05.12.2013 SGL CARBON SE  DE0007235301

DGAP-Adhoc: SGL Carbon SE platziert erfolgreich eine vorrangig besicherte Anleihe in Höhe von 250 Mio. Euro


 
SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Anleiheemission 05.12.2013 18:15 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Nicht für Veröffentlichung oder Verteilung in den USA, Australien, Kanada oder Japan Wiesbaden, 5. Dezember 2013. SGL Carbon SE hat heute erfolgreich eine vorrangig besicherte Anleihe im Nennwert von insgesamt 250 Millionen Euro mit einem Zinscoupon von 4,875 % p.a. platziert, die im Jahr 2021 fällig wird. Die SGL Group wird die Erlöse zur Rückzahlung der bestehenden variabel verzinslichen Anleihe (Fälligkeit Mai 2015), zur teilweisen Rückzahlung eines Bankkredits einer Tochtergesellschaft sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Die Ausgabe der Anleihe verlängert das Fälligkeitsprofil der Finanzschulden teilweise bis ins Jahr 2021 und gibt der SGL Group zusätzliche finanzielle Flexibilität. Die im Jahr 2021 fällige, vorrangig besicherte festverzinsliche Anleihe wurde zum Nennwert ausgegeben. Die Transaktion wird voraussichtlich am 12. Dezember 2013 abgeschlossen sein. Die Refinanzierung wird von den Banken Deutsche Bank, Credit Suisse, Commerzbank und LBBW begleitet. --------------------------------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Wichtiger Hinweis: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Pressemitteilung wird nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht, ist nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons', wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 (der 'Securities Act') definiert, sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot bzw. eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der SGL Carbon SE wurden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen ohne Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act nicht in den USA verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Diese Veröffentlichung richtet sich nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR, die 'qualifizierte Anleger' im Sinne des Artikels 2(1)(e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geltenden Fassung) ('qualifizierte Anleger') sind. Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19(5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Order') haben oder (iii) die von Artikel 49(2)(A) bis (D) der Order ('high networth companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Alle anderen Personen, die diese Veröffentlichung innerhalb eines Mitgliedslandes des EWR erhalten, sollten sich nicht auf diese Veröffentlichung beziehen oder auf dessen Grundlage handeln. Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller der Gesellschaft zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden. Es besteht auch keine Verpflichtung seitens der Gesellschaft, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. 05.12.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SGL CARBON SE Söhnleinstraße 8 65201 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 6029 - 0 Fax: +49 (0)611 6029 - 101 E-Mail: [email protected] Internet: www.sglgroup.de ISIN: DE0007235301 WKN: 723530 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------


Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e
Umsatzerlöse1 769,80 860,10 1.047,50 1.086,70 919,40 1.007,00 1.010,00
EBITDA1,2 69,90 90,70 127,20 120,00 92,80 140,00 124,00
EBITDA-Marge3 9,08 10,55 12,14 11,04 10,09 13,90 12,28
EBIT1,4 20,70 49,00 80,90 -34,30 -93,70 110,40 0,00
EBIT-Marge5 2,69 5,70 7,72 -3,16 -10,19 10,96 0,00
Jahresüberschuss1 -109,70 141,50 41,70 -89,50 -129,40 75,90 0,00
Netto-Marge6 -14,25 16,45 3,98 -8,24 -14,07 7,54 0,00
Cashflow1,7 -14,40 -48,10 19,00 61,90 104,00 114,40 0,00
Ergebnis je Aktie8 -1,19 1,14 0,34 -0,74 -1,08 0,62 0,50
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

  Geschäftsbericht 2021 - Kostenfrei herunterladen.  
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: KPMG

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
SGL Carbon
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
723530 5,390 Halten 659,42
KGV 2023e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
8,84 12,78 0,69 -4,32
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,78 5,76 0,65 7,89
Dividende '20 in € Dividende '21e in € Div.-Rendite '21e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 17.05.2022
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
05.05.2022 04.08.2022 03.11.2022 24.03.2022
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
0,04% -27,78% -29,91% -12,50%
    
Weitere Ad-hoc und Unternehmensrelevante Mitteilungen zu SGL CARBON SE  ISIN: DE0007235301 können Sie bei DGAP abrufen


Rohstoffe , 723530 , SGL , XETR:SGL