28.09.2022 Nagarro SE  DE000A3H2200

EQS-News: Nagarro refinanziert seinen Konsortialkreditrahmen


 

EQS-News: Nagarro SE / Schlagwort(e): Finanzierung
Nagarro refinanziert seinen Konsortialkreditrahmen

28.09.2022 / 15:23 CET/CEST
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28. September 2022 - Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, hat seine bestehende Konsortialkreditvereinbarung zu sehr attraktiven Konditionen refinanziert. Die neue Finanzierungsvereinbarung, die am 27. September 2022 abgeschlossen wurde, weist die folgenden Hauptmerkmale auf:
  • Eine Erhöhung des Konsortialkreditrahmens von 250 Millionen € auf 350 Millionen €.
  • Die Option, den Kreditrahmen weiter auf 450 Millionen € zu erhöhen.
  • Die Möglichkeit, Schuldscheine oder ähnliche Instrumente mit einem Volumen von insgesamt bis zu 125 Millionen € auszugeben.
  • Eine sogenannte Rendezvous-Klausel, um die Kreditfazilität innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens mit einem Nachhaltigkeits-Framework und entsprechenden Kennzahlen zu verknüpfen.
  • Die Verfügbarkeit eines wachsenden Factoring-Korbs, der an den Wert der Vermögenswerte der Gruppe gebunden ist.

Die Laufzeit der neuen Finanzierung beträgt fünf Jahre, die zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden kann (5+1+1). Das Bankenkonsortium besteht aus denselben Finanzinstituten wie unter dem vorherigen Konsortialkreditvertrag, d. h. der Landesbank Baden-Württemberg (auch in ihrer Funktion als Agent und ESG-Koordinator), der Commerzbank, der Landesbank Hessen-Thüringen, der Norddeutschen Landesbank und der Raiffeisen Bank International, jeweils als Mandated Lead Arrangers, Bookrunners und Lenders.

"Wir sind überzeugt, dass Nagarro durch den Abschluss dieser Kreditvereinbarung über zusätzliche Flexibilität für den potenziellen künftigen Finanzierungsbedarf verfügt, der sich aus unserer starken Wachstums- und Akquisitionsstrategie ergibt", sagt Neeraj Chhibba, Managing Director und Mitglied des Finance Councils von Nagarro.

"Wir möchten uns auch bei dem Bankenkonsortium bedanken, das mit dem Abschluss dieser Finanzierung sein Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und die Ausrichtung von Nagarro unter Beweis gestellt hat – ungeachtet der allgemeinen Wirtschaftslage", sagt Annette Mainka, Custodian of Regulatory Compliance bei Nagarro.



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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nagarro SE
Einsteinstraße 172
81677 München
Deutschland
Telefon: 089 9984210
Internet: www.nagarro.com
ISIN: DE000A3H2200
WKN: A3H220
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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1452373  28.09.2022 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e
Umsatzerlöse1 0,00 210,55 287,33 402,43 430,37 546,04 830,00
EBITDA1,2 0,00 21,36 32,28 61,58 66,18 70,26 122,00
EBITDA-Marge3 0,00 10,14 11,23 15,30 15,38 12,87 14,70
EBIT1,4 0,00 11,27 18,57 42,42 44,54 45,69 0,00
EBIT-Marge5 0,00 5,35 6,46 10,54 10,35 8,37 0,00
Jahresüberschuss1 0,00 3,65 8,17 30,40 24,36 30,00 0,00
Netto-Marge6 0,00 1,73 2,84 7,55 5,66 5,49 0,00
Cashflow1,7 0,00 5,54 8,58 40,87 69,44 43,96 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,00 0,32 0,72 2,67 1,60 2,16 3,50
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: Lohr & Company

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Nagarro
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A3H220 115,200 1.586,99
KGV 2023e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
29,54 32,91 0,90 65,38
KBV KCV KUV EV/EBITDA
16,39 36,10 2,91 24,06
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 29.06.2022
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
13.05.2022 12.08.2022 14.11.2022 29.04.2022
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
13,50% -0,61% -42,97% -37,05%
    
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