SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Verkauf/Vorläufiges Ergebnis 20.07.2015 08:00 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Wiesbaden, 20. Juli 2015. Die SGL Group hat heute eine Vereinbarung mit der in Toronto notierten Avcorp Industries Inc. (Kanada) unterzeichnet, in der die Aktivitäten unserer Tochtergesellschaft HITCO (HITCO Carbon Composites, Inc. (USA)) rund um die Herstellung von Flugzeugstrukturbauteilen aus Verbundmaterialien für die zivile und militärische Luftfahrt verkauft werden. Verkauft werden das gesamte Vorratsvermögen, die Betriebsanlagen, Werkzeuge und andere Sachanlagen, geistiges Eigentum, vertragliche Ansprüche, Firmenwerte, Forderungen und unfertige Erzeugnisse; HITCOs Materialgeschäft ist nicht Gegenstand dieser Transaktion. Insgesamt führt die Vereinbarung zu einem negativen Kauferlös von 47 Mio. USD, der sich aus Zahlungen an Avcorp, der Rückzahlung von erhaltenen Kundenanzahlungen sowie Kosten für verschiedene Dienstleistungen zugunsten des Käufers zusammensetzt. Der Kaufpreis unterliegt noch üblichen Anpassungsklauseln abhängig vom Nettoumlaufvermögen der HITCO und weiteren Anpassungen. Dies führt zu einer Wertberichtigung in der Größenordnung von 50-55 Mio. EUR auf die Vermögensgegenstände der HITCO, die zur Veräußerung gehalten und als nicht fortzuführende Aktivitäten in der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt sind. Die damit in Verbindung stehenden Zahlungsmittelabflüsse belaufen sich auf etwa 40 Mio. EUR, von denen der überwiegende Teil bei Vertragserfüllung ("Closing") zahlbar wird. Diese Zahlungen sind nicht in der Unternehmensprognose für den Free Cashflow der fortzuführenden Aktivitäten berücksichtigt und werden im Free Cashflow der nicht fortgeführten Aktivitäten gebucht werden. Die Transaktion unterliegt noch üblichen aufschiebenden Bedingungen einschließlich der Freigabe durch die zuständigen US-Behörden (Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), International Traffic in Arms Regulations (ITAR)), dem Abschluss von Nebenverträgen und des Nichteintretens von wesentlichen nachteiligen Veränderungen ("material adverse change") bis zum Closing, das bis spätestens am 16. Oktober 2015 erfolgen sollte. Die Vereinbarung über den Verkauf von HITCOs Geschäft mit Flugzeugstrukturbauteilen wird wie oben beschrieben die Ergebnisse sowohl im ersten Halbjahr 2015 als auch im Gesamtjahr 2015 beeinflussen. Ein weiterer zahlungswirksamer Sondereinfluss bezieht sich auf Steuerverbindlichkeiten der SGL Group in Verbindung mit Steuerprüfungen. Die entsprechenden Zahlungsmittelabflüsse werden sich auf etwa 35 Mio. EUR im Jahr 2015 belaufen gegenüber bereits gebildeten Steuerrückstellungen von 41 Mio. EUR. Dieser Sondereffekt beeinflusst die Unternehmensprognose für den Free Cashflow aus fortgeführten Aktivitäten nicht maßgeblich. Abgesehen von den genannten Sachverhalten und deren Auswirkung auf den Free Cashflow des Unternehmens, bewegen sich die wichtigsten Kennzahlen für das erste Halbjahr 2015 im Rahmen der Markterwartungen. Im ersten Halbjahr 2015 belief sich der Konzernumsatz auf 655 Mio. EUR, das Konzern EBITDA vor Sondereinflüssen auf 61 Mio. EUR, das Konzern EBIT vor Sondereinflüssen auf 15 Mio. EUR, die Konzern-Umsatzrendite vor Sondereinflüssen auf 2% und die Nettoverschuldung zum 30. Juni 2015 auf 523 Mio. EUR. Die SGL Group bestätigt ihre Prognose für das Gesamtjahr 2015 hinsichtlich einer deutlichen Steigerung des EBITDA und des EBIT gegenüber 2014. Aufgrund des verhaltenen Auftragseingangs im ersten Halbjahr dürfte das EBIT des Geschäftsbereichs GMS im Gesamtjahr 2015 unter Vorjahr bleiben, was jedoch durch die besser als erwartete Entwicklung im Geschäftsbereich CFM kompensiert werden dürfte. Der vollständige Halbjahresbericht 2015 sowie der Ausblick werden wie geplant am 6. August 2015 veröffentlicht. --------------------------------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Wichtiger Hinweis: Soweit unsere Mitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, beruhen sie auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und unseren aktuellen Prognosen und Annahmen. Naturgemäß sind zukunftsgerichtete Aussagen mit bekannten wie auch unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Einschätzungen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Dazu zählen z. B. nicht vorhersehbare Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld unserer Hauptkundenindustrien wie z. B. der Elektrostahlproduktion, der Wettbewerbssituation, der Zins- und Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u. a. in Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie bei den laufenden Kosteneinsparungsprogrammen. Die SGL Group übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen anzupassen oder sonst zu aktualisieren. 20.07.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SGL CARBON SE Söhnleinstraße 8 65201 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 6029 - 0 Fax: +49 (0)611 6029 - 101 E-Mail: [email protected] Internet: www.sglgroup.de ISIN: DE0007235301 WKN: 723530 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------