16.06.2020 alstria office REIT-AG  DE000A0LD2U1

DGAP-Adhoc: alstria office REIT-AG: alstria begibt eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von EUR 350.000.000


 

DGAP-Ad-hoc: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
alstria office REIT-AG: alstria begibt eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von EUR 350.000.000

16.06.2020 / 09:56 CET/CEST
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Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR

alstria begibt eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von EUR 350.000.000

  • alstria office REIT-AG begibt eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von EUR 350.000.000
  • Erlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke, den Erwerb von Immobilien und/oder die Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten verwendet
  • Anleiheemission führt zu weiterer Verbesserung der finanziellen Flexibilität des Unternehmen
  • Mitteilung der endgültigen Konditionen erfolgt nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens


Hamburg, 16. Juni 2020 - Der Vorstand der alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1 (Aktien), ISIN: XS2053346297 (Anleihe 2019), ISIN: XS1717584913 (Anleihe 2017), ISIN: XS1346695437 (Anleihe 2016), ISIN: XS1323052180 (Anleihe 2015)) hat am 16. Juni 2020 entschieden, eine unbesicherte, festverzinsliche Unternehmensanleihe mit einem Nennbetrag von EUR 350.000.000 zu begeben.

Die neue Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von ca. 6 Jahren und wird mit einer Stückelung von EUR 100.000 begeben. Die endgültigen Konditionen der Anleihe, insbesondere die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Anleihe, werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens mitgeteilt.

Die Anleihe wird voraussichtlich am oder um den 16. Juni 2020 begeben. alstria office REIT-AG erwartet für die Anleihe ein "BBB" Rating von der Ratingagentur Standard & Poor's. Die Anleihe wird an der Luxemburger Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Die Kennnummern für die Anleihe lauten: WKN: A3E44Q, ISIN: XS2191013171, Common Code: 219101317.

Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung durch die Finanzaufsichtsbehörde in Luxemburg (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) auf der Website der alstria www.alstria.de unter der Rubrik Investoren - Anleihen abrufbar sein.

 

Wichtige Information

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der alstria office REIT-AG in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, dar. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (dem "Securities Act") oder anwendbaren staatlichen oder ausländischen Wertpapiergesetzen registriert. Die in dieser Ankündigung beschriebenen Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act nicht angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten werden diese Wertpapiere nicht öffentlich angeboten.

Weder diese Mitteilung noch eine Kopie davon dürfen direkt oder indirekt in oder in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, Südafrika oder einen anderen Staat oder eine andere Gerichtsbarkeit, in der eine solche Handlung rechtswidrig wäre, aufgenommen, übertragen oder verbreitet werden. Die Nichteinhaltung dieser Einschränkung kann einen Verstoß gegen die US-amerikanischen, kanadischen, australischen, japanischen, südafrikanischen oder anderen geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Über alstria
Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Das Portfolio umfasst 112 Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von 1,5 Mio. qm.

Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.

Der aktuelle COVID-19-Ausbruch führt zu einer erheblichen Unsicherheit auf dem Markt. Obwohl alstria die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sorgfältig geprüft hat, basieren sie auf eigenen Analysen und Schätzungen sowie auf verfügbaren öffentlichen Quellen und nicht auf aktiven Diskussionen mit den Mietern. Daher kann das aktuelle Liquiditätsrisiko der Mieter erheblich von alstrias eigener Schätzung abweichen und die tatsächlichen Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs können erheblich von den aktuellen Prognosen abweichen.

alstria übernimmt keine Verpflichtung, Überarbeitungen oder Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Veröffentlichungsdatum dieses Dokuments oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.



Kontakt:
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Ralf Dibbern
Head of Capital Markets & Corporate Finance
Steinstrasse 7
20095 Hamburg
T +49 40 22 63 41-329
F +49 40 22 63 41-229
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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 193,68 147,49 187,47 177,06 183,67 182,82 192,03
EBITDA1,2 348,50 557,46 607,82 142,38 140,98 -35,20 145,68
EBITDA-Marge3 179,94 377,96 324,22 80,41 76,76 -19,25
EBIT1,4 348,01 555,08 142,99 200,13 236,45 -36,17 -605,51
EBIT-Marge5 179,68 376,35 76,27 113,03 128,74 -19,78 -315,32
Jahresüberschuss1 296,99 527,41 581,22 168,30 209,68 -74,61 -653,37
Netto-Marge6 153,34 357,59 310,03 95,05 114,16 -40,81 -340,24
Cashflow1,7 122,27 119,01 121,69 103,23 116,43 120,75 89,08
Ergebnis je Aktie8 1,85 3,00 3,27 0,95 1,18 -0,42 -3,66
Dividende8 0,52 0,52 0,52 0,53 4,25 0,06 0,52
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: Deloitte

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Alstria Office REIT
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A0LD2U 3,500 Halten 624,97
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
12,07 9,84 1,23 6,01
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,41 7,02 3,25 20,24
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,06 0,00 0,00 06.06.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
28.05.2024 20.08.2024 26.11.2024 11.03.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
0,17% -13,54% -4,37% -44,88%
    
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Immobilien (Gewerbe) , A0LD2U , AOX , XETR:AOX