27.08.2019 KWS SAAT SE & Co. KGaA  DE0007074007

DGAP-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS platziert Schuldscheindarlehen über 400 Mio. Euro


 

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KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS platziert Schuldscheindarlehen über 400 Mio. Euro

27.08.2019 / 09:00
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Einbeck, 27. August 2019

Die KWS SAAT SE & Co. KGaA hat Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 400 Mio. Euro erfolgreich begeben. Angesichts der großen Nachfrage und der daraus resultierenden Überzeichnung konnte das ursprünglich angestrebte Volumen deutlich übertroffen werden.

Der Emissionserlös aus den Schuldscheindarlehen dient sowohl der allgemeinen Unternehmensfinanzierung als auch der Refinanzierung der am 1. Juli 2019 abgeschlossenen Akquisition des Gemüsesaatgutproduzenten Pop Vriend Seeds.

Das Volumen verteilt sich auf fixe und variable Tranchen mit Laufzeiten über fünf, sieben und zehn Jahre. Die durchschnittliche Verzinsung über alle Tranchen beläuft sich auf rund 0,60 % p.a. An den Schuldscheindarlehen haben sich insgesamt mehr als 100 Investoren beteiligt.

"Wir freuen uns über das große Interesse vieler Investoren, das wir als Vertrauensbeweis in unser Unternehmen ansehen," sagte Eva Kienle, Finanzvorstand von KWS. "Diese erfolgreiche Finanzierung unterstützt die Fortführung unserer profitablen Wachstumsstrategie und sichert uns dabei langfristig günstige Zinsen."

Die Platzierung wurde von der Commerzbank, der Deutschen Bank, der HSBC sowie der Landesbank Baden-Württemberg begleitet.

Über KWS*
KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Mehr als 5.000 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 1.068 Mio. Euro und erzielten dabei ein Ergebnis von 133 Mio. Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit mehr als 160 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr knapp 200 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung.
* Alle Angaben ohne die Anteile der at equity bilanzierten Gesellschaften AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. und KENFENG - KWS SEEDS CO., LTD.

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 1.068,01 1.113,34 1.282,55 1.310,23 1.539,52 1.819,80 1.900,00
EBITDA1,2 182,42 198,72 225,50 230,86 252,40 318,15 335,00
EBITDA-Marge3 17,08 17,85 17,58 17,62 16,40 17,48
EBIT1,4 132,56 149,99 137,37 137,03 155,06 222,76 239,00
EBIT-Marge5 12,41 13,47 10,71 10,46 10,07 12,24 12,58
Jahresüberschuss1 99,66 104,02 95,22 110,59 107,76 126,99 131,00
Netto-Marge6 9,33 9,34 7,42 8,44 7,00 6,98 6,90
Cashflow1,7 98,06 72,85 136,16 168,32 100,32 144,65 0,00
Ergebnis je Aktie8 3,02 3,15 2,89 3,35 3,27 3,85 3,96
Dividende8 0,64 0,67 0,70 0,80 0,80 0,90 0,64
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: Ernst & Young

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
KWS Saat
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
707400 47,350 Kaufen 1.562,55
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
9,86 17,53 0,57 15,19
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,24 10,80 0,86 6,69
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,90 0,90 1,90 13.12.2023
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
09.11.2023 08.02.2024 14.05.2024 27.09.2023
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-2,54% -9,50% -11,83% -20,42%
    
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