kanada
oder Japan
Wiesbaden, 5. Dezember 2013. SGL Carbon SE hat heute erfolgreich eine
vorrangig besicherte Anleihe im Nennwert von insgesamt 250 Millionen Euro
mit einem Zinscoupon von 4,875 % p.a. platziert, die im Jahr 2021 fällig
wird.
Die SGL Group wird die Erlöse zur Rückzahlung der bestehenden variabel
verzinslichen Anleihe (Fälligkeit Mai 2015), zur teilweisen Rückzahlung
eines Bankkredits einer Tochtergesellschaft sowie für allgemeine
Unternehmenszwecke verwenden.
Die Ausgabe der Anleihe verlängert das Fälligkeitsprofil der Finanzschulden
teilweise bis ins Jahr 2021 und gibt der SGL Group zusätzliche finanzielle
Flexibilität. Die im Jahr 2021 fällige, vorrangig besicherte
festverzinsliche Anleihe wurde zum Nennwert ausgegeben. Die Transaktion
wird voraussichtlich am 12. Dezember 2013 abgeschlossen sein.
Die Refinanzierung wird von den Banken Deutsche Bank, Credit Suisse,
Commerzbank und LBBW begleitet.
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Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
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Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der
USA bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons', wie in Regulation S des U.S.
Securities Act of 1933 (der 'Securities Act') definiert, sowie an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder
weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot bzw. eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der SGL
Carbon SE wurden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act
registriert und dürfen ohne Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer
Ausnahmeregelung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act
nicht in den USA verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Diese
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2(1)(e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geltenden
Fassung) ('qualifizierte Anleger') sind. Dieses Dokument ist nur an
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(ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19(5) der
U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Order') haben oder (iii) die von
Artikel 49(2)(A) bis (D) der Order ('high networth companies,
unincorporated associations etc.') erfasst sind (alle solche Personen im
folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes
tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur
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unternommen. Alle anderen Personen, die diese Veröffentlichung innerhalb
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Gesellschaft beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf
Basis aller der Gesellschaft zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung
stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde gelegten
Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den
zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine Gewähr kann für diese
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ISIN: DE0007235301
WKN: 723530
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