27.02.2024 RENK Group AG  DE000RENK730

EQS-News: Erfolgreiche Refinanzierung und Rating-Upgrade


 

EQS-News: RENK Group AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Erfolgreiche Refinanzierung und Rating-Upgrade

27.02.2024 / 16:17 CET/CEST
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Erfolgreiche Refinanzierung und Rating-Upgrade

Nach dem erfolgreichen Börsengang am 7. Februar 2024 hat die RENK Group AG auch die Refinanzierung der Fremdkapitalseite vorangetrieben. Die €520m Unternehmensanleihe (5,75% Senior Secured Notes mit Fälligkeit in 2025) wurde am 20. Februar vorzeitig zurückgeführt und durch einen €525m Term Loan von einem Banken-Konsortium abgelöst. Der Term Loan hat eine Laufzeit von 5 Jahren und wird durch eine €450m Multi-Currency Guarantee Facility sowie eine €75m Revolving Credit Facility ergänzt, welche bis auf Weiteres ungenutzt bleibt. Der variable Zinssatz des Term Loan wurde für einen Großteil des entsprechenden Volumens für 3 Jahre fixert abgesichert.

Die Ratingagentur Moody’s hat am 23. Februar das Rating (CFR) der RENK GmbH auf Ba3 (von B1) sowie den Ausblick auf „positiv“ (von „stabil“) angehoben und verweist dabei auf die zukünftig „relativ konservative und ausgewogene Finanzpolitik“ sowie „robuste Credit Metrics“ von RENK.

„Wir sind sehr erfreut, dass wir mit diesem wettbewerbsfähigen Paket unsere Fremdfinanzierung auf mittelfristig solide Beine stellen konnten. Die 5-jährige Laufzeit gibt uns gute Planungssicherheit, während die ausgeweitete Garantielinie uns Flexibilität gibt, unser Wachstum weiter voranzutreiben.“, sagt Christian Schulz, CFO RENK Group AG, „Das Rating-Upgrade der Agentur Moody’s bestätigt unsere Sichtweise, dass wir nach dem erfolgreichen Börsengang sowohl auf der Eigen- als auch auf der Fremkapitalseite solide aufgestellt sind.“



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1846493  27.02.2024 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 469,41 502,22 558,61 550,21 697,66 848,97 925,50
EBITDA1,2 78,97 79,24 83,82 87,60 101,60 161,30 167,52
EBITDA-Marge3 16,82 15,78 15,01 15,92 14,56 19,00
EBIT1,4 60,05 60,21 60,42 61,45 25,32 65,17 88,96
EBIT-Marge5 12,79 11,99 10,82 11,17 3,63 7,68 9,61
Jahresüberschuss1 42,83 42,51 44,17 38,28 -9,58 27,84 32,32
Netto-Marge6 9,12 8,46 7,91 6,96 -1,37 3,28 3,49
Cashflow1,7 24,95 34,71 7,46 91,07 98,08 115,85 76,16
Ergebnis je Aktie8 0,44 0,44 0,46 0,38 -0,10 0,28 0,32
Dividende8 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Renk
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
RENK73 26,400 2.640,00
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
32,20 19,08 1,69 70,59
KBV KCV KUV EV/EBITDA
7,06 34,66 2,85 18,42
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,30 1,14 26.06.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
15.05.2024 - 27.03.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-7,95% -75,27% 0,93% 2,83%
    
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