27.06.2022 Siltronic AG  DE000WAF3001

DGAP-News: Siltronic AG platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 300 Mio. Euro erfolgreich


 

DGAP-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Sonstiges
Siltronic AG platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 300 Mio. Euro erfolgreich

27.06.2022 / 18:01
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Pressemitteilung

Siltronic AG

Einsteinstraße 172

81677 München

www.siltronic.com

Siltronic AG platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 300 Mio. Euro erfolgreich

- Emissionsvolumen von 300 Mio. Euro

- Hohe Überzeichnung trotz herausforderndem Kapitalmarktumfeld

- Pricing am unteren Ende der Vermarktungsspanne

- Emissionserlöse dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und der Finanzierung von strategischen Wachstumsinvestitionen

- Kopplung an ESG Kennzahl betont nachhaltige Unternehmensstrategie

München, 27. Juni 2022 - Die Siltronic AG hat erfolgreich ihren ersten ESG linked Schuldschein begeben. Der Konzern konnte sich in einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld 300 Mio. Euro zu vorteilhaften Konditionen sichern. Die Emissionserlöse dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und der Finanzierung von strategischen Wachstumsinvestitionen. Bei dem Schuldschein ist die Verzinsung an die Bewertung der Nachhaltigkeitsentwicklung der Siltronic gekoppelt. So stärkt das Unternehmen seine Wachstumsstrategie auf der Basis von nachhaltigem und verantwortungsvollem Handeln.

"Siltronic will technologischen Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum im Einklang mit ökologischem und sozial verantwortungsvollem Handeln. Mit dem ESG-linked Schuldscheindarlehen betonen wir diesen Nachhaltigkeitsaspekt auch bei der Finanzierung unserer Investitionen,“ sagte Rainer Irle, CFO der Siltronic AG. „Die erfolgreiche Begebung zu attraktiven Konditionen zeigt das Vertrauen der Investoren in unser Geschäft und bestätigt uns auf unserem Nachhaltigkeitskurs.“

Siltronic sicherte sich in einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld äußerst vorteilhafte Preiskonditionen jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne. Die hohe Überzeichnung des Orderbuchs erlaubte ein Emissionsvolumen von 300 Mio. €. An dem Schuldscheindarlehen mit Nachhaltigkeitskomponente beteiligten sich insgesamt knapp 60 Investoren.

Die Transaktion erfolgt in sechs Tranchen mit einer Laufzeit von fünf, sieben und zehn Jahren, die jeweils fix und variabel verzinst werden. Der Zinssatz steht in Abhängigkeit des Sustainalytics Management Scores der Siltronic AG.

Begleitet wurde die Emission von der Landesbank Baden-Württemberg und der UniCredit Bank AG.

Kontakt:

Dr. Rupert Krautbauer
Vice President Investor Relations & Communications
Tel.: +49 (0)89 8564 3133
E-Mail: [email protected]

Unternehmensprofil:

Die Siltronic AG ist einer der weltweit führenden Produzenten von Wafern aus Reinstsilizium und seit Jahrzehnten Partner vieler großer Halbleiterhersteller. Siltronic ist global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik – von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.100 Mitarbeiter in 10 Ländern und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices MDAX und TecDAX vertreten.



27.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siltronic AG
Einsteinstr. 172
81677 München
Deutschland
Telefon: +49 89 8564 3133
Fax: +49 89 8564-3904
E-Mail: [email protected]
Internet: www.siltronic.com
ISIN: DE000WAF3001
WKN: WAF300
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1384535

 
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1384535  27.06.2022 

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatzerlöse1 1.177,30 1.456,70 1.270,40 1.207,00 1.405,40 1.805,30 1.513,80
EBITDA1,2 353,10 589,30 408,70 332,00 466,40 671,60 433,90
EBITDA-Marge3 29,99 40,45 32,17 27,51 33,19 37,20
EBIT1,4 235,70 497,70 298,30 192,20 316,90 495,60 231,10
EBIT-Marge5 20,02 34,17 23,48 15,92 22,55 27,45 15,27
Jahresüberschuss1 192,20 400,60 261,00 186,80 289,60 434,40 201,30
Netto-Marge6 16,33 27,50 20,54 15,48 20,61 24,06 13,30
Cashflow1,7 298,90 651,90 385,30 236,70 501,10 804,50 -487,90
Ergebnis je Aktie8 6,18 12,44 7,52 5,36 8,44 13,02 6,15
Dividende8 2,50 5,00 3,00 2,00 3,00 3,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: KPMG

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Siltronic
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
WAF300 75,900 Halten 2.277,00
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
14,19 13,95 1,02 11,91
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,22 4,67 1,50 6,51
Dividende '22 in € Dividende '23 in € Div.-Rendite '23
in %
Hauptversammlung
3,00 1,20 1,58 13.05.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
02.05.2024 25.07.2024 24.10.2024 12.03.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
1,66% -7,37% -14,19% 2,36%
    
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