13.09.2021 123fahrschule SE  DE000A2P4HL9

DGAP-Adhoc: Die 123fahrschule SE plant die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre


 

DGAP-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Die 123fahrschule SE plant die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre

13.09.2021 / 08:10 CET/CEST
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

- Die 123fahrschule SE plant die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre

- Angeboten werden 604.826 neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 11,50 je neuer Aktie

Köln/Frankfurt am Main, 13. September 2021.

Vorstand und Aufsichtsrat der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9) haben heute eine Kapitalerhöhung um bis zu EUR 604.826,00 gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft beschlossen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden den Aktionären 604.826 neue Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 und Gewinnbezugsberechtigung ab dem 1. Januar 2021 ("Neue Aktien") im Rahmen eines öffentlichen Angebots innerhalb der Bezugsfrist voraussichtlich vom 16. September 2021 bis zum 30. September 2021 zum Bezug angeboten.

Dazu hat die Gesellschaft ein Wertpapier-Informationsblatt erstellt, das voraussichtlich - vorbehaltlich einer entsprechenden Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - am 15. September 2021 veröffentlicht wird. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich ebenfalls am 15. September 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Etwaige nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogene Neue Aktien werden durch die ICF Bank AG, Frankfurt am Main, im Rahmen eines nicht öffentlichen Verkaufsangebotes in bestimmten Ländern gemäß der Ausnahmen nach Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan ausgewählten qualifizierten institutionellen Investoren zum Erwerb zum Bezugspreis angeboten (das "Rump Placement").

Mit vollständiger Durchführung der Barkapitalerhöhung würde das Grundkapital der 123fahrschule SE von EUR 1.814.480,00 um EUR 604.826,00 auf EUR 2.419.306,00 erhöht. Durch die Platzierung fließen der Gesellschaft Emissionserlöse (vor Kosten) in Höhe von bis zu ca. EUR 7 Mio. zu.

Die Emissionserlöse aus der Kapitalerhöhung sollen für die weitere Expansion des Unternehmens, insbesondere den Erwerb weiterer Fahrschulen, verwendet werden.

Bezugsstelle für die Kapitalerhöhung ist die Quirin Privatbank AG, Berlin. Das Rump Placement wird koordiniert von der ICF Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator and Bookrunner.

- Ende der Mitteilung -

Kontaktinformationen

123fahrschule SE - Boris Polenske / Timo Beyer
Klopstockstr. 1
50968 Köln

Tel: +49 221 177357 60
E-Mail: [email protected]

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der 123fahrschule SE. Diese Ankündigung ist kein Prospekt und Anleger sollten keine in dieser Ankündigung genannten Wertpapiere kaufen, außer auf der Grundlage des Wertpapier-Informationsblatts, das voraussichtlich am 15. September 2021 (nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot in Deutschland von Aktien der 123fahrschule SE auf ihrer Website (www.unternehmens.123fahrschule.de) veröffentlicht wird.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, in Kanada, in Japan oder in anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden; es sei denn, dies geschieht im Rahmen einer Transaktion, die den Bestimmungen des Securities Act nicht unterfällt oder hiervon ausgenommen ist. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern oder Staatsbürgern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Das Angebot und der Verkauf der in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere ist nicht gemäß den Bestimmungen des Securities Act oder den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan registriert worden; eine solche Registrierung wird auch in Zukunft nicht stattfinden. Außer in Deutschland und Luxemburg, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere. Ein öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage eines deutschsprachigen Wertpapier-Informationsblatts.


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1232788  13.09.2021 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e
Umsatzerlöse1 0,00 0,00 0,00 1,40 3,90 4,27 6,30
EBITDA1,2 0,00 0,00 0,00 -2,40 -3,10 -0,35 -1,80
EBITDA-Marge3 0,00 0,00 0,00 -171,43 -79,49 -8,20 -28,57
EBIT1,4 0,00 0,00 0,00 -2,60 -3,30 -1,04 -2,10
EBIT-Marge5 0,00 0,00 0,00 -185,71 -84,62 -24,36 -33,33
Jahresüberschuss1 0,00 0,00 0,00 -2,04 -2,89 -1,99 -2,50
Netto-Marge6 0,00 0,00 0,00 -145,71 -74,10 -46,60 -39,68
Cashflow1,7 0,00 0,00 0,00 -1,80 -2,68 1,81 -2,20
Ergebnis je Aktie8 0,00 0,00 0,00 -1,12 -1,59 -1,10 -1,40
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

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INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
123fahrschule
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A2P4HL 11,800 Kaufen 28,55
KGV 2022e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
0,00 0,00 0,00 -33,71
KBV KCV KUV EV/EBITDA
2,42 15,75 6,69 -77,49
Dividende '20 in € Dividende '21e in € Div.-Rendite '21e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 30.06.2021
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
10.08.2021 19.04.2021
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-2,54% 4,95% 521,05% 686,67%
    
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