24.06.2020 LEG Immobilien AG  DE000LEG1110

DGAP-Adhoc: LEG platziert erfolgreich neue Aktien aus Barkapitalerhöhung und Wandelschuldverschreibungen


 

DGAP-Ad-hoc: LEG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
LEG platziert erfolgreich neue Aktien aus Barkapitalerhöhung und Wandelschuldverschreibungen

24.06.2020 / 08:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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LEG Immobilien AG platziert erfolgreich 2,37 Mio. neue Aktien aus Barkapitalerhöhung mit Bruttoemissionserlös von rund 273 Mio. Euro und Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 550 Mio. Euro

Düsseldorf, 24. Juni 2020 - LEG Immobilien AG ("LEG", oder die "Gesellschaft") hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen ("Kapitalerhöhung") durch die Emission von insgesamt 2,37 Mio. auf den Namen lautende Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro bei institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert. Der Platzierungspreis betrug 115 Euro pro Aktie. Damit ergibt sich ein Bruttoemissionserlös von rund 273 Mio. Euro. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde hierfür ausgeschlossen.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel am regulierten Markt zugelassen und in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse am oder um den 30. Juni 2020 einbezogen werden.

LEG hat ferner nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit Laufzeit bis 2028 im Gesamtnennbetrag von 550 Mio. Euro ("Wandelschuldverschreibungen"), zunächst wandelbar in 3,54 Mio. neue und / oder bestehende, auf den Namen lautende Stammaktien von LEG, entsprechend ungefähr 5,1 % des Grundkapitals der Gesellschaft, platziert. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde hierfür ausgeschlossen.

Die Wandelschuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 8 Jahren mit einer Stückelung in Höhe von 100.000 Euro je Wandelschuldverschreibung haben und werden zu 100 % ihres Nennbetrags begeben mit einem halbjährlich nachträglich zahlbaren Kupon in Höhe von 0,40 % per annum. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 155,25, was einer Wandlungsprämie von 35 % über dem Referenzaktienkurs entspricht, der dem Platzierungspreis aus der gleichzeitig stattgefundenen Aktienplatzierung entspricht. Die Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 30. Juni 2020 begeben und werden voraussichtlich kurz darauf in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.

Gemäß den Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen wird die LEG berechtigt sein, die Wandelschuldverschreibungen zum Nennbetrag (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) jederzeit (i) an oder nach dem 05. August 2025 zurückzuzahlen, wenn der Kurs der Stammaktien während eines bestimmten Zeitraums 130 % des dann gültigen Wandlungspreises entspricht oder übersteigt, oder (ii) wenn nur noch höchstens 20 % des ursprünglichen Gesamtnennbetrages der Wandelschuldverschreibungen ausstehen.

Der Gesellschaft wird ein Bruttoemissionserlös im Volumen von rund 273 Mio. Euro aus der Kapitalerhöhung und 550 Mio. Euro aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen zufließen. Die LEG beabsichtigt, die Nettoemissionserlöse für die Finanzierung ihrer jüngsten Akquisitionen von ungefähr 7.500 Einheiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Als Teil der Kapitalerhöhung und der Begebung von Wandelschuldverschreibungen hat sich die Gesellschaft zu einer 90-tägigen Lock-up-Periode verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Contact:
Frank Kopfinger
Head of Investor Relations & Strategy
Tel. +49 (0)211/4568-550
Mob. +49 (0)1721739339

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Nur MiFID II professionelle Kunden/geeignete Gegenparteien/Kein PRIIPs KID - Der Hersteller-Zielmarkt (MIFID-II-Produkt-Governance) für die Wandelschuldverschreibungen sind nur geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Ein PRIIPs Key Information Document (KID) wurde nicht erstellt, da das Angebot sich nicht an Kleinanleger im EWR richtet.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die erwartete künftige Leistung der LEG Immobilien AG enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie 'glauben', 'schätzen', 'antizipieren', 'erwarten', 'beabsichtigen', 'werden', oder 'sollen' sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der LEG Immobilien AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit.

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1077307  24.06.2020 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 795,80 766,90 809,40 860,80 960,40 1.149,40 1.240,90
EBITDA1,2 1.408,10 1.188,40 1.310,10 1.619,60 2.272,80 942,40 672,80
EBITDA-Marge3 176,94 154,96 161,86 188,15 236,65 81,99
EBIT1,4 1.398,90 1.178,30 1.294,00 1.535,30 2.254,70 628,10 -1.864,50
EBIT-Marge5 175,79 153,64 159,87 178,36 234,77 54,65 -150,25
Jahresüberschuss1 844,40 847,10 821,00 1.364,50 1.724,70 237,40 -1.564,80
Netto-Marge6 106,11 110,46 101,43 158,52 179,58 20,65 -126,10
Cashflow1,7 269,60 288,60 318,20 326,10 353,70 389,00 447,90
Ergebnis je Aktie8 13,31 11,47 12,52 18,67 21,72 1,45 -21,17
Dividende8 3,04 3,53 3,60 3,78 4,07 0,00 2,76
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: Deloitte

INVESTOR-INFORMATIONEN
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LEG Immobilien
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
LEG111 79,500 Halten 5.891,69
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
13,71 14,08 0,97 10,70
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,81 13,15 4,75 22,44
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,00 2,45 3,08 23.05.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
15.05.2024 09.08.2024 08.11.2024 11.03.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
8,99% 18,60% 0,23% 66,84%
    
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