19.04.2018
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DGAP-Adhoc: Serviceware SE: Platzierungspreis zum Börsengang auf 24,00 EUR je Aktie festgelegt
DGAP-Ad-hoc: Serviceware SE / Schlagwort(e): Börsengang
Serviceware SE: Platzierungspreis zum Börsengang auf 24,00 EUR je Aktie
festgelegt
19.04.2018 / 00:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
Serviceware SE: Platzierungspreis zum Börsengang auf 24,00 EUR je Aktie
festgelegt
Bad Camberg, 18. April 2018
Serviceware SE ("Serviceware" oder die "Gesellschaft") hat heute im
Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang ("IPO") im Regulierten Markt
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gemeinsam mit den
Konsortialbanken den Platzierungspreis für ihre Aktien auf 24,00 EUR je
Aktie festgelegt.
Das Angebot zum Börsengang umfasste insgesamt 3.703.000 Aktien, davon
2.500.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen sowie 720.000
bestehende Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre zuzüglich 483.000 Aktien
als Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Sämtliche Aktien wurden platziert. Das
Angebot war deutlich überzeichnet.
Das Gesamtemissionsvolumen liegt bei 88,9 Mio. EUR. Bei vollständiger
Ausübung der Greenshoe-Option wird der Streubesitz bei rund 35 Prozent
liegen. Zum Platzierungspreis wird die Marktkapitalisierung von Serviceware
zu Handelsbeginn rund 252 Mio. EUR betragen.
Der Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft beläuft sich auf 60 Mio. EUR.
Serviceware beabsichtigt, den Nettomittelzufluss zur Wachstumsfinanzierung
durch Akquisitionen, weitere Internationalisierung sowie den Ausbau des
Vertriebs zur verstärkten Adressierung von Großunternehmen zu verwenden.
Die Aktien von Serviceware werden voraussichtlich ab dem 20. April 2018 im
Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der
Wertpapierkennnummer (WKN) A2G8X3, der (ISIN) DE000A2G8X31 und dem
Tickersymbol "SJJ" gehandelt. Das Settlement ist für den 23. April 2018
geplant.
COMMERZBANK Aktiengesellschaft und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
Aktiengesellschaft agieren als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners bei der Transaktion.
Ende der Ad hoc-Mitteilung
Media Relations
edicto GmbH
Axel Mühlhaus
Tel. +49(0) 69/905505-52
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Der Wertpapierprospekt vom 6. April 2018 ist im Internet auf der Website der
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beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den
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Zu den Wertpapieren, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, wurde und
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solche, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i.S.v.
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Promotion) Order 2005, (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende
Gesellschaften i.S.v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder
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übermittelt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante
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Luxemburg, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(1)(e) der
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("qualifizierte Anleger") sind. Jede Anlage oder Anlageaktivität im
Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung ist nur zugänglich für und wird nur
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anderen Mitgliedslandes des EWR als Deutschland oder Luxemburg erhalten,
sollten sich nicht auf diese Veröffentlichung beziehen oder auf dessen
Grundlage handeln.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada,
Japan oder Australien.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
ERLÄUTERUNGSTEIL
Dirk K. Martin, CEO und Mitbegründer von Serviceware: 'Wir freuen uns über
das ausgesprochen starke Interesse von Investoren am Börsengang von
Serviceware. Auf dem schnell wachsenden ESM-Markt sind wir hervorragend
positioniert. Unsere integrierte und modulare Softwareplattform ermöglicht
unseren Kunden beides, die Steigerung der Servicequalität wie auch die
Analyse und Budgetierung der anfallenden Servicekosten. Diese Kombination
ist international einmalig und unser klares Alleinstellungsmerkmal.'
Harald Popp, CFO und Mitbegründer von Serviceware: 'Der Börsengang von
Serviceware ist ein wichtiger Meilenstein seit der Gründung der Gesellschaft
vor 20 Jahren. Mit den Mitteln aus dem Börsengang möchten wir unsere
Wachstumsstrategie als führender europäischer Softwareanbieter im Bereich
Enterprise Service Management (ESM) konsequent umsetzen. Im Gegenzug werden
unsere Aktionäre die Möglichkeit haben, an der erfolgreichen Entwicklung von
Serviceware zu partizipieren.'
Beim Börsengang der Serviceware SE wurden Privatanlegern, auf Basis der bei
Konsortialbanken abgegebenen Orders, rund 2 Prozent des Platzierungsvolumens
von insgesamt 3.703.000 Aktien (einschließlich der 483.000 Aktien im Rahmen
einer Mehrzuteilung) zugeteilt. Aufgrund der Überzeichnung des Angebots
konnten bei der Zuteilung nicht sämtliche Kaufangebote von Privatanlegern
berücksichtigt werden.
Jede von einem Privatanleger bei einer der Konsortialbanken abgegebene Order
wurde nach folgendem Zuteilungsschlüssel bedient: Jede Zeichnung, mindestens
zum Platzierungspreis, bis zu 20 Aktien wird vollständig bedient.
Zeichnungen für mehr als 20 Aktien erhalten 20 Aktien zuzüglich 15 Prozent
der darüber hinausgehenden Nachfrage. Eine bevorrechtigte Zuteilung an
Organmitglieder der Serviceware SE oder deren Angehörige, an Mitarbeiter
oder Geschäftspartner der Serviceware SE erfolgte nicht.
Bei erfolgter Zuteilung erhalten Anleger eine separate Wertpapierabrechnung
durch deren Depotbank, bei der Depotbank erhalten Anleger auch weitere
Informationen zu den ihnen zugeteilten Aktien. Die 'Grundsätze für die
Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger'' wurden beachtet und die
Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte nach
einheitlichen Kriterien für alle Konsortialbanken und ihre angeschlossenen
Institute.
Über Serviceware SE
Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur
Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen, mit denen
Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient
managen können. Die einzigartige integrierte und modulare ESM-Plattform
besteht aus den proprietären Softwarelösungen helpLine (Service Management),
anafee (Financial Management) und Careware (Field und Customer Service
Management). Serviceware hat mehr als 500 Kunden aus verschiedensten
Branchen, darunter 9 DAX-Unternehmen sowie 4 der 7 größten deutschen
Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Camberg,
Deutschland. Ende des Geschäftsjahres 2016/17 beschäftigte Serviceware 285
Mitarbeiter.
Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware.se.
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19.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Serviceware SE
Carl-Zeiss-Str. 16
65520 Bad Camberg
Deutschland
Telefon: +49 6434 930 76-0
Fax: +49 6434 930 76-300
E-Mail: [email protected]
Internet: www.serviceware.se
ISIN: DE000A2G8X31
WKN: A2G8X3
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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676109 19.04.2018 CET/CEST
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