14.04.2022 voestalpine AG  AT0000937503

EQS-Adhoc: voestalpine AG: voestalpine verkauft Mehrheit an voestalpine Texas an ArcelorMittal


 

EQS-Ad-hoc: voestalpine AG / Schlagwort(e): Verkauf
voestalpine AG: voestalpine verkauft Mehrheit an voestalpine Texas an ArcelorMittal

14.04.2022 / 07:30 CET/CEST
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voestalpine verkauft Mehrheit an voestalpine Texas an ArcelorMittal
Benötigtes HBI-Volumen zur Umsetzung des ersten Dekarbonisierungsschritts langfristig abgesichert


voestalpine hat heute mit ArcelorMittal einen Vertrag zum Verkauf von 80% ihrer Anteile an voestalpine Texas Holding LLC, der Direktreduktionsanlage zur Erzeugung von Eisenschwamm (Hot Briquetted Iron - HBI) in Corpus Christi, unterzeichnet. Teil der weiteren Beteiligung von voestalpine ist eine Vereinbarung zur langfristigen Absicherung von jährlich 420.000 Tonnen des in Corpus Christi produzierten HBI. Dies ist die Basis für eine weitere Dekarbonisierung der Stahlproduktion in Linz und Donawitz ("greentec steel"). Zudem reduziert die Partnerschaft das Spotmarktrisiko für die von der voestalpine nicht benötigten Mengen. Die Produktionskapazität des HBI-Werks beträgt rund zwei Millionen Tonnen pro Jahr.
Der Enterprise Value für 100% der Anteile an voestalpine Texas beträgt rund 900 Mio. EUR (1 Mrd. USD). Aufgrund des heutigen Signings wird voestalpine Texas im Jahresabschluss 2021/22 im Sinne von IFRS 5 als discontinued operation ausgewiesen. Der Buchgewinn aus der Transaktion beträgt voraussichtlich rund 280 Mio. EUR (rund 310 Mio. USD), wovon der größere Teil im Jahresüberschuss des Jahresabschlusses 2021/22 erfasst wird. Das Closing der Transaktion wird voraussichtlich in 2 bis 3 Monaten erfolgen. Unter Berücksichtigung der zum heutigen Zeitpunkt erwarteten Verschuldungsentwicklung der voestalpine Texas wird die Transaktion zum Closing zu einem Liquiditätszufluss in Höhe des Equity Value für 80% der Anteile an voestalpine Texas von rund 610 Mio. EUR (rund 680 Mio. USD) und damit einhergehend zu einer wesentlichen Verringerung der Nettofinanzverschuldung des voestalpine-Konzerns führen.
Unabhängig von dieser Transaktion wird der Ausblick der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021/22 von einem EBITDA von bisher bis zu 2,2 Mrd. EUR auf etwas unter 2,3 Mrd. EUR erhöht.


14.04.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com


Sprache: Deutsch
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WKN: 897200
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 1327827

 
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1327827  14.04.2022 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e
Umsatzerlöse1 11.294,50 12.897,80 13.560,70 12.717,20 11.266,60 14.923,20 0,00
EBITDA1,2 1.583,40 1.954,10 1.564,60 1.181,50 1.134,50 2.291,30 0,00
EBITDA-Marge3 14,02 15,15 11,54 9,29 10,07 15,35 0,00
EBIT1,4 823,30 1.180,00 779,40 -89,00 115,20 1.454,30 0,00
EBIT-Marge5 7,29 9,15 5,75 -0,70 1,02 9,75 0,00
Jahresüberschuss1 527,00 817,90 458,60 -216,50 31,70 1.330,30 0,00
Netto-Marge6 4,67 6,34 3,38 -1,70 0,28 8,91 0,00
Cashflow1,7 1.150,40 1.195,10 1.166,60 1.304,00 1.633,50 1.249,90 0,00
Ergebnis je Aktie8 2,84 4,40 2,31 -1,24 0,24 7,28 2,80
Dividende8 1,10 1,40 1,10 0,20 0,50 1,20 0,90
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: Deloitte

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Voestalpine
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
897200 22,080 3.942,37
KGV 2023e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
9,20 10,14 0,89 7,98
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,59 3,15 0,26 3,25
Dividende '20 in € Dividende '21e in € Div.-Rendite '21e
in %
Hauptversammlung
0,50 1,20 5,43 06.07.2022
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
04.08.2022 09.11.2022 08.02.2023 06.06.2023
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-6,50% -20,87% -31,98% -40,65%
    
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Stahl/Kupfer , 897200 , VAS , XETR:VAS