25.11.2022 KATEK SE  DE000A2TSQH7

EQS-Adhoc: KATEK SE: Durchführung einer Kapitalerhöhung für weitere M&A Projekte beschlossen


 

EQS-Ad-hoc: KATEK SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
KATEK SE: Durchführung einer Kapitalerhöhung für weitere M&A Projekte beschlossen

25.11.2022 / 08:40 CET/CEST
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Ad-hoc | KATEK SE: Durchführung einer Kapitalerhöhung für weitere M&A Projekte beschlossen
Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

KATEK SE: Durchführung einer Kapitalerhöhung für weitere M&A Projekte beschlossen

München, 25. November 2022 – Der Vorstand der KATEK SE hat heute beschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats, von dem bestehenden Genehmigten Kapital 2021/I teilweise Gebrauch zu machen und das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 13.241.880,00 um bis zu EUR 1.203.807,00 auf bis zu EUR 14.445.687,00 durch Ausgabe von bis zu 1.203.807 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 je Aktie gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2022 gewinnberechtigt.

Zur Zeichnung und Übernahme der Neuen Aktien wurde ausschließlich die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main, mit der Verpflichtung zugelassen, sie den Aktionären der Gesellschaft im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug anzubieten. Innerhalb der Bezugsfrist (voraussichtlich vom 29. November 2022 bis 12. Dezember 2022) können die Aktionäre die neuen Aktien im Verhältnis 11:1 zu einem Bezugspreis in Höhe von EUR 16,15 beziehen. Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei. Das entsprechende Bezugsangebot wird voraussichtlich am 28. November 2022 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Es ist beabsichtigt, dass die Hauptaktionärin PRIMEPULSE SE auf ihre sämtlichen Bezugsrechte verzichtet, damit diese Hauptaktionärstranche nach Ablauf der Bezugsfrist qualifizierten Investoren angeboten werden kann. Zudem sollen nicht von den Aktionären innerhalb der Bezugsfrist im Rahmen des Bezugsrechts bezogene neue Aktien im Rahmen eines Rump Placements zusammen mit der Hauptaktionärstranche qualifizierten Investoren mindestens zum Bezugspreis angeboten werden. Weiter ist beabsichtigt, dass sich die Hauptaktionärin dazu verpflichtet, im Rahmen des Rump Placements neue Aktien in dem Umfang zu zeichnen, wie nicht andere qualifizierte Investoren neue Aktien übernommen haben.

Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll der Stärkung der Kapitalausstattung der Gesellschaft dienen. Die Gesellschaft plant, die ihr aus dem Angebot zufließenden Mittel für ihre M&A-Aktivitäten mit den Strategieelemente geografische Expansion, insbesondere in Nordamerika und Skandinavien, strategische Outsourcing-Projekte sowie Stärkung der Bereiche Solar, eMobility, TeleCare einzusetzen.

Hauck Aufhäuser Investment Banking agiert als Sole Bookrunner in der Transaktion.

Kontakt:
KATEK Investor Relations
Ramona Kasper
Group Head Marketing & Communications
[email protected]
+ 49 160 970 88 676


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: KATEK SE
Promenadeplatz 12
80333 München
Deutschland
Internet: www.katek-group.com
ISIN: DE000A2TSQH7
WKN: A2TSQH
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1496869

 
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1496869  25.11.2022 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 0,00 164,06 261,00 414,20 540,12 683,10 784,00
EBITDA1,2 0,00 26,97 9,02 12,90 30,27 23,13 41,50
EBITDA-Marge3 0,00 16,44 3,46 3,11 5,60 3,39
EBIT1,4 0,00 21,42 -1,99 -1,30 9,05 0,79 8,30
EBIT-Marge5 0,00 13,06 -0,76 -0,31 1,68 0,12 1,06
Jahresüberschuss1 0,00 21,36 -2,19 1,59 8,18 -7,10 -1,20
Netto-Marge6 0,00 13,02 -0,84 0,38 1,51 -1,04 -0,15
Cashflow1,7 0,00 -2,58 13,44 25,85 -21,55 0,11 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,00 1,61 -0,17 0,12 0,70 -0,50 -0,08
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: Grant Thornton

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Katek
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A2TSQH 15,200 Halten 219,57
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
11,26 27,08 0,42 50,17
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,31 1.978,15 0,28 6,76
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 28.06.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
31.05.2024 30.09.2024 30.11.2024 30.04.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
5,24% 16,58% 39,45% 2,70%
    
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