19.10.2021 Brockhaus Technologies AG  DE000A2GSU42

DGAP-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Brockhaus Technologies strukturiert Finanzierung des angestrebten Erwerbs der Bikeleasing entgegen ursprünglicher Planung ohne Bezugsrechtskapitalerhöhung


 

DGAP-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Finanzierung
Brockhaus Technologies AG: Brockhaus Technologies strukturiert Finanzierung des angestrebten Erwerbs der Bikeleasing entgegen ursprünglicher Planung ohne Bezugsrechtskapitalerhöhung

19.10.2021 / 13:25 CET/CEST
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Brockhaus Technologies strukturiert Finanzierung des angestrebten Erwerbs der Bikeleasing entgegen ursprünglicher Planung ohne Bezugsrechtskapitalerhöhung

Frankfurt am Main, 19. Oktober 2021. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "Brockhaus Technologies") erwartet, den Kaufpreis für den mittelbaren Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG (zusammen mit den mit ihr verbundenen Unternehmen "Bikeleasing") mittels vorhandener Barmittel, der Ausgabe neuer Aktien im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage im Wert von € 13 Mio., der Beteiligung eines Co-Investors sowie der Aufnahme von Fremdkapital zu finanzieren. Eine Bezugsrechtskapitalerhöhung ist in der nunmehr vorgesehenen Finanzierungsstruktur nicht mehr notwendig und vorgesehen.

Die angepasste Finanzierungsstruktur basiert auf Finanzierungszusagen von Fremdkapitalgebern bezüglich der Gewährung von Akquisitionsdarlehen in Höhe von € 65 Mio., eines Co-Investors bezüglich einer Minderheitsbeteiligung in Höhe von € 20 Mio. sowie eines Darlehens auf Ebene der Brockhaus Technologies in Höhe von € 15 Mio. Die Finanzierungsbausteine stehen noch unter dem Vorbehalt ihrer finalen vertraglichen Dokumentation. Zusammen mit den verfügbaren Barmitteln der Brockhaus Technologies sowie der geplanten Ausgabe von Aktien im Wert von € 13 Mio. an die Verkäufer, kann aus Sicht des Vorstands die Finanzierung des Kaufpreises ohne Bezugsrechtskapitalerhöhung umgesetzt werden.

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand entschieden, keine Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Finanzierung des Erwerbs von Bikeleasing durchzuführen.

Nach Finalisierung der Finanzierungs- und Beteiligungsverträge ist für den Vollzug des Erwerbs der Bikeleasing ("Closing") nur noch der Abschluss des laufenden Inhaberkontrollverfahrens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erforderlich. Brockhaus Technologies geht insofern unverändert davon aus, dass das Closing der Akquisition noch im Kalenderjahr 2021 erfolgen wird.

Für Investoren:

Brockhaus Technologies - Paul Göhring
Acquisitions & Investor Relations | Member of the Executive Committee
Phone: +49 69 20 43 40 978
Fax: +49 69 20 43 40 971
E-Mail: [email protected]


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 2043 409 0
Fax: +49 (0)69 2043 409 71
E-Mail: [email protected]
Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/
ISIN: DE000A2GSU42
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1241828  19.10.2021 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e
Umsatzerlöse1 0,00 0,00 0,00 1,10 16,56 51,58 130,00
EBITDA1,2 0,00 0,00 0,00 -1,31 15,99 8,33 45,00
EBITDA-Marge3 0,00 0,00 0,00 -119,09 96,56 16,15 34,62
EBIT1,4 0,00 0,00 0,00 -1,53 5,90 -1,04 0,00
EBIT-Marge5 0,00 0,00 0,00 -139,09 35,63 -2,02 0,00
Jahresüberschuss1 0,00 0,00 0,00 -1,64 1,31 -6,76 0,00
Netto-Marge6 0,00 0,00 0,00 -149,09 7,91 -13,11 0,00
Cashflow1,7 0,00 0,00 0,00 -1,02 1,43 5,69 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,00 0,00 0,00 -0,16 -0,37 -0,81 -0,94
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: KPMG

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Brockhaus Technologies
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A2GSU4 24,800 Halten 257,59
KGV 2022e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
31,00 12,95 2,53 49,60
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,19 45,30 4,99 22,60
Dividende '20 in € Dividende '21e in € Div.-Rendite '21e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 01.06.2022
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
15.05.2021 16.08.2021 15.11.2021 15.04.2021
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
7,29% 6,55% -19,35% -20,77%
    
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