27.07.2020 freenet AG  DE000A0Z2ZZ5

DGAP-News: freenet AG: freenet AG platziert erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 345,0 Millionen Euro


 

DGAP-News: freenet AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalrestrukturierung
freenet AG: freenet AG platziert erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 345,0 Millionen Euro

27.07.2020 / 08:00
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freenet AG platziert erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 345,0 Millionen Euro

- Trotz des Corona-bedingt schwierigen Marktumfelds platziert die freenet AG ein Schuldscheindarlehen oberhalb der zunächst avisierten 300,0 Millionen Euro

- Mittel werden zur Refinanzierung der fälligen Schuldscheindarlehen verwendet

Büdelsdorf, 27. Juli 2020 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat ein Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 345,0 Millionen Euro zur Refinanzierung von fälligen Schuldscheinen erfolgreich platziert. Die Platzierung erfolgte durch die Joint Lead Manager Bayerische Landesbank, Norddeutsche Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg und die UniCredit Bank bei einem breit gestreuten Kreis institutioneller Investoren im In- und Ausland.

Das endfällige Finanzierungsinstrument besteht aus drei Tranchen mit einer 3,5-jährigen, einer 5-jährigen und einer 6-jährigen Laufzeit. Die 3,5-jährige Tranche über 166,5 Millionen Euro wird mit einer anfänglichen Marge in Höhe von 1,50 Prozent p.a. verzinst, während die 5-jährige Tranche über 168,5 Millionen Euro mit einer anfänglichen Marge in Höhe von 1,70 Prozent p.a. versehen ist. Die 6-jährige Tranche über 10,0 Millionen Euro wird mit einer anfänglichen Marge in Höhe von 1,90 Prozent p.a. verzinst. Die Zeichnung erfolgte über das gesamte Volumen am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne. Die anfängliche Marge wird auf Basis eines an den Leverage geknüpften Step-down Mechanismus im Verlauf voraussichtlich um 0,30 Prozentpunkte absinken. Die zufließenden Mittel werden direkt mit fälligen bzw. tilgungsfähigen Tranchen verrechnet.

ʺIn einem nach wie vor unsicheren Kapitalmarktumfeld konnten wir mit unserem stabilen Geschäftsmodell punkten und mehr als das avisierte Volumen auf einem sehr attraktiven Zinsniveau einwerben. Durch diese Transaktion hat sich unsere Finanzlage nachhaltig entspannt. Daher bestätigen wir mit noch mehr Zuversicht unsere bereits zum ersten Quartal 2020 bestätigte Dividendenpolitik, die eine Ausschüttung von mindestens 80 Prozent des Free Cashflow vorsiehtʺ, sagt Ingo Arnold, Finanzvorstand der freenet Group.

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1101309  27.07.2020 

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e
Umsatzerlöse1 3.117,89 3.362,41 3.507,26 2.897,47 2.932,54 2.576,23 2.580,00
EBITDA1,2 370,18 438,82 541,20 441,18 426,80 425,88 443,00
EBITDA-Marge3 11,87 13,05 15,43 15,23 14,55 16,53 17,17
EBIT1,4 298,78 298,82 260,83 311,99 269,95 262,98 274,00
EBIT-Marge5 9,58 8,89 7,44 10,77 9,21 10,21 10,62
Jahresüberschuss1 221,46 216,42 275,57 212,16 184,73 561,01 216,00
Netto-Marge6 7,10 6,44 7,86 7,32 6,30 21,78 8,37
Cashflow1,7 314,94 389,65 385,36 369,48 364,23 357,06 0,00
Ergebnis je Aktie8 1,73 1,78 2,24 1,74 1,49 4,44 1,69
Dividende8 1,55 1,60 1,65 1,65 0,04 1,65 1,50
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Freenet
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A0Z2ZZ 22,770 Halten 2.915,95
KGV 2022e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
12,11 12,20 0,98 11,76
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,81 8,17 1,13 7,85
Dividende '20 in € Dividende '21e in € Div.-Rendite '21e
in %
Hauptversammlung
1,65 1,50 6,59 18.06.2021
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
05.05.2022 12.08.2021 04.11.2021 25.03.2022
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
0,97% 7,14% 32,42% 33,20%
    
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