28.09.2022 VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT  DE0007664039

EQS-Adhoc: VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Vorstand und Aufsichtsrat legen Platzierungspreis der Vorzugsaktien für Börsengang der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG fest


 

EQS-Ad-hoc: VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT / Schlagwort(e): Börsengang/Absichtserklärung
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Vorstand und Aufsichtsrat legen Platzierungspreis der Vorzugsaktien für Börsengang der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG fest

28.09.2022 / 21:06 CET/CEST
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Vorstand und Aufsichtsrat legen Platzierungspreis der Vorzugsaktien für Börsengang der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG fest

Die Volkswagen AG hatte am 5. September 2022 mitgeteilt, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen hat, einen Börsengang der Vorzugsaktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG – vorbehaltlich der weiteren Kapitalmarktentwicklungen – Ende September / Anfang Oktober 2022 anzustreben („Intention to Float“) und bis Ende des Jahres umzusetzen, in dessen Rahmen insgesamt bis zu 25 % der Vorzugsaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG aus dem Bestand der Volkswagen AG bei Investoren platziert werden würden. Weiter hatte die Volkswagen AG am 18. September 2022 mitgeteilt, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Preisspanne für die zu platzierenden Vorzugsaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG auf EUR 76,50 bis zu EUR 82,50 pro Vorzugsaktie festgelegt hat.

Der Platzierungspreis für die Vorzugsaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG wurde nunmehr von der Volkswagen AG in Abstimmung mit den beratenden Banken auf EUR 82,50 je Vorzugsaktie festgelegt. Insgesamt werden 25 % der Vorzugsaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG aus dem Bestand der Volkswagen AG bei Investoren platziert. Dies entspricht einem Volumen von insgesamt 113.875.000 Vorzugsaktien (einschließlich 14.853.260 Vorzugsaktien zur Abdeckung von Mehrzuteilungen). Die Volkswagen AG würde bei vollständiger Ausübung der Greenshoe Option durch die Platzierung der Vorzugsaktien einen Bruttoerlös in Höhe von rund EUR 9,4 Milliarden erzielen.

Die Aktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG werden voraussichtlich ab dem 29. September 2022 unter dem Tickersymbol P911 GY (Xetra) im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) gehandelt. Die International Securities Identification Number (ISIN) lautet DE000PAG9113 und die Wertpapierkennnummer (WKN) PAG911.

Darüber hinaus würde die Volkswagen AG mit Blick auf die im Zusammenhang mit dem Börsengang beabsichtigte Veräußerung von 25 % zuzüglich einer Aktie am Stammaktienkapital an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG an die Porsche Automobil Holding SE einen Bruttoerlös in Höhe von rund EUR 10,1 Milliarden erzielen.

Die Volkswagen AG wird für Dezember 2022 eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, in der sie ihren Aktionären vorschlägt, eine Sonderdividende in einem Umfang von 49% der Bruttogesamterlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf der Stammaktien Anfang 2023 auszuschütten. Dieser Betrag teilt sich einheitlich auf die insgesamt 501.295.263 ausstehenden Stamm- und Vorzugsaktien der Volkswagen AG auf.

 

Rolf Woller

Leiter Konzern Treasury und Investor Relations


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1452583  28.09.2022 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e
Umsatzerlöse1 217.267,00 230.682,00 235.849,00 252.632,00 222.884,00 250.200,00 0,00
EBITDA1,2 18.999,00 26.094,00 26.707,00 29.706,00 24.462,00 31.609,00 0,00
EBITDA-Marge3 8,74 11,31 11,32 11,76 10,98 12,63 0,00
EBIT1,4 7.103,00 13.818,00 13.920,00 16.960,00 9.675,00 19.275,00 0,00
EBIT-Marge5 3,27 5,99 5,90 6,71 4,34 7,70 0,00
Jahresüberschuss1 5.379,00 11.638,00 12.153,00 14.029,00 8.824,00 15.428,00 0,00
Netto-Marge6 2,48 5,05 5,15 5,55 3,96 6,17 0,00
Cashflow1,7 9.430,00 -1.185,00 7.272,00 17.983,00 24.901,00 38.633,00 0,00
Ergebnis je Aktie8 10,30 22,69 23,57 26,60 16,66 29,65 31,00
Dividende8 2,06 3,96 4,86 4,86 4,86 19,06 8,06
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: Ernst & Young

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Volkswagen VZ
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
766403 137,600 Halten 81.475,28
KGV 2023e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
8,09 7,97 1,03 7,09
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,48 1,79 0,33 4,34
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
8,06 8,06 5,86 16.12.2022
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
04.05.2023 27.07.2023 27.10.2022 14.03.2023
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
1,83% -3,49% -22,47% -25,36%
    
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