EQS-News: Adler Group S.A.: Einleitung des Restrukturierungsplans durch Veröffentlichung des Practice Statement Letter
|
EQS-News: Adler Group S.A.
/ Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
Adler Group S.A.: Einleitung des Restrukturierungsplans durch Veröffentlichung des Practice Statement Letter
26.01.2023 / 16:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Luxemburg, 26. Januar 2023 – Es wird auf die öffentlichen Bekanntmachungen verwiesen, die von der Adler Group S.A. („Adler Group“) am oder um den 25. November 2022, 9. Dezember 2022 und 12. Januar 2023 herum veröffentlicht wurden und auf eine am 25. November 2022 von einem aus Anleihegläubigern bestehenden sog. Steering Committee unterzeichnete Lock-up-Vereinbarung (die „Lock-up-Vereinbarung“) sowie eine Vereinbarung über die Bedingungen einer umfassenden finanziellen Restrukturierung (die „Restrukturierung“).
In diesem Zusammenhang hat die AGPS BondCo PLC (die „Plangesellschaft“) heute einen Practice Statement Letter in Bezug auf einen vorgeschlagenen Restrukturierungsplan gemäß Part 26A des Companies Act 2006 veröffentlicht, um die Umsetzung der Restrukturierung zu ermöglichen (der „Practice Statement Letter“ oder „PSL“), der unter anderem an die Inhaber der folgenden vorrangigen unbesicherten Anleihen der Adler-Gruppe (die „Plangläubiger“) gerichtet ist:
- €400.000.000 1,500-prozentige Anleihe, fällig 2024 (ISIN: XS1652965085).
- €400.000.000 3,250-prozentige Anleihe, fällig 2025 (ISIN: XS2010029663).
- €700.000.000 1,875-prozentige Anleihe, fällig 2026 (ISIN: XS2283224231).
- €400.000.000 2,750-prozentige Anleihe, fällig 2026 (ISIN: XS2248826294).
- €500.000.000 2,250-prozentige Anleihe, fällig 2027 (ISIN: XS2336188029).
- €800,000,000 2.250-prozentige Anleihe, fällig 2029 (ISIN: XS2283225477).
Die GLAS Specialist Services Limited (die „Informationsstelle“) hat ein Plan Portal eingerichtet (zugänglich über die Plan Website unter https://glas.agency/investor_reporting/adler-group/) und die Plangläubiger werden aufgefordert, sich mit der Informationsstelle in Verbindung zu setzen, um Zugang zur Plan Website für den Download des PSL zu erhalten.
Plangläubiger, die Fragen in Bezug auf den Zugang zum Plan Portal, dem PSL und dessen Inhalt haben, können sich unter den unten angegebenen Kontaktdaten an die Informationsstelle wenden:
GLAS Specialist Services Limited
55 Ludgate Hill, Level 1, West
London, EC4M 7JW
Zu Händen: Transaction Management Group/Adler
Telefon: +44 20 3597 2940
Fax: +44 20 3070 0113
Email: [email protected]
Plan Website: https://glas.agency/investor_reporting/adler-group/
Kontakt
Investor Relations:
T +352 278 456 710
F +352 203 015 00
E [email protected]
26.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|
| Sprache: |
Deutsch |
| Unternehmen: |
Adler Group S.A. |
|
55 Allée Scheffer |
|
2520 Luxemburg |
|
Luxemburg |
| Telefon: |
+352 278 456 710 |
| Fax: |
+352 203 015 00 |
| E-Mail: |
[email protected] |
| Internet: |
www.adler-group.com |
| ISIN: |
LU1250154413 |
| WKN: |
A14U78 |
| Indizes: |
, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index |
| Börsen: |
Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg, SIX |
| EQS News ID: |
1544741 |
| |
| Ende der Mitteilung |
EQS News-Service |
1544741 26.01.2023 CET/CEST
|
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
|
| |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023e |
| Umsatzerlöse1 |
128,85 |
154,85 |
156,52 |
758,74 |
1.143,73 |
734,47 |
0,00 |
| EBITDA1,2 |
77,09 |
93,78 |
93,81 |
555,58 |
208,25 |
95,08 |
0,00 |
| EBITDA-Marge3 |
59,83 |
60,56 |
59,93 |
73,22 |
18,21 |
12,95 |
|
| EBIT1,4 |
80,55 |
93,25 |
613,92 |
544,28 |
-640,97 |
-1.272,05 |
0,00 |
| EBIT-Marge5 |
62,51 |
60,22 |
392,23 |
71,73 |
-56,04 |
-173,19 |
0,00 |
| Jahresüberschuss1 |
367,51 |
397,46 |
606,92 |
229,46 |
-1.165,01 |
-1.674,85 |
0,00 |
| Netto-Marge6 |
285,22 |
256,67 |
387,76 |
30,24 |
-101,86 |
-228,04 |
0,00 |
| Cashflow1,7 |
86,85 |
103,93 |
88,76 |
120,30 |
-276,24 |
-138,22 |
0,00 |
| Ergebnis je Aktie8 |
8,07 |
8,77 |
12,74 |
1,99 |
-10,03 |
-13,21 |
-10,20 |
| Dividende8 |
0,60 |
0,75 |
0,75 |
0,46 |
0,00 |
0,00 |
0,45 |
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben
Geschäftsbericht 2022 - Kostenfrei herunterladen. 
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: AVEGA Revision
|
| INVESTOR-INFORMATIONEN |
| ©boersengefluester.de |
| Adler Group |
| WKN |
Kurs in € |
Einschätzung |
Börsenwert in Mio. € |
| A14U78 |
0,190 |
Verkaufen |
28,81 |
| KGV 2025e |
KGV 10Y-Ø |
BGFL-Ratio |
Shiller-KGV |
| 0,00 |
5,99 |
0,00 |
3,80 |
| KBV |
KCV |
KUV |
EV/EBITDA |
| 0,12 |
- |
0,04 |
59,13 |
| Dividende '22 in € |
Dividende '23e in € |
Div.-Rendite '23e
in % |
Hauptversammlung |
| 0,00 |
0,00 |
0,00 |
26.06.2024 |
| Q1-Zahlen |
Q2-Zahlen |
Q3-Zahlen |
Bilanz-PK |
| 28.05.2024 |
28.08.2024 |
28.11.2023 |
29.04.2024 |
| Abstand 60Tage-Linie |
Abstand 200Tage-Linie |
Performance YtD |
Performance 52 Wochen |
| -19,76% |
-54,34% |
-61,82% |
-78,07% |
|
|
Adler Group S.A. LU1250154413