14.09.2021 Deutsche Wohnen SE  DE000A0HN5C6

DGAP-News: Deutsche Wohnen SE: Mitteilung an die Gläubiger der Deutsche Wohnen SE Wandel-schuldverschreibung über 800 Mio. EUR mit Fälligkeit 2024 (ISIN DE000A2BPB84)


 

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Deutsche Wohnen SE: Mitteilung an die Gläubiger der Deutsche Wohnen SE Wandel-schuldverschreibung über 800 Mio. EUR mit Fälligkeit 2024 (ISIN DE000A2BPB84)

14.09.2021 / 19:45
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Corporate News
 

Mitteilung an die Gläubiger der Deutsche Wohnen SE Wandel-schuldverschreibung über 800 Mio. EUR mit Fälligkeit 2024 (ISIN DE000A2BPB84)

Berlin, 14. September 2021. Soweit die verwendeten Begriffe nicht anders in dieser Mitteilung definiert sind, haben sie die gleiche Bedeutung wie in den Bedingungen der Schuldverschreibungen (die "Anleihebedingungen").

Die Anleiheschuldnerin macht hiermit gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 der Anleihebedingungen den Eintritt eines Kontrollerwerbs (wie in den Anleihebedingungen definiert) bekannt.

Die Vonovia SE hat am 23. August 2021 die Angebotsunterlage zu einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher Aktien der Anleiheschuldnerin veröffentlicht. Die Vonovia SE hat nach dem Verzicht auf sämtliche Vollzugsbedingungen zusätzlich zu den bereits bei Veröffentlichung des Übernahmeangebots von ihr gehaltenen Aktien weitere Aktien der Anleiheschuldnerin erworben. Vonovia SE hat die Anleiheschuldnerin am heutigen Tag darüber informiert, dass sie mittlerweile mehr als 30 % der Aktien und der Stimmrechte der Anteilsschuldnerin hält; ein Kontrollerwerb ist am 14. September 2021 eingetreten.

Als Kontrollerwerbsstichtag wird 14. Oktober 2021 festgesetzt.

Jeder Gläubiger ist nach seiner Wahl berechtigt, mit einer Frist von mindestens 10 Tagen mit Wirkung zum Kontrollerwerbsstichtag alle oder einzelne seiner Schuldverschreibungen, die noch nicht gewandelt worden sind, zur Rückzahlung zu kündigen. In einem solchen Fall hat die Anleiheschuldnerin die betreffenden Schuldverschreibungen am Kontrollerwerbsstichtag zum Nennbetrag zuzüglich bis zu dem Kontrollerwerbsstichtag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen. Das Kündigungsrecht ist nach Maßgabe des § 10 Abs. 2 der Anleihebedingungen auszuüben.

Falls Gläubiger bis zum Kontrollerwerbsstichtag (einschließlich) eine Wandlungserklärung abgeben, ist der Wandlungspreis nach Maßgabe des § 10 Abs. 3 (iii) der Anleihebedingungen angepasst und beträgt EUR 38,6779.

Während der Bedingten Wandlungserklärungsfrist, d. h. nach der Verlängerung infolge des Verzichts auf sämtliche Vollzugsbedingungen des Übernahmeangebots bis zum 4. Oktober 2021, können Gläubiger alternativ eine auf den Eintritt eines Annahmeereignisses Bedingte Wandlungserklärung abgeben. Das Annahmeereignis wird mit der Bekanntmachung der Vonovia SE gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 2 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz nach dem Ende der Bedingten Wandlungserklärungsfrist zu Beginn der zweiwöchigen weiteren Annahmefrist nach § 16 Abs. 2 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz eintreten, womit alle Bedingte Wandlungserklärungen wirksam werden.

Derselbe angepasste Wandlungspreis von EUR 38,6779 gilt nach § 10(3)(v) der Anleihebedingungen für Bedingte Wandlungserklärungen, die bereits abgegeben worden sind oder noch abgegeben werden. Aktien sind im Fall einer Bedingten Wandlungserklärung so bald wie möglich nach dem Eintritt des Annahmeereignisses, spätestens aber fünf Handelstage danach zu liefern.

Die Gläubiger werden darauf hingewiesen, den für die gewünschte Art der Wandlungserklärung bestimmten Vordruck, der bei der Wandlungsstelle erhältlich ist, zu verwenden. Abgegebene Wandlungserklärungen sind jeweils unwiderruflich.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Deutsche Wohnen und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Deutsche Wohnen und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Deutsche Wohnen oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können.




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1233396  14.09.2021 

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e
Umsatzerlöse1 633,97 704,49 744,20 785,50 837,30 837,60 0,00
EBITDA1,2 465,00 575,10 600,80 659,10 873,10 686,70 0,00
EBITDA-Marge3 73,35 81,63 80,73 83,91 104,28 81,98 0,00
EBIT1,4 2.193,49 2.699,04 2.990,40 2.828,10 2.236,90 2.503,10 0,00
EBIT-Marge5 345,99 383,12 401,83 360,04 267,16 298,84 0,00
Jahresüberschuss1 1.199,89 1.623,17 1.763,30 1.862,60 1.600,90 1.544,60 0,00
Netto-Marge6 189,27 230,40 236,94 237,12 191,20 184,41 0,00
Cashflow1,7 227,89 22,39 518,20 469,40 454,50 504,50 0,00
Ergebnis je Aktie8 3,60 4,43 4,74 4,86 3,82 4,13 4,20
Dividende8 0,54 0,74 0,80 0,87 0,90 1,03 1,08
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: KPMG

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Deutsche Wohnen
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A0HN5C 52,940 Halten 19.562,42
KGV 2022e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
13,75 9,30 1,48 15,57
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,50 38,78 23,36 44,27
Dividende '20 in € Dividende '21e in € Div.-Rendite '21e
in %
Hauptversammlung
1,03 1,08 2,04 01.06.2021
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
12.05.2021 13.08.2021 12.11.2021 25.03.2021
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
0,27% 11,59% 21,17% 21,14%
    
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