EQS-News: CompuGroup Medical platziert erfolgreich Schuldschein über 300 Mio. EUR
EQS-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Finanzierung/Anleiheemission
CompuGroup Medical platziert erfolgreich Schuldschein über 300 Mio. EUR
16.10.2023 / 10:47 CET/CEST
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CompuGroup Medical platziert erfolgreich Schuldschein über 300 Mio. EUR
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM), einer der weltweit führenden E-Health-Anbieter, hat erfolgreich Schuldscheintranchen im Gesamtvolumen von 300 Mio. EUR platziert. Die Transaktion war die Premiere des Koblenzer Unternehmens am internationalen Markt für Fremdkapital, neben der klassischen Bankenfinanzierung. Die Emission besteht aus drei Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren. Die dreijährige Tranche ist variabel verzinst, die anderen Teilbeträge wurden jeweils mit fixer und variabler Verzinsung begeben. Ursprünglich war ein Emissionsvolumen von 200 Mio. EUR vorgesehen, das aber aufgrund der starken Nachfrage aus dem In- und Ausland zu attraktiven Konditionen deutlich aufgestockt wurde.
Mit den Mitteln aus den Schuldscheintranchen und einer gleichzeitigen Neuauflage eines 5-Jahres-Termloans wird die zum Ende Januar 2025 auslaufende endfällige Kreditlinie vorzeitig abgelöst und das Finanzierungsvolumen insgesamt auf 1,4 Mrd. EUR erhöht mit deutlich verlängerten Fälligkeiten.
CEO Michael Rauch sagt: „Wir freuen uns, dass wir bei den Schuldschein-Investoren auf solch ein positives Echo gestoßen sind. Zusätzlich zur klassischen Bankenfinanzierung erschließen wir uns hiermit neue Finanzierungsquellen zu attraktiven Konditionen und deutlich verbesserten Laufzeiten. Mit unserem starken Free Cashflow Profil und einer steigenden Ertragskraft reduzieren wir unseren Verschuldungsgrad und sind bestens gerüstet, unsere Kunden in der Digitalisierung des Gesundheitswesens weiter zu unterstützen.“
Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
CompuGroup Medical ist eines der führenden E-Health Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Jahresumsatz von EUR 1,130 Mrd. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 21 Ländern und Produkten in 60 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 9.200 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.
16.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Sprache: |
Deutsch |
Unternehmen: |
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA |
|
Maria Trost 21 |
|
56070 Koblenz |
|
Deutschland |
Telefon: |
+49 (0)160 3630362 |
Fax: |
+49 (0)261 8000 3200 |
E-Mail: |
[email protected] |
Internet: |
www.cgm.com |
ISIN: |
DE000A288904 |
WKN: |
A28890 |
Indizes: |
SDAX, TecDAX |
Börsen: |
Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange |
EQS News ID: |
1749629 |
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Ende der Mitteilung |
EQS News-Service |
1749629 16.10.2023 CET/CEST
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Umsatzerlöse1 |
582,38 |
717,02 |
745,81 |
837,26 |
1.025,32 |
1.129,74 |
1.187,66 |
EBITDA1,2 |
128,44 |
187,84 |
178,13 |
197,48 |
213,39 |
216,35 |
229,76 |
EBITDA-Marge3 |
22,05 |
26,20 |
23,88 |
23,59 |
20,81 |
19,15 |
|
EBIT1,4 |
90,07 |
143,23 |
115,27 |
121,77 |
102,68 |
104,03 |
98,00 |
EBIT-Marge5 |
15,47 |
19,98 |
15,46 |
14,54 |
10,01 |
9,21 |
8,25 |
Jahresüberschuss1 |
31,74 |
96,34 |
66,15 |
73,42 |
69,03 |
74,12 |
46,87 |
Netto-Marge6 |
5,45 |
13,44 |
8,87 |
8,77 |
6,73 |
6,56 |
3,95 |
Cashflow1,7 |
85,82 |
136,35 |
110,50 |
149,93 |
165,27 |
145,03 |
179,53 |
Ergebnis je Aktie8 |
0,63 |
1,92 |
1,33 |
1,40 |
1,30 |
1,40 |
0,88 |
Dividende8 |
0,35 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,35 |
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben
Geschäftsbericht 2023 - Kostenfrei herunterladen.
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: KPMG
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INVESTOR-INFORMATIONEN |
©boersengefluester.de |
CompuGroup Medical |
WKN |
Kurs in € |
Einschätzung |
Börsenwert in Mio. € |
A28890 |
13,780 |
Halten |
740,46 |
KGV 2025e |
KGV 10Y-Ø |
BGFL-Ratio |
Shiller-KGV |
11,78 |
34,35 |
0,34 |
11,83 |
KBV |
KCV |
KUV |
EV/EBITDA |
1,20 |
4,12 |
0,62 |
6,18 |
Dividende '22 in € |
Dividende '23 in € |
Div.-Rendite '23 in % |
Hauptversammlung |
0,50 |
1,00 |
7,26 |
22.05.2024 |
Q1-Zahlen |
Q2-Zahlen |
Q3-Zahlen |
Bilanz-PK |
08.05.2024 |
08.08.2024 |
07.11.2024 |
28.03.2024 |
Abstand 60Tage-Linie |
Abstand 200Tage-Linie |
Performance YtD |
Performance 52 Wochen |
-3,57% |
-40,18% |
-63,64% |
-62,72% |
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