Hansa Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 17.06.2013 08:49 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Ad hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG Hansa Group AG beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 10% aus genehmigtem Kapital - Erhöhung um bis zu 10% des Grundkapitals - Emissionserlös soll Eigenkapitalbasis und Finanzierungsstruktur stärken - HANSA Trust International AG sichert bis zu EUR 10 Mio. ab Genthin, 17. Juni 2013 - Die HANSA GROUP AG, ein führender und integrierter Anbieter von Care Chemicals in Europa, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22. Mai 2009 zur Erhöhung des Grundkapitals (Genehmigtes Kapital 2009) Gebrauch gemacht und eine Kapitalerhöhung beschlossen. Danach soll das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2009 von derzeit EUR 48.077.900 um bis zu EUR 4.804.939 durch die Ausgabe von bis zu 4.804.939 neuen Aktien erhöht werden. Dies entspricht ca. 10 Prozent des Grundkapitals. Die neuen Aktien werden institutionellen Investoren in Deutschland und im Ausland außerhalb der USA mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre, angeboten. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt. Der Emissionserlös ist für die Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur Stabilisierung der Finanzierungsstruktur vorgesehen. Die HANSA Trust International AG hat sich verpflichtet, nicht platzierte Aktien zu einem Preis je Aktie zu erwerben, der dem arithmetischen Durchschnitt der Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft in der Schlussauktion im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel) innerhalb der letzten zehn Börsentage vor der Beschlussfassung des Vorstands über die Ausnutzung des genehmigten Kapitals abzüglich eines Abschlags von 4% entspricht. Die Verpflichtung gilt bis zu einem Maximalvolumen von EUR 10 Mio. und ist bis zum 30. Juni 2013 befristet. Kontakt: HANSA GROUP AG Investor Relations: Silvia Kostova Wanheimer Str. 408 47055 Duisburg Email: [email protected] Homepage: www.hansagroup.de ISIN: DE 0007608606WKN: 760 860 Börsenkürzel: H4G Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Hansa Group AG dar. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika ('USA') dar. Die Aktien der Hansa Group AG (die 'Aktien') wurden nicht unter dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Die Aktien werden in den USA nicht öffentlich angeboten werden und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert werden. Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur gerichtet an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) oder Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Diese Mitteilung ist nur an qualifizierte Personen gerichtet und sämtliche Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung handeln. Dieses Dokument wurde Ihnen auf der Grundlage übermittelt, dass es sich bei Ihnen um eine Person handelt, in deren Besitz dieses Dokument nach den Gesetzen der Jurisdiktion, in der Sie sich befinden, rechtmäßig übermittelt werden darf, Sie dieses Dokument keiner anderen Person übermitteln dürfen und Sie sich damit einverstanden erklären, dieses Dokument oder seinen Inhalt nicht zu kopieren oder erneut zu versenden. Insbesondere darf dieses Dokument nicht an Personen weitergeleitet oder erneut versendet werden, die sich in den USA, in Kanada, in Japan oder in Australien befinden. 17.06.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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