06.04.2022 Aareal Bank AG  DE0005408116

DGAP-Adhoc: Aareal Bank AG: Abschluss einer Investorenvereinbarung und Verzicht auf Sperrjahr für erneutes Übernahmeangebot der Atlantic BidCo GmbH


 

DGAP-Ad-hoc: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Aareal Bank AG: Abschluss einer Investorenvereinbarung und Verzicht auf Sperrjahr für erneutes Übernahmeangebot der Atlantic BidCo GmbH

06.04.2022 / 23:08 CET/CEST
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Abschluss einer Investorenvereinbarung und Verzicht auf Sperrjahr für erneutes Übernahmeangebot der Atlantic BidCo GmbH

Die Aareal Bank AG und die Atlantic BidCo GmbH haben heute eine Investorenvereinbarung abgeschlossen, auf deren Grundlage die Atlantic BidCo GmbH ein erneutes Übernahmeangebot an die Aktionäre der Aareal Bank AG abzugeben plant. Danach soll das Angebot einen Barangebotspreis von 33 € je Aktie enthalten, wobei dieser die von der Aareal Bank angekündigte Dividende von 1,60 € je Aktie beinhalten soll. Die Mindestannahmeschwelle wird 60% betragen. Die Investorenvereinbarung enthält eine marktübliche indexbezogene Material Adverse Change-Klausel. Die strategischen Ziele und Absichten der Bieterin bleiben im Vergleich zur ersten mit der Atlantic BidCo GmbH abgeschlossenen Investorenvereinbarung vom 23. November 2021 unverändert. Die von Vorstand und Aufsichtsrat verfolgte Strategie "Aareal Next Level" wird weiterhin unterstützt, das Wachstum soll weiter forciert und die Gruppe in der bestehenden Zusammensetzung fortgeführt und weiterentwickelt werden. Sie beruht zudem auf dem gemeinsamen Verständnis, dass kein Wertabfluss aus der Gesellschaft durch Ausschüttungen an die Aktionäre oder durch Abspaltung der Beteiligung der Aareal Bank AG an der Aareon erfolgen soll.

Die Atlantic BidCo hat mit den Aktionären Petrus Advisers, Talomon, Teleios und Vesa unwiderrufliche Andienungszusagen über ca. 37% sämtlicher Anteile an der Aareal Bank AG abgeschlossen. Nach einem erfolgreichen Angebot sollen diese Aktionäre eine indirekte stimmrechtslose Beteiligung von bis zu 25% an der Bieterin halten.

Vor diesem Hintergrund haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, die für den 18. Mai 2022 geplante Hauptversammlung, die unter anderem über eine Dividende beschließen sollte, zu vertagen. Zudem gehen sie nach eingehender Prüfung von einer überwiegenden Erfolgswahrscheinlichkeit der Transaktion aus und haben der Befreiung vom gesetzlichen Sperrjahr zugestimmt. Der weiter erforderliche Befreiungsbescheid der Bafin zu dem erneuten Übernahmeangebot der Atlantic BidCo steht noch aus.




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1322365  06.04.2022 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e
Umsatzerlöse1 943,00 928,00 775,00 764,00 1.118,00 865,00 0,00
EBITDA1,2 366,00 328,00 316,00 248,00 -75,00 155,00 0,00
EBITDA-Marge3 38,81 35,34 40,77 32,46 -6,71 17,92 0,00
EBIT1,4 366,00 328,00 316,00 248,00 -75,00 155,00 0,00
EBIT-Marge5 38,81 35,34 40,77 32,46 -6,71 17,92 0,00
Jahresüberschuss1 234,00 213,00 226,00 163,00 -69,00 68,00 0,00
Netto-Marge6 24,81 22,95 29,16 21,34 -6,17 7,86 0,00
Cashflow1,7 -210,00 -80,00 -294,00 485,00 3.009,00 2.626,00 0,00
Ergebnis je Aktie8 3,33 3,20 3,48 2,42 -1,50 0,89 1,39
Dividende8 2,00 2,50 2,10 0,00 0,40 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

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INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Aareal Bank
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
540811 30,280 Halten 1.812,48
KGV 2023e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
17,81 13,75 1,30 11,84
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,61 0,69 2,10 11,69
Dividende '20 in € Dividende '21e in € Div.-Rendite '21e
in %
Hauptversammlung
0,40 0,00 0,00 31.08.2022
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
11.05.2022 11.08.2022 10.11.2022 30.03.2022
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
0,66% 3,75% 5,29% 47,13%
    
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