Börsengang der sdm SE: Zeichnungsfrist beginnt am 11. Oktober 2021 an der Börse Düsseldorf

- Sicherheitsdienstleister will Wachstum beschleunigen
- Angebot von bis zu 690.000 Aktien
- Preisspanne zwischen 3,30 Euro und 3,60 Euro
- Zeichnungsfrist vom 11. bis voraussichtlich 25. Oktober 2021 (Börse Düsseldorf)

München, 08. Oktober 2021. Der Börsengang der sdm SE, einem der führenden Sicherheitsdienstleister in der Metropolregion München, zur Wachstumsbeschleunigung soll im Oktober an der Börse Düsseldorf erfolgen. Der Wertpapierprospekt wurde durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt und das öffentliche Angebot soll am 11. Oktober 2021 beginnen und am 25. Oktober 2021 enden. Angeboten werden bis zu 690.000 Aktien innerhalb einer Preisspanne von 3,30 Euro bis 3,60 Euro. Der endgültige Angebotspreis je Aktie wird während des Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und zusammen mit der Anzahl der platzierten Aktien voraussichtlich am 25. Oktober 2021 festgelegt werden. Von den angebotenen Aktien stammt mit 600.000 Aktien der ganz wesentliche Teil aus einer Kapitalerhöhung. Die übrigen 90.000 Aktien stammen aus dem Besitz des bisherigen Alleinaktionärs. Derzeit verfügt die Gesellschaft über ein Grundkapital von 3.120.000 Aktien. Damit wird die sdm SE mit 10,30 Mio. Euro bis 11,23 Mio. Euro bewertet. Im vergangenen Jahr hat die Gruppe den Umsatz um 16,8 % auf 10,4 Mio. Euro gesteigert. Der Jahresüberschuss legte von 0,30 Mio. Euro auf 0,69 Mio. Euro zu. Durch den Börsengang wird sdm ein Bruttoemissionserlös von bis zu 2.160.000 Euro zufließen.

"Das Sicherheitsgefühl in Deutschland nimmt seit Jahren ab. Entsprechend steigt die Nachfrage nach Sicherheitsleistungen durch Behörden, Unternehmen und Privatpersonen. Dieser Trend sollte sich fortsetzen", sagt Oliver Reisinger, Vorstand der sdm SE. "Wir sind in der Metropolregion München hervorragend positioniert, um wollen auch in den kommenden Jahren stärker wachsen als der Markt. Mit dem Börsengang können wir die Potenziale noch konsequenter nutzen."

Anleger haben innerhalb des öffentlichen Angebots die Möglichkeit, über ihre Haus- oder Onlinebank durch eine Kauf-Order an der Börse Düsseldorf Aktien der sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) zu erwerben. Dabei ist auf die Gültigkeit der Order bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 25. Oktober 2021 (oder ultimo Oktober) zu achten. Die Zeichnungsfrist endet am 25. Oktober 2021 um 11:00 Uhr (MESZ) für Privatanleger und um 14 Uhr (MESZ) für institutionelle Anleger.

Börsengang zur Wachstumsbeschleunigung: Übernahmen und Aufbau einer Sicherheits-Alarmzentrale
Die sdm SE ist in einem nachhaltigen Wachstumsmarkt aktiv. Im Jahr 2020 wurde mit Sicherheitsdienstleistungen bundesweit insgesamt 9,2 Mrd. Euro umgesetzt. Seit dem Jahr 2010 wächst die Branche durchschnittlich um über 6 % jährlich. Gleichzeitig ist das Wettbewerbsumfeld innerhalb der Sicherheitsbranche stark fragmentiert. Dies bietet der sdm SE Möglichkeiten für organisches Wachstum und Übernahmen. Der Mittelzufluss durch den Börsengang soll je zur Hälfte für Akquisitionen und den Aufbau einer Sicherheits-Alarmzentrale genutzt werden.

Emissionsdetail
Emittentin: sdm SE
Unternehmenssitz: München
ISIN: DE000A3CM708
Grundkapital (vor IPO): 3.120.000 EUR
Aktionärsstruktur (vor IPO): 100 % Renegat GmbH (Vorstand Oliver Reisinger)
Angebotene Aktien: bis zu 690.000 Aktien (davon 600.000 aus einer Kapitalerhöhung)
Zeichnungsfrist: 11.10.2021 bis voraus. 25.10.2021
Bookbuildingspanne: 3,30 Euro bis 3,60 Euro
Börse: Börse Düsseldorf
Zahlstelle: Bankhaus Gebr. Martin AG
Kapitalmarktpartner: Wolfgang Steubing AG
Emissionsbegleiter: Wegerich, Prof. Dr. Hofmann, Zantiotis & Söhne AG

Kontakt Presse und Investor Relations
Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // M: [email protected]

Kontakt allgemein
sdm SE // Traubinger Straße 1 // 81477 München // M: [email protected] // T: +49 (0) 89 552 91 15 0 // www.sdm-se.de

Über sdm
Die sdm SE ist die Holding der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München sowie W&W Dienstleistungen. Die sdm Gruppe wurde 1999 gegründet und ist heute einer der führenden Sicherheitsdienstleister in der Metropolregion München. Als Spezialist für Werk- und Objektschutz, über Wert- und Geldtransporte bis hin zur Organisation von Veranstaltungen und effektivem Personenschutz ist die sdm der perfekte Partner rund um alle Werte, die unsere Kunden schützen wollen. Die über 300 Mitarbeiter verfügen über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Erste Hilfe und Brandschutz und werden regelmäßig geschult. Im Jahr 2020 hat sdm einen Umsatz von 10,4 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis von 0,88 Mio. Euro erzielt. Weitere Informationen: www.sdm-se.de

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Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung")" und der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979 und stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Aktien der sdm SE noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Aktien der sdm SE dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Bitte informieren Sie sich über derartige Beschränkungen und halten diese ein! Ein öffentliches Angebot von Aktien der sdm SE erfolgt ausschließlich durch die Emittentin über die Zeichnungsfunktionalität (Zeichnungsbox) der Börse Düsseldorf auf Grundlage eines gemäß der Prospektverordnung erstellten Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt und in der vorgesehenen Weise veröffentlicht wird, sowie etwaiger Nachträge dazu (zusammen der "Prospekt"). Der Prospekt wird vor Beginn des Angebotszeitraums auf der Internetseite der sdm SE (www.sdm-se.de) abrufbar sein. Die BaFin billigt den Wertpapierprospekt nur bezüglich der Standards der Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz gemäß der Prospektverordnung. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der Emittentin oder der angebotenen Aktien zu verstehen. Interessierte Anleger sind allein dafür verantwortlich, die potenziellen Chancen und Risiken einer Investition in Aktien der sdm SE zu analysieren, abzuwägen und zu bewerten. Wir raten Ihnen, zu diesem Zweck den Prospekt sorgfältig zu lesen und sich ggf. fachlich beraten zu lassen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Die Aktien der sdm SE wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer andern Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert. Sie dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in diesen Ländern ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann ein Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen enthalten Aussagen, die sich auf künftige, die sdm SE betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Fakten, sondern beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements der sdm SE und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die teilweise außerhalb des Einflussbereichs der sdm SE liegen. Die tatsächliche zukünftige Geschäftsentwicklung der sdm SE kann (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von den hier getätigten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Soweit sie dazu nicht gesetzlich verpflichtet ist, übernimmt die sdm SE keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.