DGAP-News: Alphaform AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Alphaform AG: Alphaform schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab, Erhöhung des Fremdkaptials durch Ankeraktionäre 28.02.2014 / 09:05 --------------------------------------------------------------------- Pressemitteilung Alphaform AG / Kapitalerhöhung Alphaform schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab, Erhöhung des Fremdkapitals durch Ankeraktionäre Feldkirchen, 28.02.2014 - Der 3D-Druck-Dienstleister Alphaform AG hat seine am 21. Februar beschlossene Kapitalerhöhung gegen Bareinlage aus satzungsmäßigen genehmigten Kapital erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 531.791 auf den Inhaber lautende Stückaktien im Nennwert von je 1,00 Euro (Neue Aktien) zu einem Preis von 3,40 Euro je Aktie ausgegeben. Damit sind Alphaform durch die Emission rund 1,8 Mio. Euro zugeflossen. Die Neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung größtenteils von einem namhaften, langfristig orientierten institutionellen Anleger übernommen, der damit neu in den Aktionärskreis der Alphaform AG eingetreten ist. Der Rest der Neuen Aktien wurde von weiteren institutionellen Investoren gezeichnet. Ergänzend zur Kapitalerhöhung haben die Ankeraktionäre der Alphaform AG am 25. Februar 2014 ein Darlehen in Höhe von 1,5 Mio. Euro gewährt. Dies schafft dem Unternehmen ein längerfristig verlässliches Finanzierungsfundament und optimiert die vorhandene Fremdkapitalstruktur. Alphaform plant, die neuen Mittel von insgesamt 3,3 Mio. Euro insbesondere für Investitionen in Anlagen und den Vertrieb zu verwenden. Ziel des Unternehmens ist es, sich mittelfristig im entstehenden Markt additiv hergestellter Serienprodukte zu positionieren. Durch die Kapitalerhöhung hat sich das Grundkapital der Gesellschaft um 531.791,00 Euro, von 5.318.209,00 Euro auf 5.850.000,00 Euro erhöht. Das Bezugsrecht der Aktionäre war im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgeschlossen. Die Neuen Aktien besitzen eine Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2013. Sie wurden am 27.02.2014 in die bestehende Notierung im Teilbereich Segment Prime Standard des regulierten Markts an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Kapitalerhöhung wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Über Alphaform Die Alphaform AG mit Sitz in Feldkirchen bei München wurde 1996 gegründet. Das Unternehmen gehört zu den europäischen Marktführern bei der Fertigung komplexer und anspruchsvoller Bauteile mit additiven Fertigungsmethoden, die oft unter dem Begriff "3D-Druck" zusammengefasst werden. Wichtigstes Standbein des Bereichs 3D-Druck und Additive Manufacturing ist die Herstellung seriennaher Prototypen, vor allem für die Automobil- und Investitionsgüter-Industrie. Die Medical Division von Alphaform hält eine europaweit führende Position bei der Fertigung und Bearbeitung orthopädischer Implantate und Instrumente. Die Alphaform-Aktie ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Kürzel ATF notiert und im Prime Standard-Segment angesiedelt. Die Kernkompetenz von Alphaform besteht in umfangreichem Anwendungs-Know-how bei Prozessen und Materialien für die additive Fertigung von komplexen Prototypen, Werkzeugen, Einzelbauteilen und Kleinserien aus Kunststoff und Metall. Die Arbeitsschwerpunkte des Unternehmens liegen in den Branchen Orthopädie und Medizintechnik, Automobil, sowie Luft- und Raumfahrt. Alphaform-Tochterunternehmen gibt es in Deutschland, Finnland, Schweden und Großbritannien. Kontakt: Dr. Thomas Vetter CEO ALPHAFORM AG Kapellenstraße 10 85622 Feldkirchen Tel.: +49 89 905002 21 Fax: +49 89 9050021021 e-mail: [email protected] Internet: www.alphaform.de Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 28.02.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Alphaform AG Kapellenstraße 10 85622 Feldkirchen Deutschland Telefon: +49 (0)89 905002 - 0 Fax: +49 (0)89 905002 - 90 E-Mail: [email protected] Internet: www.alphaform.de ISIN: DE0005487953 WKN: 548795 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 254997 28.02.2014