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EQS-News: JOST Werke AG: ​​​​​​​JOST platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 130 Mio. EUR erfolgreich


 

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JOST Werke AG: ​​​​​​​JOST platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 130 Mio. EUR erfolgreich

05.12.2022 / 10:00 CET/CEST
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JOST platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 130 Mio. EUR erfolgreich

  • Kopplung an ESG-Ziele bekräftigt langfristige Nachhaltigkeitsstrategie von JOST
  • Hohe Überzeichnung und breite Investorenbasis
  • Pricing am unteren Ende der Vermarktungsspanne
  • Keine finanziellen Covenants

 

Neu-Isenburg, 5. Dezember 2022. Die JOST Werke AG („JOST”), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat die Platzierung ihres ersten ESG-linked Schuldscheindarlehens erfolgreich abgeschlossen.

In einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld konnte sich JOST vorteilhafte Preiskonditionen am unteren Ende der Vermarktungsspanne sichern. Insgesamt haben sich 23 institutionelle Investoren an dem Schuldschein beteiligt. Aufgrund der hohen Überzeichnung des Orderbuchs wurde das Volumen des Schuldscheins von den ursprünglich geplanten 100 Mio. EUR auf 130 Mio. EUR aufgestockt.

„Die erfolgreiche Platzierung des Schuldscheindarlehens und durch die deutliche Überzeichnung ausgedrückte hohe Interesse ist ein Beweis für das Vertrauen auch der Fremdkapitalinvestoren in unsere langfristige Unternehmensstrategie und unser Geschäftsmodell,“ sagt Joachim Dürr, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke AG.

JOST hat das Orderbuch stark repartiert und konnte das Volumen, die Laufzeiten und die Kosten optimieren und dadurch das Fälligkeitenprofil des Konzerns verlängern. Der neue Schuldschein mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren sichert dem Unternehmen eine langfristig attraktive Mischung fester und variabler Verzinsung ohne finanzielle Covenants. Die tatsächliche Verzinsung ist zusätzlich an die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen zur CO2-Reduktion und zur Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen gekoppelt.

Dr. Christian Terlinde, Finanzvorstand der JOST Werke AG, sagt: „Die neue Finanzierung erhöht unseren Handlungsspielraum für weiteres Wachstum. Die erstmalige Kopplung des Schuldscheindarlehens an ESG-Ziele bekräftigt den Einsatz von JOST für Nachhaltigkeit auch bei der Finanzierung des Konzerns.“

Der Emissionserlös wird für die Refinanzierung bestehender Darlehen mit Fälligkeit im Jahr 2023 sowie für die Rückführung von gezogenen Kreditlinien eingesetzt.

Joint Lead Arrangeure des Schuldscheins waren die Bayerische Landesbank sowie die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die Rechtsanwaltskanzlei der Kanzlei Hengeler Mueller hat JOST bei der Transaktion unterstützt.

 

Kontakt:

JOST Werke AG
Romy Acosta
Head of Investor Relations
T: +49 6102 295-379
[email protected]

 

Über JOST:

JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie mit den Kernmarken JOST, ROCKINGER, TRIDEC und Quicke. Die international marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken, die langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten Kundenbeziehungen und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell untermauert. Mit Vertriebs- und Fertigungsstätten in 25 Ländern auf fünf Kontinenten hat JOST direkten Zugang zu allen großen Herstellern von Trucks, Trailern und landwirtschaftlichen Traktoren weltweit sowie zu allen relevanten Endkunden in der Nutzfahrzeugindustrie. JOST beschäftigt weltweit derzeit über 3.600 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen über JOST finden Sie hier: www.jost-world.com

 



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Unternehmen: JOST Werke AG
Siemensstraße 2
63263 Neu-Isenburg
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Fax: +49 (0)6102 295-298
E-Mail: [email protected]
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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1504773  05.12.2022 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e
Umsatzerlöse1 633,90 701,31 755,41 736,35 794,41 1.050,93 1.095,00
EBITDA1,2 74,40 90,59 97,10 100,79 102,68 121,16 137,00
EBITDA-Marge3 11,74 12,92 12,85 13,69 12,93 11,53 12,51
EBIT1,4 33,13 46,72 53,19 76,84 73,23 104,80 93,00
EBIT-Marge5 5,23 6,66 7,04 10,44 9,22 9,97 8,49
Jahresüberschuss1 -15,17 -62,85 53,45 33,52 19,29 43,86 46,00
Netto-Marge6 -2,39 -8,96 7,08 4,55 2,43 4,17 4,20
Cashflow1,7 56,61 63,89 58,15 77,56 118,96 53,40 0,00
Ergebnis je Aktie8 -1,00 -4,22 3,59 3,41 3,18 2,94 4,20
Dividende8 0,00 0,50 1,10 0,00 1,00 1,05 1,15
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Jost Werke
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
JST400 55,000 Halten 819,50
KGV 2024e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
13,58 12,61 1,08 46,85
KBV KCV KUV EV/EBITDA
2,43 15,35 0,78 8,92
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '22e
in %
Hauptversammlung
1,15 1,15 2,09 11.05.2023
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
15.05.2023 14.08.2023 14.11.2022 28.03.2023
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
7,00% 28,75% 4,56% 23,87%
    
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