Hansa Group AG / Key word(s): Capital Increase 17.06.2013 08:49 Dissemination of an Ad hoc announcement according to § 15 WpHG, transmitted by DGAP - a company of EQS Group AG. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. --------------------------------------------------------------------------- Ad hoc-release in line with § 15 WpHG Hansa Group AG resolves on a 10% capital increase from authorised capital - Increase of the share capital of up to 10% - Proceeds will be used towards strengthen the equity base and the financial structure - HANSA Trust International AG has agreed to subscribe shares up to a total volume of EUR 10 million Genthin, 17th June, 2013 - HANSA GROUP AG, a leading and integrated supplier of care chemicals in Europe, has made use of the authorisation granted by the AGM on May 22 2009 to increase its share capital (authorised capital 2009) with the consent of the supervisory board and has resolved on a capital increase. The share capital of the company will be thus be increased from currently EUR 48,077,900 by EUR 4,804,939 under the partial utilisation of the Authorised Capital 2009 through the issuance of up to 4,804,939 new shares. This corresponds to approximately 10 percent of the current share capital. The new shares will be offered to institutional investors in Germany and abroad outside the USA as part of an accelerated bookbuilding procedure, without pre-emptive rights for the existing shareholders. A public offering will not be taking place. Proceeds from the capital increase will be used towards the strengthening of the equity base and towards the stabilisation of the financing structure. HANSA Trust International AG has committed itself to purchase any non-subscribed shares against payment of a price per share that corresponds to the arithmetic average closing price of the company's share in the closing auction of the electronic trading of the Frankfurt stock exchange (Xetra-trading) over the last ten trading days preceding the resolution of the board on the utilisation of the authorised capital less a discount of 4%. The obligation is valid up to a total volume of EUR 10 million and matures on 30 June 2013. Kontakt: HANSA GROUP AG Investor Relations: Silvia Kostova Wanheimer Str. 408 47055 Duisburg Email: [email protected] Homepage: www.hansagroup.de ISIN: DE 0007608606WKN: 760 860 Börsenkürzel: H4G Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Hansa Group AG dar. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika ('USA') dar. Die Aktien der Hansa Group AG (die 'Aktien') wurden nicht unter dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Die Aktien werden in den USA nicht öffentlich angeboten werden und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert werden. Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur gerichtet an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) oder Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Diese Mitteilung ist nur an qualifizierte Personen gerichtet und sämtliche Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung handeln. Dieses Dokument wurde Ihnen auf der Grundlage übermittelt, dass es sich bei Ihnen um eine Person handelt, in deren Besitz dieses Dokument nach den Gesetzen der Jurisdiktion, in der Sie sich befinden, rechtmäßig übermittelt werden darf, Sie dieses Dokument keiner anderen Person übermitteln dürfen und Sie sich damit einverstanden erklären, dieses Dokument oder seinen Inhalt nicht zu kopieren oder erneut zu versenden. Insbesondere darf dieses Dokument nicht an Personen weitergeleitet oder erneut versendet werden, die sich in den USA, in Kanada, in Japan oder in Australien befinden. 17.06.2013 DGAP's Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. 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