16.12.2020 Amadeus FiRe AG  DE0005093108

Amadeus FiRe AG schließt erfolgreich einen Konsortialkredit zur Refinanzierung des Unternehmenserwerbs der Comcave Holding GmbH ab


 


DGAP-Media / 16.12.2020 / 12:08

PRESSEMITTEILUNG

Amadeus FiRe AG schließt erfolgreich einen Konsortialkredit zur Refinanzierung des Unternehmenserwerbs der Comcave Holding GmbH ab


Frankfurt/Main, 16. Dezember 2020. Die Amadeus FiRe AG hat zur Ablösung der Brückenfinanzierung im Rahmen des Unternehmenserwerbs der Comcave Holding GmbH erfolgreich einen Konsortialkredit abgeschlossen.

Damit kann die aufgenommene Zwischenfinanzierung durch die Deutsche Bank planmäßig kurz vor Ende des Jahres durch eine langfristige Endfinanzierung ersetzt werden. Die in zwei Tranchen strukturierte Fazilität hat eine Laufzeit von drei Jahren (mit Verlängerungsoptionen auf insgesamt bis zu fünf Jahre) und bietet damit eine stabile Finanzierungsgrundlage. 100 Millionen Euro stehen dem Unternehmen in Form eines Tilgungsdarlehens zur Verfügung, bis zu 35 Millionen Euro in Form einer revolvierenden Kreditlinie, d.h. eines flexibel verfügbaren Kreditrahmens. Mit dem Konsortialkredit wird die Brückenfinanzierung des Unternehmens über ursprünglich 170 Millionen Euro vollständig abgelöst, die zur Tilgung des Unternehmenserwerbs der Comcave Holding GmbH im Dezember 2019 aufgenommen worden war. Ein Teilbetrag der Brückenfinanzierung war bereits im August 2020 aus den zugeflossenen Mitteln einer Kapitalerhöhung (Bruttoemissionserlös von rund 52 Millionen Euro) zurückgeführt worden.

Der Konsortialkredit wird von einem Bankenkonsortium, das mit der Deutschen Bank, der UniCredit Bank AG, der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen sowie der NRW.BANK insgesamt vier Teilnehmer umfasst, zur Verfügung gestellt. Bookrunner und Mandated Lead Arranger sind die Deutsche Bank und die UniCredit Bank AG. Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen tritt ebenfalls als Mandated Lead Arranger auf.

Amadeus FiRe AG
Jan H. Wessling
Investor Relations
Tel: +49 (69) 96 876-180
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Emittent/Herausgeber: Amadeus FiRe AG
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1155678  16.12.2020 

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e
Umsatzerlöse1 173,30 184,53 205,84 233,12 280,15 372,37 420,00
EBITDA1,2 30,89 32,32 38,92 45,81 59,30 88,78 95,00
EBITDA-Marge3 17,82 17,51 18,91 19,65 21,17 23,84 22,62
EBIT1,4 30,04 32,32 37,52 38,72 30,96 61,02 65,50
EBIT-Marge5 17,33 17,51 18,23 16,61 11,05 16,39 15,60
Jahresüberschuss1 20,46 22,07 25,84 25,75 19,36 37,40 0,00
Netto-Marge6 11,81 11,96 12,55 11,05 6,91 10,04 0,00
Cashflow1,7 19,50 25,49 26,35 36,69 40,68 75,92 0,00
Ergebnis je Aktie8 3,66 3,96 4,66 4,62 3,29 6,09 6,40
Dividende8 3,66 3,96 4,66 0,00 1,55 3,04 3,50
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: Ernst & Young

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Amadeus Fire
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
509310 120,200 Halten 687,31
KGV 2023e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
18,08 23,33 0,77 28,44
KBV KCV KUV EV/EBITDA
5,67 9,05 1,85 8,47
Dividende '20 in € Dividende '21e in € Div.-Rendite '21e
in %
Hauptversammlung
1,55 3,04 2,53 19.05.2022
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
26.04.2022 26.07.2022 25.10.2022 22.03.2022
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-7,86% -23,70% -33,96% -22,65%
    
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Konsumgüter , 509310 , AAD , XETR:AAD