Corestate: Gläubigerversammlungen beschließen mit großer Zustimmung Anleiherestrukturierung – wichtiger Meilenstein für Entschuldung erreicht

• Anleihevolumen wird von € 488,3 Mio. auf € 105,5 Mio. reduziert
• Bilanzielle Neukapitalisierung bis August abgeschlossen
• Wechsel in den General Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt

Luxemburg, 21. Juni 2023 – Die heutigen Gläubigerversammlungen für die von der Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate") begebene € 200 Mio. Wandelschuldverschreibung 2022 und die € 300 Mio. Schuldverschreibung 2023 (zusammen die "Schuldverschreibungen") haben mit großer Mehrheit beschlossen (i) die Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen zu ändern, (ii) den ausstehenden Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen von insgesamt € 488,3 Mio. auf insgesamt rund € 105,5 Mio. einschließlich der Kapitalisierung aufgelaufener Zinsen zu reduzieren, (iii) auf bestimmte Kündigungsrechte zu verzichten sowie (iv) die Dentons GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zum gemeinsamen Vertreter für alle Inhaber der Schuldverschreibungen zu bestellen.

Der Vollzug der Beschlüsse steht jeweils unter den aufschiebenden Bedingungen, dass unter anderem (i) die durch die Hauptversammlung der Corestate im Juli 2023 zu beschließende Umstrukturierung des Grundkapitals der Gesellschaft vollzogen wird, (ii) erstrangig besicherte Schuldverschreibungen in Höhe von € 37 Mio. mit einer Laufzeit bis Ende 2026 durch die Gesellschaft ausgegeben sowie (iii) sämtliche relevanten Transaktionsdokumente ordnungsgemäß ausgefertigt werden. Die heute gefassten Beschlüsse bilden einen wichtigen Meilenstein für die Entschuldung der Gesellschaft. Korrespondierend kann die bilanzielle Restrukturierung und Neukapitalisierung der Gruppe voraussichtlich bis August 2023 abgeschlossen werden.

Zudem beabsichtigt Corestate, deren Aktien im regulierten Marktsegment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN LU1296758029 notiert sind, in das General Standard Segment des regulierten Marktes zu wechseln und hat heute einen entsprechenden Antrag bei der Frankfurter Wertpapierbörse gestellt. Die Handelbarkeit der Aktien der Gesellschaft im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse wird auch nach dem Segmentwechsel gewährleistet sein.

Presse- und Investor Relations-Kontakt
Dr. Kai Gregor Klinger
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Über Corestate Capital Holding S.A. (Corestate)
Corestate ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen im Kerngeschäft von 17,2 Milliarden Euro (31.12.2022). Das Unternehmen versteht sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden. Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei Corestate von einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit über 400 Experten hält Corestate für Kunden und Investoren ein vollumfängliches Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit – von der Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf. Corestate ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und europaweit in 11 Ländern mit Niederlassungen unter anderem in Luxemburg, Frankfurt, München, Zürich, Paris und Madrid als angesehener Geschäftspartner für institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.

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