01.11.2022 publity AG  DE0006972508

EQS-News: publity AG: Anleihegläubiger beschließen Anpassung der Anleihebedingungen der bisherigen Unternehmensanleihe 2020/2025


 

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publity AG: Anleihegläubiger beschließen Anpassung der Anleihebedingungen der bisherigen Unternehmensanleihe 2020/2025

01.11.2022 / 09:30 CET/CEST
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publity AG: Anleihegläubiger beschließen Anpassung der Anleihebedingungen der bisherigen Unternehmensanleihe 2020/2025

  • Laufzeit bis 19. Dezember 2027 verlängert
  • Zinssatz ab 19. Juni 2023 auf 6,25 % erhöht
  • Vorzeitiges Rückzahlungswahlrecht von publity ab 2025 zu Werten oberhalb Nennbetrag
  • Geänderte Anleihebedingungen synchronisieren Finanzierungsstruktur mit geplanter neuer Unternehmensanleihe

Frankfurt am Main, 01. November 2022 – Die Anleihegläubiger der bisherigen publity Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254RV3) haben mittels einer Abstimmung ohne Versammlung eine Anpassung der Anleihebedingungen beschlossen. Unter anderem wurde die Laufzeit der Schuldverschreibungen verlängert. Endfälligkeit ist nunmehr am 19. Dezember 2027, zuvor war dies der 19. Juni 2025. Der Zinssatz erhöht sich ab dem 19. Juni 2023 von zuvor 5,50 % auf dann 6,25 %. Zudem wird der Emittentin ein Wahlrecht zur vorzeigen Rückzahlung sämtlicher Schuldverschreibungen oder einem Teil davon eingeräumt. Dies kann nach Vorankündigung zu einem beliebig gewählten Termin, frühestens jedoch zum 19. Dezember 2025 ausgeübt werden. Von diesem Datum bis zum 18. Dezember 2026 würde die entsprechende Rückzahlung zu 102 % des Nennbetrags erfolgen. Vom 19. Dezember 2026 bis zum 18. Dezember 2027 würde die vorzeitige Rückzahlung zu 101 % erfolgen. Die geänderten Anleihebedingungen der nunmehrigen Unternehmensanleihe 2020/2027 stehen auf der publity Website in der Investor Relations Sektion bereit. Mit der Anpassung der Anleihebedingungen synchronisiert publity die Finanzstruktur mit der geplanten neuen Unternehmensanleihe 2022/2027 (vgl. Ad hoc vom 7. Oktober 2022), die über eine identische Endfälligkeit und einen identischen Zinssatz verfügen soll.     

Über publity

Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.

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Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
Telefon +49(0) 69/905505-52
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: publity AG
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Deutschland
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Fax: 0341 2617832
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ISIN: DE0006972508, DE000A169GM5
WKN: 697250, A169GM
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Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange
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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 23,57 37,22 20,32 16,01 28,75 28,00 0,00
EBITDA1,2 16,33 22,03 -5,93 15,78 15,05 13,60 0,00
EBITDA-Marge3 69,28 59,19 -29,18 98,56 52,35 48,57
EBIT1,4 16,14 30,82 116,30 15,60 14,60 13,00 0,00
EBIT-Marge5 68,48 82,80 572,34 97,44 50,78 46,43 0,00
Jahresüberschuss1 10,09 24,62 64,16 12,07 -15,43 -195,00 0,00
Netto-Marge6 42,81 66,15 315,75 75,39 -53,67 -696,43 0,00
Cashflow1,7 10,28 20,97 -45,59 12,22 -14,98 0,00 0,00
Ergebnis je Aktie8 1,67 2,95 4,82 0,81 0,73 -13,10 -15,92
Dividende8 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

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INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Publity
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
697250 7,000 104,14
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
11,67 18,88 0,58 -5,41
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,77 - 3,62 12,22
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 11.04.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
29.09.2023 14.07.2023
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-45,98% -59,68% -59,77% -72,76%
    
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