28.09.2022 Porsche Automobil Holding SE  DE000PAH0038

EQS-Adhoc: Porsche Automobil Holding SE: Kaufpreis für Erwerb von 25 % zzgl. einer Aktie der Stammaktien an Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG im Zusammenhang mit Börsengang der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG festgelegt


 

EQS-Ad-hoc: Porsche Automobil Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges/Börsengang
Porsche Automobil Holding SE: Kaufpreis für Erwerb von 25 % zzgl. einer Aktie der Stammaktien an Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG im Zusammenhang mit Börsengang der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG festgelegt

28.09.2022 / 21:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Die Porsche Automobil Holding SE („Porsche SE“) hat am 18. September 2022 bekannt gegeben, dass sie mit der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT („VW AG“) einen Aktienkaufvertrag über 25 % zzgl. einer Aktie der Stammaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG („Porsche AG“) im Zusammenhang mit dem Börsengang der Porsche AG abgeschlossen hat. Der vereinbarte Kaufpreis je Stammaktie entspricht dem Platzierungspreis der Vorzugsaktien der Porsche AG im Rahmen des Börsengangs zzgl. einer Prämie in Höhe von 7,5 %. Die Porsche SE hat ferner bekannt gegeben, dass der Platzierungspreis der Vorzugsaktien der Porsche AG im Rahmen der von der VW AG für den Börsengang festgesetzten Preisspanne 76,50 Euro bis 82,50 Euro liegen wird.

Die VW AG hat heute nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens in Absprache mit den beratenden Banken den Preis der Vorzugsaktien der Porsche AG auf 82,50 Euro je Vorzugsaktie festgesetzt und entschieden, den Börsengang der Porsche AG durchzuführen. Der nach dem Aktienkaufvertrag von der Porsche SE zu zahlende Kaufpreis je Stammaktie an der Porsche AG beträgt demnach 88,69 Euro. Der Gesamtpreis für 25 % zzgl. einer Aktie der Stammaktien an der Porsche AG beläuft sich entsprechend auf 10,1 Milliarden Euro.

Der Vollzug der Übertragung der ersten Tranche der Stammaktien der Porsche AG an die Porsche SE in Höhe von 17,5 % zzgl. einer Stammaktie wird nach der buchmäßigen Lieferung der Vorzugsaktien und der Zahlung des Kaufpreises für die Stammaktien erfolgen. Die buchmäßige Lieferung der Vorzugsaktien ist für den 3. Oktober 2022 vorgesehen. Den Kaufpreis für die erste Tranche der Stammaktien wird die Porsche SE am 4. Oktober 2022 an die VW AG zahlen. Der Erwerb der zweiten Tranche in Höhe von 7,5 % der Stammaktien der Porsche AG steht unter den Bedingungen des Vollzugs der ersten Tranche und der Auszahlung der angekündigten Sonderdividende der VW AG in Höhe von 49 % des Bruttogesamterlöses aus der Platzierung der Vorzugs- und dem Verkauf der Stammaktien der Porsche AG. Die Auszahlung der Sonderdividende wird voraussichtlich Anfang Januar 2023 erfolgen.

Die Porsche SE wird den Erwerb der Stammaktien an der Porsche AG mit Fremdkapital im Umfang von 7,9 Milliarden Euro finanzieren. Im Übrigen wird der Erwerb aus dem Anteil der Porsche SE an der von der VW AG an alle Aktionäre der VW AG auszuschüttenden Sonderdividende nach Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag finanziert.

Vor dem Hintergrund des Erwerbs der Stammaktien an der Porsche AG mit Fremdkapital passt die Porsche SE ihre Prognose für die Nettoliquidität (definiert als flüssige Mittel, Termingelder und Wertpapiere abzüglich der Finanzschulden) zum Ende des Geschäftsjahrs 2022 entsprechend an. Die erwartete Nettoliquidität zum 31. Dezember 2022 wird sich voraussichtlich zwischen minus 6,9 Milliarden Euro und minus 6,4 Milliarden Euro bewegen.

 

Kontakt:
Frank Gaube
Leiter Investor Relations
+49-711-911-11046
[email protected]

28.09.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Porsche Automobil Holding SE
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +49 (0)711 911-11046
Fax: +49 (0)711 911-11819
E-Mail: [email protected]
Internet: www.porsche-se.com
ISIN: DE000PAH0038
WKN: PAH003
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1452417

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

1452417  28.09.2022 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1452417&application_name=news&site_id=boersengefluester_html


Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e
Umsatzerlöse1 2,00 34,00 103,00 116,00 0,00 0,00 0,00
EBITDA1,2 1.402,00 3.366,00 3.583,00 4.414,00 2.659,00 4.573,00 0,00
EBITDA-Marge3 70.100,00 9.900,00 3.478,64 3.805,17 0,00 0,00 0,00
EBIT1,4 1.402,00 3.360,00 3.500,00 4.393,00 2.658,00 4.572,00 0,00
EBIT-Marge5 70.100,00 9.882,35 3.398,06 3.787,07 0,00 0,00 0,00
Jahresüberschuss1 1.374,00 3.332,00 3.473,00 4.408,00 2.624,00 4.566,00 0,00
Netto-Marge6 68.700,00 9.800,00 3.371,84 3.800,00 0,00 0,00 0,00
Cashflow1,7 -97,00 250,00 558,00 722,00 773,00 733,00 0,00
Ergebnis je Aktie8 4,49 10,88 11,34 14,39 8,57 14,90 8,90
Dividende8 1,01 1,76 2,21 3,11 2,21 2,56 2,71
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

  Geschäftsbericht 2021 - Kostenfrei herunterladen.  
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Porsche Auto. Hold. VZ
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
PAH003 57,000 Kaufen 17.456,25
KGV 2023e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
6,79 6,91 1,00 6,27
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,42 23,81 0,00 3,68
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
2,71 2,71 4,75 13.05.2022
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
10.05.2022 08.08.2022 08.11.2022 29.03.2022
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-5,08% -18,01% -31,69% -32,43%
    
Weitere Ad-hoc und Unternehmensrelevante Mitteilungen zu Porsche Automobil Holding SE  ISIN: DE000PAH0038 können Sie bei EQS abrufen


Automobile , PAH003 , PAH3 , XETR:PAH3